日本インドニフティミッドキャップ150インデックスファンドは、ニフティミッドキャップ150インデックスを追跡するオープンエンドのインデックスファンドです。これは、モティラルオズワルニフティミッドキャップ150インデックスファンドに次ぐ2番目のファンドです。日本インドファンドのNFO期間は、2月4日から始まり、2021年2月12日まで続きます。
Nifty Midcap 150インデックスとは何ですか？ NSEにリストされているフリーフロート時価総額の上位500株のうち、Nifty 50の上位50株、次の50株がNifty Next 50を形成し、上位100株がNifty 100を形成し、次の150株がNifty 150Midを形成します。キャップインデックス。上位100銘柄は（かなり任意に！）大型株に分類され、中間150銘柄は中型株に分類され、下位250銘柄は小型株に分類されます。
前に示したように、Nifty Next 50インデックスは大型株インデックスではなく、影響コストが高いため、実際には中型株のようなインデックスです。ボリュームが増えると、買値と売値の差が大きくなります。
したがって、投資家がミッドキャップまたはスモールキャップのインデックスファンドまたはETFに投資する前に尋ねる必要がある唯一の質問は、これらがニフティネクスト50インデックスよりも優れたリターンを提供するかどうかです。ミッドキャップインデックスは管理が難しく（トラッキングエラーが高く）、コストが高くなります（NiftyまたはNifty Next 50インデックスファンドよりも）。
実際、Motilal Oswal Nifty Midcap 150インデックスファンドは、この追跡エラーのためにインデックスを「アウトパフォーム」しました。昨年、6つのインデックスファンドがベンチマークを「アウトパフォーム」しました。直感的には、150の株価指数ファンドは50の株価指数よりも変動性が少し低くなりますが、よりやりがいがありますか？
一部の投資家は、ファンドマネージャーはミッドキャップインデックスを簡単に打ち負かすことができるため、ミッドキャップスペースでアクティブファンドを使用する必要があると主張しています。本当じゃない！過去5年間でNiftyMidcap150を上回ったのは6つのMidcapミューチュアルファンドだけです。参照：ミッドキャップミューチュアルファンドの4つだけがNifty Next 50を一貫して上回っており、これら3つのスモールキャップMFのみがNifty Next50を一貫して上回っています。
投資家が尋ねるもう1つの質問は、「私はすでにNifty50とNiftyNext 50のインデックスファンドを持っていますが、市場カバレッジを向上させるためにNifty Midcap 150インデックスも購入する必要がありますか？」です。以下に示すように、答えは「必要ありません」です。これは以前にも検討されていました。分散のためにMidcap150インデックスファンドでSIPを開始する必要がありますか？
2つのインデックスはほとんど互いに重なり合っています！これは、5年、7年、10年ごとのローリングリターンにも反映されています。
要約すると、投資家が日本インドニフティミッドキャップ150インデックスファンドまたは他のMIidcap（またはスモールキャップ）インデックスファンドETFを購入することによって得られる「余分な」ものは何もありません。投資家はこれを見逃す可能性があります。
