シニアケアに投資するプライベートエクイティ

世代別セグメントとして、ベビーブーマー(現在55〜75歳)は、米国の人口統計とそれらにサービスを提供する市場に大きな影響を与えています。

この人口セグメントが高齢化するにつれて、高齢者介護および関連サービスの需要が増加すると予想されます。モーニングスターによると、ナーシングホームへの平均入所年齢は79歳です。現在75歳の最年長のベビーブームと、プライベートエクイティポートフォリオ企業の保有期間の中央値が約5年であるため、投資が増えるはずだと思いました。プライベートエクイティファームからの高齢者介護事業者および関連サービスプロバイダーへの欲求。結局のところ、私たちはそうします。

下のグラフは、高齢者介護スペースへのプライベートエクイティプラットフォームへの投資を示しています。プライベートエクイティ投資コミュニティ全体の成長の影響を正規化するために、以下の高齢者介護投資のデータは、各年のPEプラットフォーム投資の合計で正規化されています。

明らかに、過去5年間で、プライベートエクイティコミュニティからの高齢者介護への注目が高まっています。より多くのファンドを持ち、より多くのプラットフォームへの投資を行っているプラ​​イベートエクイティ企業が増えているだけでなく、これらの投資の大部分が高齢者介護分野に投資されています。

新しいプラットフォームへの投資として、プライベートエクイティを取得する高齢者介護事業者とサービスプロバイダーに関する調査には、次の種類の介護が含まれます。

  • ナーシングホーム
  • アシスティッドリビング
  • 介護
  • メモリケア
  • ホスピス
  • シニアケア
  • 終末期ケア
  • 退職者コミュニティ
  • アルツハイマー病のケア
  • 認知症ケア
  • ケアを提供する施設に特に向けられたサービス

これらの関連ポートフォリオ企業は、大きく3つのカテゴリに分類できます。

  1. 介護施設を運営している企業(8%)
  2. ホスピスケアと在宅ケアサービスを提供する会社(70%)
  3. 介護施設にサービスを提供する会社(22%)

当然のことながら、プライベートエクイティ企業は、施設の運営に比べて、資本集約度の低い事業(ホスピス、在宅介護)を好みます。

シニアケア施設へのプライベートエクイティ投資–サンプルトランザクション

2019年1月 LongueVue Capital プラチナシニアリビングパートナーの経営陣と提携 そして、新しい高齢者生活施設の開発と運営に資金を提供するための成長資金を提供しました。

Platinum Senior Living Partnersは、アシスティッドリビングおよびメモリーケア施設の所有者および運営者です。

2017年6月 LongueVue Capital パートナーは、クオリティシニアリビングパートナーにグロースエクイティ投資を行いました 。

Quality Senior Living Partnersは、米国南東部の三次市場の高齢者にサービスを提供する、最高のアシスティッドリビングおよびメモリケア施設の所有者および運営者です。

2016年2月 シカゴパシフィックファウンダー およびその子会社であるCPFLivingCommunitysとGraceManagementは、 Dirigo Pines を買収しました。 。

ディリーゴパインズは、自立生活、アシスティッドリビング、メモリケアサービスを提供しており、107のアパート、56のコテージがあり、29の追加コテージを収容できます。

ホスピスケアへのプライベートエクイティ投資–サンプルトランザクション

2019年10月 レベルストークキャピタルパートナー ケアチームに投資 。

ケアチームは在宅医療およびホスピス機関です。ケアチームは、看護サービス、治療サービス、ホスピスケアなど、あらゆる在宅ケアサービスを提供しています。

2019年9月 スリーオークスホスピス Total Hospice&Palliative Care、ABS Palliative and Hospice Care and Fellowship Hospiceから場所を取得し、3つの買収を完了しました。 Three Oaks Hospiceは、 Granite Growth Health Partners から2,100万ドルを超えるプライベートエクイティを受け取りました。 、 Health Velocity Capital およびペトラキャピタルパートナー

Three Oaks Hospiceは、メディケア患者にホスピスサービスを提供しています。

2019年4月 HCAPパートナー ミッションヘルスケアに投資 。

Mission Healthcareは、南カリフォルニア地域にサービスを提供する在宅医療およびホスピスサービスプロバイダーです。

シニアケアに投資している最もアクティブなプライベートエクイティ企業

以下のプライベートエクイティファームは、少なくとも3つの高齢者介護関連の投資を行っています。

  • キャピトルパートナー 投資先:
    • アライアンスケア
    • Amedisysリソース管理部門
    • US CareNet

  • ナビゲーターパートナー 投資先:
    • 在宅医療を目指す
    • コーナーストーンフランチャイズグループ
    • 在宅医療ホールディングス

  • 新しいキャピタルパートナー 投資先:
    • HospiScriptサービス
    • ケアサービス
    • ホスピスパートナー
    • 成果リソース
    • シニアホールヘルス

  • ペトラキャピタルパートナー 投資先:
    • レミタヘルス
    • スリーオークスホスピス
    • センチュリーホスピス
    • 新世紀ホスピス

  • SV Health Investors 投資先:
    • 忠誠ホスピスグループ
    • Spectrum Professional Services(SPS)
    • 在宅医療ホームベース

  • TPG 投資先:
    • Enlivant
    • WellSky
    • キュロヘルスサービス

  • ウェルシュ、カーソン、アンダーソン、ストウ 投資先:
    • InnovAge
    • 自宅での親切
    • キュロヘルスサービス

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