テーマ別投資とは

ご存知かもしれませんが、ミューチュアルファンドは、セクターファンドを介してさまざまなセクターに投資するオプションも提供します。たとえば、製薬ファンドは製薬会社に焦点を合わせ、銀行ファンドは銀行業界の会社への投資に焦点を合わせます。ただし、テーマ別ファンドはセクター別ファンドとは異なります。

テーマファンドは、投資に焦点を当てた成長志向のエクイティファンドです g 特定のテーマに基づいた（または密接に関連した）一連の企業。 彼らはトップダウンのアプローチに従い、ファンドマネジャーがよく知っているより広いマクロ経済テーマを対象としています。ここでは、テーマ別ファンドの投資家が、経済、政治、技術、企業、社会のトレンドの構造的変化がセクターや人口統計などに与える影響を調査し、理解しています。これにより、投資可能な機会が明らかになる可能性があります。

たとえば、電気自動車（EV）をテーマと見なすことができます。ここで、EVに基づくテーマ別ファンドは、1つの自動車産業に焦点を当てる必要はなく、テーマの一部である一連の産業を含めることができます。たとえば、このテーマには、自動車業界、電池業界、グラファイト、アルミニウム、カーボンなどの電池部品の製造に携わる金属企業、自動車付属品業界、またはEVに関連するその他の企業が含まれる場合があります。

現在インドで人気のあるテーマは、デジタルインディア、インドでの製造、技術の進歩、モノのインターネット、ブロックチェーン、環境の持続可能性、社会保障などです。

ミューチュアルファンドとテーマファンド

すでに述べたように、テーマファンドはミューチュアルファンドとは異なり、ここにいくつかの大きな違いがあります：

—ミューチュアルファンドは分散投資が多すぎますが、テーマファンドはコンパクトです。 投資信託は40〜100株のどこかに投資します。一方、テーマ別ファンドの株式数は少なく、通常は5〜20です。

—投資信託は厳格であり、簡単にカスタマイズすることはできません。 インド市場では何千もの投資信託が利用可能ですが、それらはカスタマイズできません。一方、投資家は、テーマ別ファンドを通じてアイデアや感情を選択し、リスクへの意欲を考慮に入れる方が簡単です。

—投資信託に関連するコストは高いです。 人気のあるアクティブファンドを管理するために、ファンドハウスは2.5〜3％もの高い費用比率を請求する場合があります。ただし、テーマ別ファンドに関連する料金は比較的安価です。

テーマ別ファンドの利点

テーマ別ファンドの一般的な利点は次のとおりです。

—テーマ別ファンドは、分散型ミューチュアルファンドと比較して潜在的に価値があります。

—テーマ別ファンドはコンパクトなテーマを提供するため、他の関連のない業界でのニュースや出来事のために、それらは集中的な影響を及ぼします。

—インド市場には公に利用可能な人気のあるテーマがたくさんあるため、適切な投資機会を見つけることは投資家にとって難しい作業ではありません。たとえば、FYERのテーマ別投資プラットフォームを使用して、新しいさまざまなテーマを試すことができます。

—テーマファンドは、投資家のポートフォリオへの戦略的なエクスポージャーを可能にし、テーマは投資家のアイデアや考えを表すため、常識的な投資を促進します。

テーマ別ファンドに関連するリスク