テーマ別投資を試す必要があるのはなぜですか?

アイデアを信じて、将来的にうまく機能すると確信しているとします。たとえば、再生可能エネルギー源に対して楽観的であるとしましょう。ここでは、グリッドやその他の従来のエネルギー源が、将来的に太陽エネルギーや風力エネルギーなどの再生可能エネルギー源に置き換えられることが保証されます。したがって、このアイデアに投資する必要があります。

ただし、このセグメントで投資するのに最適な大手企業は確かではありません。さらに、再生可能エネルギー関連企業だけに焦点を当てたいので、セクター投資信託を通じてエネルギーセクター全体に投資することも望んでいません。投資をさらに進める方法は?テーマ別の投資を入力してください。

目次

テーマ別投資とは

ご存知かもしれませんが、ミューチュアルファンドは、セクターファンドを介してさまざまなセクターに投資するオプションも提供します。たとえば、製薬ファンドは製薬会社に焦点を合わせ、銀行ファンドは銀行業界の会社への投資に焦点を合わせます。ただし、テーマ別ファンドはセクター別ファンドとは異なります。

テーマファンドは、投資に焦点を当てた成長志向のエクイティファンドです g 特定のテーマに基づいた(または密接に関連した)一連の企業。 彼らはトップダウンのアプローチに従い、ファンドマネジャーがよく知っているより広いマクロ経済テーマを対象としています。ここでは、テーマ別ファンドの投資家が、経済、政治、技術、企業、社会のトレンドの構造的変化がセクターや人口統計などに与える影響を調査し、理解しています。これにより、投資可能な機会が明らかになる可能性があります。

たとえば、電気自動車(EV)をテーマと見なすことができます。ここで、EVに基づくテーマ別ファンドは、1つの自動車産業に焦点を当てる必要はなく、テーマの一部である一連の産業を含めることができます。たとえば、このテーマには、自動車業界、電池業界、グラファイト、アルミニウム、カーボンなどの電池部品の製造に携わる金属企業、自動車付属品業界、またはEVに関連するその他の企業が含まれる場合があります。

現在インドで人気のあるテーマは、デジタルインディア、インドでの製造、技術の進歩、モノのインターネット、ブロックチェーン、環境の持続可能性、社会保障などです。

ミューチュアルファンドとテーマファンド

すでに述べたように、テーマファンドはミューチュアルファンドとは異なり、ここにいくつかの大きな違いがあります:

—ミューチュアルファンドは分散投資が多すぎますが、テーマファンドはコンパクトです。 投資信託は40〜100株のどこかに投資します。一方、テーマ別ファンドの株式数は少なく、通常は5〜20です。

—投資信託は厳格であり、簡単にカスタマイズすることはできません。 インド市場では何千もの投資信託が利用可能ですが、それらはカスタマイズできません。一方、投資家は、テーマ別ファンドを通じてアイデアや感情を選択し、リスクへの意欲を考慮に入れる方が簡単です。

—投資信託に関連するコストは高いです。 人気のあるアクティブファンドを管理するために、ファンドハウスは2.5〜3%もの高い費用比率を請求する場合があります。ただし、テーマ別ファンドに関連する料金は比較的安価です。

テーマ別ファンドの利点

テーマ別ファンドの一般的な利点は次のとおりです。

—テーマ別ファンドは、分散型ミューチュアルファンドと比較して潜在的に価値があります。

—テーマ別ファンドはコンパクトなテーマを提供するため、他の関連のない業界でのニュースや出来事のために、それらは集中的な影響を及ぼします。

—インド市場には公に利用可能な人気のあるテーマがたくさんあるため、適切な投資機会を見つけることは投資家にとって難しい作業ではありません。たとえば、FYERのテーマ別投資プラットフォームを使用して、新しいさまざまなテーマを試すことができます。

—テーマファンドは、投資家のポートフォリオへの戦略的なエクスポージャーを可能にし、テーマは投資家のアイデアや考えを表すため、常識的な投資を促進します。

テーマ別ファンドに関連するリスク

完璧な投資戦略がないという事実を否定することはできません。そして、同じことがテーマ別の投資にも当てはまります。テーマ別ファンドに投資することで、集中したテーマを好むことになります。このポートフォリオの集中により、これらのテーマ別ファンドは分散型ミューチュアルファンドよりも比較的リスクが高くなります。

さらに、テーマ別の投資に関しては、まだテストされておらず、十分に評価されていない集中的なアイデアに投資することは、適切なアプローチではない可能性があるという論争もあります。

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最後の考え

テーマ別投資と従来の投資の主な違いは、テーマ別投資家が将来を見据え、将来のトレンドや構造の今後の変化に関する予測に基づいて意思決定を行うことです。一方、従来の投資家は、過去のパフォーマンスや市場行動などの歴史と重みをより重要視しています。

さらに、テーマが時間とともに急速に変化するという事実を否定することはできません。過去20年間で、私たちは産業と技術のテーマに大きな変化を目の当たりにしてきました。したがって、テーマ別の投資を計画している場合は、入場と退場の決定に注意して注意してください。アイデアを徹底的に調査した後でのみ、これらの資金を入力してください。

それでも、適切なテーマ別ファンドに投資できれば、他のインデックスや分散型ファンドと比較して、投資家に莫大な利益をもたらすことができます。


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