NIfty 50（NiftyまたはN50）とNifty Next 50（NN50）のインデックスファンドを組み合わせて、大規模および中規模のインデックスポートフォリオを作成する方法は次のとおりです。 N50とNN50の両方のインデックスファンドが長年存在しているため、インデックス投資家は、新規または低AUM ETFの代わりに、またはNifty 100、Nifty 100 Equal Weight、Nifty Midcap 150、Nifty Large Midcap250などのインデックスファンドの代わりにこれら2つを使用できます。
2つの重複しないインデックスファンドを組み合わせてインデックスポートフォリオを構築することの利点は、柔軟性です。そのリスクと報酬の可能性は、市場の状況または目標に応じて調整できます。ここでスモールキャップとスモールキャップの間で説明されているように、戦術的な資産配分も可能です：スモールキャップミューチュアルファンドからの利益予約：それは機能しますか？
以下では、さまざまな組み合わせの結果を検討し、さまざまな期間のリターンとリスクについて説明します。これがどのように行われたかについては、以下のビデオバージョンを確認してください。アイデアは、リスクと報酬の点で特定のインデックスに非常に似ているNifty50とNiftyNext50の組み合わせを選択することです。可能な限り100％一致させることはできませんが、十分に近いフィットで十分です。
まず、NIfty 100 Equal WeightIndexから始めます。これは、NSEからの上位100株を同じ割合で持っています。詳細については、こちらをご覧ください：大型株のミューチュアルファンドは、Nifty 100 Equal Weight Indexを打ち負かすのに苦労しますか？
注： ブレンドポートフォリオは、明らかにやり過ぎである毎日のリバランスで構築されています。実際には、ブレンドポートフォリオは、機関投資家（Nifty Large Midcap 250など）が月に1回、または個人投資家が年に1回リバランスします。したがって、経験は変わる可能性があります。ケースごとに収益を比較した後、ブレンド比率を再構成する必要があります。
これは、10年間で50:50のブレンドです。ローリングリターンは上部パネルに表示され、ローリング標準偏差（リスク）は下部パネルに表示されます。リターンの一致は合理的ですが、ブレンドはよりボラティリティがあります
50:50のブレンドは、15年間でNifty 100 Equal Weightを上回りますが（リスクは少し高くなります）
NN50のウェイトを40％以下に下げると、長期的にはN100EWのリターンと一致する可能性があります
次に、Nifty 100のさまざまな組み合わせを検討します。これは、NSEの上位100株の時価総額加重指数であり、適切な一致にはNN50のほんの少しで十分です。 Nifty 100の重要性について詳しくは、こちらをご覧ください。Nifty100を快適に上回っている大型株ファンドは5つだけです！
10％のNN50でさえ、10年と15年にわたってN100のリスクと報酬を再現することさえあることがわかります。 NN50が20％のポートフォリオは、ボラティリティの高いN100を上回る可能性があります。
次はニフティラージミッドキャップ250です。これはニフティ100の50％とニフティ150の50％です。
15年間チェックするのに十分なデータがありません。次に、Nifty Midcap150があります。
ミッドキャップファンドでさえ、このブレンドポートフォリオで複製することができます。ブレンドのボラティリティがミッドキャップインデックスよりも高いのはおもしろいです。これが、Nifty Next50が大型株インデックスではないことを警告し続ける理由です！
Nifty200またはNifty50の等しい重量をこのブレンドと一致させることもできますが、NN50の露出は非常に小さい可能性があります。誰かがYouTubeでNiftyの低ボラティリティ30について質問しました。このインデックスはNifty50よりもボラティリティが低いため、低ボラティリティのUSPが失われるため、ブレンドを使用して複製することは意味がありません。
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