共通のアカウント番号のない生活
Rohitは最近、ミューチュアルファンドポートフォリオに関するアドバイスを求めて私に手紙を書きました。彼は、投資を追跡するために使用したExcelシートを私と共有しました。ファンドの名前、Folio番号、所有者の名前、取引を促進したブローカー、投資額、ユニットが含まれていました。
私はRohitに、AMCまたはRegistrarステートメントからすべての投資保有を確認することを提案しました。私は彼と、すべての投資信託にまたがる連結財務諸表をダウンロードするためのリンクを共有しました。
ただし、これが機能するための前提条件は、すべての投資に共通のメールIDが登録されていることです。連結財務諸表には、同じメールIDを持つお客様の投資のみが反映されます。
複数のメールIDがある場合は、一度に1つのメールIDを使用して複数のステートメントを生成する必要があります。
Rohitは、自分のすべての持ち株のステートメントを取得できなかったことに気付くために、いくつかの作業を行いました。最初に、彼は2つの電子メールIDを使用したことに気付きました。そこで彼は2つのステートメントを生成しました。しかし、それでも彼のすべての投資を合計することはできませんでした。
その後、彼は、おそらく彼の投資の一部にはメールIDが登録されていないことに気づきました。
今何をする？彼は、知っているフォリオ番号を使用して、個々のステートメントをダウンロードしました。彼は必要な更新についてエージェント/ブローカー/銀行に連絡しましたが、それも時間がかかります。
1週間以上経過しましたが、取引を確認するためのすべての明細書をまだ受け取っていません。
さらに別の話。 最近、この紳士が投資信託のすべての投資で銀行口座の詳細を変更したいと考えていたフォーラムを読みました。彼の質問は、1つのフォームだけを使用してそれを実行できるかどうかでした。
どう思いますか？彼はできますか？
彼が得た答えは、AMCやミューチュアルファンドのそれぞれに個別に連絡して、CAMSやKarvyなどのレジストラに連絡して仕事を遂行することでした。
うーん。
さらに別のケース。 投資信託への既存の投資家である場合は、投資信託からのメールまたは販売代理店からの電話で、追加のKYCの詳細を提供したり、FATCAに準拠したりしている必要があります。
異なる投資信託から複数のコミュニケーションを受け取り続けた投資家にとって、それは本当に面倒でした。最大の問題は、要件に従わないと、投資信託への投資が停止する可能性があることです。
準拠して必要な詳細を提供するためのオプションは何でしたか？
HDFCミューチュアルファンド、クォンタムミューチュアルファンド、サンダラムミューチュアルファンド、フランクリンテンプルトンミューチュアルファンドのスキームに投資している場合は、これらの各AMCのWebサイトにアクセスして、詳細を送信する必要があります。もう1つのオプションは、CAMS、Karvy、Franklin、Sundaram BNPなどのレジストラのウェブサイトにアクセスして、そこで詳細を提供することです。
ああ！努力、努力、そしてより多くの努力。
さて、上記の各問題に対処し、1つのアクションで解決できると言ったらどうしますか？
MFユーティリティによって発行された共通アカウント番号またはCANを持っている場合のみ。
最近、共通アカウント番号にサインアップしました。作成されるとすぐに、投資信託の保有するすべての詳細が一気に更新されました。
今では、あなたの心がたくさんの質問を引き起こしていると確信しています。例：
答えを1つずつ取得して、共通口座番号のある生活がどのようになるかを見てみましょう。
共通口座番号は、MFユーティリティ（MFU）が独自の組み合わせで発行する単一の参照番号です
共通口座番号またはCANは、投資信託業界のユニバーサルFolio番号です。 CANは、次のような情報を業界の中心に据えます。
CANを使用すると、次のことができます。
＃1詳細の一部またはすべてを1か所で一度だけ更新すると、すべての投資に反映されます（投稿の前半で読んだような面倒な作業に直面することはありません 。
＃21つのフォームと1つの小切手を使用するだけで投資信託で取引を行います。複数のフォームに記入したり、複数の小切手を提出したりする必要はまったくありません。まもなく、これもオンラインになります。
＃3 1つの共通取引フォームを使用して1つの銀行の委任を使用して、投資信託で複数のSIPを開始します。
＃4業界全体の投資の統合ビューを表示します。
＃5業界全体の苦情に対する一元化された苦情管理および追跡システム。
簡単に言えば、投資する投資信託を選択するたびに新しいフォームに記入する必要はありません。 1つの番号、1つのフォーム、1つの小切手、1つの場所-それだけです。
共通口座番号を取得するには、CAN登録フォームに記入する必要があります。こちらからフォームをダウンロードできます。必要な情報を記入し、前述のように必要な書類を提出してください。このリンクに記載されているように、フォームはサービスのポイントの1つに送信できます。
フォームを送信すると、SMSと電子メール、または登録済みの携帯電話と電子メールアドレスが届き、割り当てられたCANを確認します。これには最大1週間かかります。
既存の投資家の場合、投資信託全体のすべてのFolioは、KYCアドレスを引き続き反映するアドレスを除き、CANフォームで提供する最新情報で更新されます。
これで、CANをオンラインで完全にペーパーレスで作成できます。 方法については、ここをクリックしてください。
注意： CANの作成にはKYCコンプライアンスが必須です。 KYCに準拠していない場合は、CANアプリケーションと一緒にKYCアプリケーションを提供できます。
CentralKYCをオンラインで完全にペーパーレスで完成させます。 方法については、ここをクリックしてください。
MFユーティリティは投資信託業界によるイニシアチブであり、投資信託取引の実行を容易かつ便利にします。 CANを作成することで、1つの小切手、1つのフォーム、または1つのログインを使用して、投資信託に非常に簡単に投資できます。 MFユーティリティを介して直接プランに投資することもできます。
いいえ、MFユーティリティはディストリビューターではありません。これは、投資家、ディストリビューター、および投資信託会社の利益のためのシステムを構築するために投資信託業界によって作成された組織です。それ自体が信頼できると思います。
いいえ、MFユーティリティはまったくアドバイスを提供しません。これは投資信託にとらわれない業界システムであり、すべての人の利益のために機能します。組織の主な目的は、投資家、流通業者、投資信託会社にテクノロジー、システム、サポートを提供することです。
アドバイスを希望する場合は、投資顧問または投資信託の販売代理店に連絡する必要があります。
CANを取得したり、取引を行ったりするために投資家が支払う料金や手数料は一切ありません。
はい、ホルダーのさまざまな組み合わせに対して複数のCANを保持できます。たとえば、Rohitの場合、個人名にCANを、妻の名前にCANを、共同名に別のCANを含めることができます。
CAN、MFユーティリティに関するその他のFAQについては、このリンクにアクセスしてください。
ご存知のように、投資信託の取引は非常に便利で手間がかかりません。
今すぐ共通アカウント番号またはCANを取得することを強くお勧めします。それはあなたにとって2016年の良い始まりになるでしょう。
はい、投資信託でそれを行うことができます。
個人用のCAN登録フォームをダウンロード
非個人向けのCAN登録フォームをダウンロード
これで、Unovestの無料アカウントを使用して、CANアプリケーションフォームにログインして入力できます。記入して印刷して送信するだけです。できるだけ簡単に。
アカウントを持っていないので、ここで作成してください。
これで、オンラインでペーパーレスのCANを申請して入手できます。方法については、ここをクリックしてください。
ご不明な点がございましたら、コメント欄にご記入いただくか、メールでお問い合わせください。
