SBIブルーチップファンドは、過去数年間で最も人気のあるファンドの1つです。数字は明確な証拠を提供します。ちょうどRsのAUMサイズから。 2013年12月には740クローレでしたが、現在はRsで巨大です。 15,236クローレ（2017年7月現在）。
そのため、2006年2月に開始されたこの小さなファンドがあり、新しいファンドマネージャーのSohiniAndaniとのパフォーマンスが好転しました。彼女は約7年前の2010年9月にファンドの管理を開始しました。
それ以来、橋の下にはたくさんの水が流れています。
勝者の呪いも勝者の呪いをもたらします。これは、ファンドの規模と、結果として得られるパフォーマンスの平均に明確に反映されています。
5年と10年のパフォーマンスの違いがわかります。 下の画像をご覧ください 。
ソース ：Unovest。通常の計画、投資された一時金のポイントツーポイントの年間収益。
もう少し詳しく見てみましょう。これは、SBI優良ファンドの会計年度ごとの収益のグラフです。
出典： ファンドSID。ベンチマークの収益は価格ベースであり、総収益指数ではありません。
ファンドは明らかに2012-13年度と2014-15年度に大規模な外れ値のパフォーマンスを示し、スターの評価とランキング、およびそれに従うすべての投資家の最愛の人になりました。これまでのところ、とても良いです。
しかし、今、流れは変わりつつありますか？
サイズが大きくなるにつれて、ファンドはそれ自体のために定義した限られたスペースで関連する機会を見つけるように迫られるでしょう。そしてもちろん、同じスペースに競合するファンドが多すぎます。
ファンドが平均回帰に直面するか、時価総額全体に開放されるのは時間の問題です。
SBI優良ファンドの投資目的 投資すると述べている
ここで理解すべきことがいくつかあります。
最初 、BSE100はファンドのベンチマークです。 BSE 100は通常、BSEで取引される時価総額で最大の100社です。
BSE 100は、S＆PおよびBSEが特定のパラメーターを使用して作成したインデックスです。詳細については、BSEのWebサイトをご覧ください。
2番目 、ファンドは、時価総額がBSE100インデックスの最低時価総額以上の株式に投資すると述べています。
これが意味するのは、ファンドがBSE100の一部ではない株式に投資できるということです。
したがって、ファンドは主に大型株に投資しますが、優良株は中型株を追加することを躊躇しないと予想できます。 SBI優良ファンドは、純粋な大型株ファンドではありません。
これで、資産配分にたどり着きます。 基金の。
実際、ファンドの現在のエクイティ資産配分を見ると、ポートフォリオの約70％が大型株で、残りは中型株と小型株です。
ファンドはまた、そうする必要があると感じたときに現金を保持し、過去5年ほどにわたって一貫してそれを行ってきました。現在、ファンドのポートフォリオには約11％の現金があります。
ファンドマネージャーは、よりリーズナブルな価格の機会が利用できるように市場の修正を期待していますか？多分。
参考までに、ポートフォリオの回転率=参照期間の合計購入または売上の低い方（除算）、その期間の平均AUM。
ファンドのポートフォリオ回転率 何年にもわたって76％から100 +％の範囲でした。これは、アクティビティが多すぎることを示しています。
ファンドもその成功を最大限に活用しています。 ファンドハウスは、その財政状態を強化するために1つのファンドのみに依存しています。
経費率 直接計画の ファンドの割合は、2016年3月の0.57％から現在は1.07％に倍増しました。
さて、今のところ誰も齰癖をしていません！
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