Kiplinger ETF 20:私たちの戦略的ファンドは輝いています

最近、株式市場と債券市場は、同じ週に、上下、上下に動いています。ジェットコースターに乗っていることを考えると、私たちは、過去12か月間の上場投資信託のお気に入りである、Kiplinger ETF20にチェックインすることにしました。

概して、米国の大企業の株式ファンドが最もよく持ちこたえ、小企業のファンドが後れを取り、外資系ETFはその中間にありました。私たちのETFの多くは従来のインデックスを追跡しているため、通常はベンチマークに沿ってパフォーマンスを発揮します。 IShares Core S&P 500 (シンボル、IVV)たとえば、過去1年間で1.1%の上昇を達成し、0.04%の費用比率にもかかわらず、Standard&Poorの500株指数のリターンと一致しました。

Kip ETF20の戦略的株式ファンドの一部が輝いていました。これらは特定のセクターに焦点を当てているか、市場のポケットを打ち負かすように設計されたカスタムインデックスを反映しています。 アークイノベーション たとえば、(ARKK)は、急成長しているテクノロジー企業に焦点を当てた積極的に運用されているファンドです。テスラなどの持ち株のおかげで、過去1年間で178%増加し、アークは過去12か月で11.5%の増加でS&P500を上回りました。当社の最高の株式ETF、 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care (RYH)、16.3%の利益を計上しました。ヘルスケア株は過去1年間で市場で最高のパフォーマンスを示し、次に情報技術が続きました。

より驚くべき結果の中には、 Invesco S&P SmallCap Low Volatility のパフォーマンスがありました。 (XSLV)。ファンドのリターンは、ベンチマークであるS&P SmallCap 600 LowVolatilityインデックスのリターンと一致しました。しかし、一般的に小企業株に比べて乗り心地はスムーズではありませんでした。このボギーが強調しているバーゲン価格の株は、成長株の株よりも荒っぽいものでした。それでも、長期にわたって、このETFは、幅広い小企業の株価指数であるS&P SmallCap 600を上回り、年間収益率が向上し、ボラティリティが低下しています。

Kip ETF20には2つの外国株式ETFがあります。 WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth (DNL)は、配当を支払う成長している高品質の企業に焦点を当てることにより、0.9%の利益で、過去1年間安定していた。 ETFはMSCIEAFEインデックスを14.4パーセントポイント上回っています。より伝統的なインデックスETF、 Vanguard Total International Stock (VXUS)は、14.3%を失い、ファンドの資産の23%を占める新興市場の株式によって抑制されました。

債券は3月上旬にクレーターになりました。 8取引日にわたって、ブルームバーグバークレイズ米国総合債券インデックスは5.7%急落しました。痛みは短時間でした。 4月中旬までに、インデックスはその損失の多くを取り戻しました。 Kip 20の債券ETFの2つ、 Pimco Active Bond(LDUR)とSPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOTL)は積極的に管理されており、Aggインデックスを上回ることを目指していますが、財務省での重要な保有にもかかわらず、それらは不十分でした。

最近の不況は、多くのKip 20ETFにとって最初の大きな試練でした。これまでのところ、ラインナップに満足しています。


ファンド情報
  1. ファンド情報
  2.   
  3. 公共投資基金
  4.   
  5. 民間投資ファンド
  6.   
  7. ヘッジファンド
  8.   
  9. 投資資金
  10.   
  11. インデックスファンド