所有する価値のある投資は、測定方法を学ぶ価値があります。ブローカーはあなたの現在のポートフォリオの価値を含む毎月の明細書をあなたに送る必要がありますが、あなた自身の計算でこの数を確認できることが重要です。 IRSが推奨する1つの方法を使用できます。これは時価評価と呼ばれ、株式の現在の株価に所有株式数を掛け、これらの値を合計してポートフォリオの合計値にすることを含みます。

ステップ1

ポートフォリオ内の各株式の現在の価値を決定します。たとえば、2つの株式を持つポートフォリオを所有しているとします。株式Aの価格は1株あたり10ドル、株式Bの価格は1株あたり12ドルです。

ステップ2

所有する各株式の株式数を決定します。株式Aを1,000株、株式Bを100株所有しているとします。

ステップ3

現在の価格に所有する株式数を掛けて、ポートフォリオ内の各株式の現在の市場価値を求めます。株式Aの市場価値は$ 10,000（1,000 * $ 10）で、株式Bの市場価値は$ 1,200（$ 12 * 100）です。

ステップ4

合計市場価値の両方の金額を合計します。金額は$ 10,000 + $ 1,200 =$ 11,200です。これはポートフォリオの合計値です。