多くの人が物事がうまくいかなかった後に持っている考え：私はヘッジすべきだった！残念ながら、ヘッジの鍵は、物事が順調に進んでいるときにそうすることです。スポーツの例えを使用すると、2017年のスーパーボウルのアトランタファルコンズ側のベッターは、28-3で、対戦相手のニューイングランドペイトリオッツの勝率は11-1であったときにヘッジすることが望ましいでしょう。
>トム・ブレイディが延長戦のコイントスに勝つまでに、ゲームが始まる前よりも安い価格でファルコンズを購入することができました。これは、株式投資が1,000％増加し、投資額を下回ったことに似ています。
ほとんどの株は、過去数年間で何パーセントも上昇しています。たとえば、Small Stocks 75インデックスは、2019年の初めからほぼ100％上昇しています。1990年以来、S＆P 500は、わずか9.5％の平均年間上昇を目撃しています。株式は上昇傾向にありますが、最近の蛇行は通常よりも強く、上値に焦点を合わせています。
先物は、コストが低く使いやすいことから、ヘッジの最有力候補と見なされることがよくあります。株式ポートフォリオをヘッジする最も簡単な方法は、その一部を単純に清算することですが、エクイティポジションの売却は、それらが存在する場所によっては複雑になる可能性があります。また、どの株をどの価格で売るかを決める必要があります。 SM75®などの株価指数先物は、テクノロジー、金融、エネルギー、産業、および材料の株式に、わずか627ドルの費用で約8,000ドルのチャンクで幅広いヘッジエクスポージャーを提供します。 *
先物の柔軟性により、株式にマイナス面が見られると思われる場合でも、わずか数時間でヘッジすることができます。ヘッジビークルに落ち着いた後にあなたがしなければならない唯一の決定は、それをいつ行うか、そしてあなたがあなたのポートフォリオのどれだけを説明したいかです。 「いつ」は、市場で恐怖を感じるときです。 「いくら」は、単に投資のパーセンテージとして見ることができます。
| 15％ | 30％ | 45％ | 60％ | 75％ |
|---|---|---|---|---|
| -1 SM75 | -2 SM75 | -3 SM75 | -4 SM75 | -5 SM75 |
スモールフューチャーズのような新製品のおかげで、投資家は、認識されている市場のトップで、簡単でカスタマイズ可能な方法で株式エクスポージャーを減らすことができます。そのトップを呼び出すことができることはまったく別のことですが、オッズがあなたに有利に大きく変動するときの兆候かもしれません。
* 5/27/21現在のサイズと初期マージン
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