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Copycatの投資はあなたのポートフォリオを傷つけていますか？

コピーキャットの投資はポートフォリオに悪影響を及ぼしていますか ：子供の頃、祖父と一緒に「チェス」をしていました。そして、私のお気に入りの戦略は、彼の動きを模倣することでした。おじいちゃんが次の動きを決めるのに時間がかかるのを見るのは楽しかったですが、その一方で、おじいちゃんが以前にしたことをコピーしただけです。

多くの場合、この戦略はゲームの長い部分で機能しました。しかし、結局、自分のアイデアを思いつく必要がありました。そうしないと、ゲームに負けてしまいます。 要点は、私は常に一歩遅れているということでした。 そして、勝ちたいのなら、後ろに腰を下ろすのではなく、前もって考える必要があります。

同じことが株式市場にも当てはまります。

コピーキャットの投資とは何ですか？

コピーキャットの投資とは、市場における大手企業の投資を追跡し、彼らの売買を複製することです。

これらの大手企業は、過去に市場での専門知識をすでに証明しているため、投資に目を光らせておくのは理にかなっています。

このタイプの投資は、サイドカー投資またはコートテーリング投資とも呼ばれます。

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エース投資家の売買を追跡する方法は？>

通常の投資家が模倣投資のための市場のエース投資家の売買を追跡することができるいくつかの方法があります。簡単な方法のいくつかを以下で説明します：

会社の開示： 各企業は、四半期報告書で、企業の株式の1％以上を保有するすべての投資家の名前を開示する必要があります。これらのレポートを読んで、大規模な投資家の名前を見つけることができます。
ブロック/一括取引： ブロック取引やバルク取引に関与する投資家の詳細については、証券取引所のウェブサイトをご覧ください。これらの詳細は毎日公開されます。ブロック/一括取引の詳細を見つける方法の詳細については、こちらをご覧ください。。
エクイティファンドの月次ポートフォリオ開示： エクイティファンドは毎月のポートフォリオをリリースします。これらのファンドのほとんどはエース投資家によって管理されているため、これらの毎月の開示からポートフォリオを追跡できます。
投資ブログ/ファンサイト/ニュースチャンネル： お気に入りの投資家の投資を追跡するファンサイトや投資ブログがたくさんあります。あなたはこれらのサイトを購読することができます。さらに、多くの場合、ニュースチャネルや金融ウェブサイトも市場の大口投資家のトップピックを強調しています。
ソーシャルメディア： 最新の投資に関する情報を共有することは、ソーシャルメディアにとって目新しいことではありません。 Twitterのようなこれらのビッグプレーヤーのソーシャルプロファイルをフォローできます。Twitterでは、これらのプレーヤーが最新のピックをリリースすることがよくあります。

コピーキャットの投資は機能しますか？

模倣投資によって莫大な財産を稼ぐと主張する多くの常連投資家がいます。

実際のところ、理論的には、このタイプの投資は機能するはずです。ただし、大手企業のポートフォリオをコピーし続けると、長期的に勝ち続けることができなくなります。

次のセクションでは、コピーキャットへの投資が「ほとんどの場合」失敗する理由について説明します。

コピーキャットへの投資が適切な戦略ではないのはなぜですか？

ラケシュ・ジュンジュンワラ、ドリー・カンナなどのエース投資家の株式に盲目的に投資することが適切な戦略ではない理由はいくつかあります。

1。あなたは両方とも同じ経済状況を持っていません。

大規模な投資家は、5〜10年などの長期間、その株式に簡単に投資し続けることができます。一方、新しい家を購入したり、子供の学校や緊急資金などを支払うために、急いで資金を調達する必要がある場合があります。このような状況で在庫を早期に終了すると、多額の損失を計上する可能性があります。

2。専門家はポートフォリオを多様化しました：

エース投資家の株をコピーしようとしている間、あなたはそれらの大きな投資家が多様なポートフォリオを持っていることを理解する必要があります。たとえば、ラケシュジュンジュンワラのポートフォリオに20株あるとします。彼のポートフォリオは十分に分散されており、リスクは軽減されています。

一方、ラケシュ・ジュンジュンワラが最近投資した株式を1株だけ購入した場合、リスクレベルはジュンジュンワラ氏と同じにはなりません。リスクが高くなります。このようなシナリオでは、ポートフォリオ全体をコピーすることをお勧めします。 RakeshJhunjhunwalaとDollyKhannaから1つの株をコピーしても、ポートフォリオの全体的なリスクを減らすために分散するのに役立ちません。

3。投資の理由がわからない：

あなたがその株に投資した理由がわからない場合、あなたは長期的に会社を信じることはありません。このようなシナリオでは、会社の業績がすぐに上がらない場合、投資への信頼を失い、株式から早期に撤退する可能性があります。

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4。彼らの投資を監視するのは難しいです：

忙しい1週間で、これらの大規模な投資家がいつその株を離れたのかわからないかもしれません。これらの投資家の行動を正確にコピーすることは困難です。市場の大手企業のほとんどは、フルタイムの投資家またはファンドマネージャーです。 9対5の仕事をしている通常の投資家は、市場に積極的に関与し続けるための柔軟性があまりありません。

5。あなたは彼らの出口戦略を知りません：

大規模な投資家のポートフォリオをコピーすることもできますが、彼らの出口戦略をどのように理解しますか？

たぶん彼らは10年間投資を続けることを計画していて、あなたの投資目標は2〜3年だけです。あるいは、長期的に株式を信じていないため、50〜60％の小さな利益を予約した直後に終了することを計画しているかもしれませんが、長期的な観点から株式を購入しました。これらをどのように理解しますか？出口戦略なしで株に入るのはばかげています。

6。遅延情報：

模倣投資をしている間、エース投資家の入口と出口を知ることは本当に重要です。遅延は、収益の大きな決定要因になる可能性があります。あなたは大きな投資家がその株に投資したことを知っているかもしれません。しかし、エントリー価格がわからず、エントリーした価格の2倍でエントリーする意思がある場合、この遅延した投資は全体的な収益に大きな影響を与える可能性があります。