ここに、過去3、4、5年間で一貫してニフティラージミッドキャップ250インデックスを上回っている7つのELSSミューチュアルファンドがあります。繰り返しになりますが、31のELSSファンドのうち7つだけが適格です。 2019年にELSSミューチュアルファンドを探している場合は、これを候補リストとして使用できます。

始める前に： 2018年のFreefincal ：250の投稿、127万の訪問者、245万のページビュー。ご支援いただきありがとうございます。みなさん、幸せで、健康で、平和な新年をお祈りします。

Nifty large Midcap 250 Indexとは何ですか？

フリーフロート時価総額（Nifty 500）の観点からNSEの上位500株のうち、上位100株は「大型株」（Nifty 100）と見なされ、中間150株は「中型株」（Nifty Midcap 150）と見なされます。 「小型株」として。

ニフティラージミッドキャップ250インデックスは、50％ニフティ100と50％ニフティミッドキャップ150で構成されています。そのパフォーマンスの例を次に示します。ミッドキャップ、スモールキャップバリュー株、ミッドキャップ成長株をお探しですか？これが簡単な方法です！

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ELSSベンチマークとしてNiftylarge Midcap 250Indexを使用する理由

ELSSミューチュアルファンドは、最低80％のエクイティ（ELSSの財務省の要件）を維持している限り、時価総額とセクター全体に投資できます。 Nifty 50、Nifty / BSE 200、またはNifty 500に関して、ファンドのベンチマークが表示されます。多くのELSSファンドには大きな時価総額の傾きがありますが、ポートフォリオに20〜30％の中型株が見られることは珍しくありません。

彼らがNifty200またはNifty500でベンチマークを行うことができれば、50％Nifty 100および50％Nifty Midcap150でパフォーマンスを評価することは私の意見では正当化されます。簡単に打ち負かすベンチマークを使用する場合、候補リストは選択するのに十分なほど短くはなりません！

インデックスELSSファンドを持っていないことを考えると、リスクと報酬の点でより厳しいベンチマークを上回っているELSSファンドを探すことに害はありません。

検討されたELSSミューチュアルファンドの完全なリスト

Baroda Pioneer ELSS 96プランB（直接）-Growth OptionCanara Robeco Equity Taxsaver Fund – Direct Plan – Growth OptionHSBC Tax Saver Equity Fund – Growth DirectTata India Tax Savings Fund-Growth-Direct PlanKotak Tax Saver-Scheme-Growth – DirectQuant Tax Plan-Growthオプション-ダイレクトプランICICIプルデンシャル長期株式ファンド（節税）–ダイレクトプラン– GrowthSBI MAGNUM TAXGAIN SCHEME 1993 –ダイレクトプラン-GROWTHSundaram Diversified Equity –長期節税ファンド–ダイレクトプラン– Growth OptionSundaram Diversified Equity Fund –ダイレクトプランHDFC TaxSaver -直接計画–成長OptionLICMF税計画-直接計画-GrowthPrincipalTax Savings FundBNP Paribas Long Term Equity Fund – Direct Plan – Growth OptionBOI AXA Tax Advantage Direct Plan GrowthAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth – Direct PlanFranklin India TAXSHIELD – Direct – GrowthQuantum節税基金–直接計画成長オプショントーラス税シールド–直接計画–成長オプションUTI–長期株式基金（節税）–直接計画– Gro OptionDSP BlackRock Tax Saver Fund – Direct Plan – GrowthInvesco India Tax Plan – Direct Plan – GrowthJM Tax Gain Fund（Direct）– Growth OptionIDFC Tax Advantage（ELSS）Fund-Direct Plan-GrowthL＆T Tax Advantage Fund-Direct Plan-GrowthUnion Tax Saver Scheme –ダイレクトプラン– Growth OptionAxis Long Term Equity Fund – Direct Plan – Growth OptionReliance Tax Saver Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth OptionEdelweiss Long Term Equity Fund（Tax Savings）– Direct Plan – Growth OptionIDBI Equity Advantage Fund – Growth DirectMotilal Oswal Long Termエクイティファンド–ダイレクトプラン

適用されるスクリーニング手順

• 2018年12月のフリーファイナルエクイティファンドスクリーナーをダウンロード
• 上記の資金を取得するには、カテゴリとして「ELSS」を選択します。
• ローリングリターンアウトパフォーマンススコアを持っているファンドの数を尋ねます 5年間でニフティラージミッドキャップ250インデックスに関して70％以上の。これは、700の異なる期間で5年間のリターンを計算すると仮定すると、ファンド（直接プラン）は少なくとも490倍以上インデックスを上回っているはずです。

この単一の要件は、31から9に減少します!!

Quant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth – Direct PlanDSP BlackRock Tax Saver Fund – Direct Plan – GrowthInvesco India Tax Plan – Direct Plan – GrowthJM Tax Gain Fund（Direct）– Growth OptionIDFC Tax Advantage（ ELSS）ファンド-ダイレクトプラン-GrowthAxis Long Term Equity Fund –ダイレクトプラン–成長オプション Reliance Tax Saver Fund-ダイレクトプラン成長プラン–成長オプション IDBIエクイティアドバンテージファンド–グロースダイレクト

これらのうち、Reliance Tax SaverFund-Direct Plan GrowthPlanは特別です。

• 次に、下振れ防止の一貫性スコアを要求します ニフティラージミッドキャップ250インデックスに関して70％以上の。そこで、ここでは、ファンドの月次リターンを、考えられるすべての5年間のインデックスと比較します。インデックスの月次リターンが70％以上の一貫性でマイナスだった場合、ファンドはインデックスよりも下落していなかったはずです。技術的な定義については、スクリーナーのダウンロード投稿を参照してください。

上記の9つのファンドのうち8つは、5年、4年、3年でこの要件を満たしています。リライアンスタックスセーバーを除く。このファンドのダウンサイドプロテクションの一貫性スコアは25％（5Y）、21％（4Y）、33％（3Y）です。したがって、メッセージは Reliance TaxSaverを回避する!!

• 次に、3年間のローリングリターンのアウトパフォーマンスがわずか45％であるため、IDBIエクイティアドバンテージファンドも廃止します。これで、7つのELSSファンドの最終リストが残ります。

ニフティの大型ミッドキャップ250インデックスを上回った7つのELSSファンド

Quant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth – Direct PlanDSP BlackRock Tax Saver Fund – Direct Plan – GrowthInvesco India Tax Plan – Direct Plan – GrowthJM Tax Gain Fund（Direct）– Growth OptionIDFC Tax Advantage（ ELSS）ファンド-直接計画-GrowthAxis長期株式ファンド-直接計画-成長オプション

これら7つの中からELSSファンドを選択するにはどうすればよいですか？

Value Researchに移動し、ELSSファンドをAUMでソートします。 Axis Long Term Equityは、他のエクイティに比べてAUMが大きすぎます。だからそれを避けなさい。

Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96は、AUMがあまり多くない古いファンドです。それを選択してください。または、DSP TaxSaverを選択できます。他のAMCには満足していません。

これらの投稿の目的は、2018年12月のフリーファイナルエクイティファンドスクリーナーを使用してファンドをスクリーニングすることがいかに簡単かを説明することです。すべての読者の皆様、明けましておめでとうございます。

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