テスコ （LSE：TSCO）同社が通年の利益に関するガイダンスを引き上げると発表したため、今朝の取引の早い段階で株価が急騰した。買収措置により、英国のスーパーマーケットに対する市場の関心がここ数か月で更新されているため、今後さらに上昇する可能性があると思います。ただし、すべてがわかりやすいとは限りません。
売上高は273億ポンドで、2020年の同時期と比較して上半期で2.6％増加しました。これにより、調整後営業利益の合計は40.6％増加して14.6億ポンドになりました。この大部分は、英国および海外でのパンデミック関連のコスト削減の恩恵を受けた同社の店舗からのものでした。とはいえ、テスコ銀行も利益を上げたことに注目することは心強いことです。
50年後に富を築こうとするための5つの株
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法定ベースでは、この期間の収益は5.9％増加して304億ポンドになりました。税引前利益は2倍以上の11.4億ポンドになりました。もう1つの前向きな点として、テスコの小売部門からのフリーキャッシュフローは93.6％急増し、同社は純債務負担を125億ポンドから102億ポンドに減らすことができました。企業の財務回復力を非常に重視する人物として、これは私にとって特にハイライトでした。
このような素晴らしい上半期に続き、テスコは2月27日までの通年の調整後小売営業利益に対する期待を高めました。売上がある程度緩和される可能性はあるものの、現在、合計26億ポンドが予測されています。これは、以前のガイダンスの4％の引き上げです。
当然、この数に達する保証はありません。サプライチェーンの問題、ドライバーの不足、食料価格の高騰は、テスコを含むすべてのスーパーマーケットにとってトリッキーなお祝いの時期になる可能性があります。 CEOのKenMurphyは、サプライヤーとの会社の関係が「重要な資産」のままであることを強調することに熱心でした。 「。しかし、2021年の終わりが近づくにつれて、物事が緊張する可能性があると思います。
もちろん、他の潜在的な障害もあります。より多くの人々が屋内で社交するにつれてCovid-19感染レベルが上昇すると、株に対する感情を傷つける可能性があります。エネルギー価格の急激な上昇は、買い物客がより高い請求額に対応するために支出を調整するため、結果をもたらす可能性もあります。当然のことながら、経済成長の大幅な減速により、FTSE100も後退する可能性があります。このようなシナリオでは、テスコの株価は、会社のかなり防御的な資質にもかかわらず、同時に下落する可能性があります。
これらすべてにもかかわらず、在庫はまだ私の注意を引き付けます。
テスコは今朝市場が開く前に13倍の収益で取引されていました。市場の巨大なシェア（そして非常に人気のあるロイヤルティスキーム）を持っているビジネスにとって、それは私には合理的に見えます。会社がデジタル製品をどれだけ上手く開発してきたかを考えると、私の熱意はさらに高まります。はい、複数の英国の封鎖が間違いなく助けになりました。ただし、2年間で74.1％の同様のオンライン売上高の伸びは、傍受されることはありません。
上記に加えて、私はテスコを収入重視のポートフォリオの優れた候補と見なしています。今年の潜在的な1株あたり9.6pのキャッシュリターンは、3.8％の利回りをもたらします。これは、FTSE 100が提供する3.5％を上回っています。また、予想される利益に基づくと、非常に安全に見えます。
今日のテスコの株価の上昇は正当化されているように見えます。それはまた、これがまだこのセクターの最良の選択であるという私の意見を固めるのにいくらか役立ちます。したがって、今後数か月はすべての小売業者にとって困難であり、忍耐が最も確実に必要となる可能性がありますが、今日はTSCOを購入するのが快適だと思います。
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