より成功したい保険代理店は、Certified Professional Insurance Agent（CPIA）を取得しながら、必要な知識を習得できます。 ）指定。この専門的な認定プログラムは、時間とお金をわずかに費やすだけで済みますが、見込み客や顧客を引き付けて維持し、成功する保険ビジネスを構築するための実用的なツールを提供します。

CPIAは、保険代理店、保険会社、その他の保険関連事業の代理店およびサポートスタッフを対象としています。焦点は、保険業界向けに特別に調整された販売手法とマーケティングコミュニケーションにあります。対象となる資料はそれを超えていますが、州の保険市場のレビュー、保険会社の引受基準などが含まれています。

CPIAは、American Insurance Marketing and Sales Society（AIMS Society）によって後援されています。この協会は、保険業界にマーケティングおよび販売教育を提供しています。 CPIAは、組織の唯一の証明書プログラムです。

CPIA認定要件

CPIAを受け取るには、保険の専門家は一連の3つのセミナーに参加する必要があります。保険サクセスセミナーは、それぞれ1日続きます。順番に並べる必要はありませんが、すべて完了する必要があります。最初のコースは「成功へのポジション」であり、事業開発、州の保険市場、競合他社、引受基準、および顧客の態度をカバーしています。

2番目のコース「ImplementforSuccess」では、参加者に、見込み客情報の収集、顧客のニーズの分析、リスクの特定、およびカスタマイズされた保険プログラムの作成のためのツールを提供します。 「SustainSuccess」セミナーでは、ポリシーの確認、補償範囲の証明の提供、誤りや脱落の回避、請求の処理、苦情の処理について説明します。また、法的および倫理的基準についても説明します。

コースは通常、終日のセミナーで直接提供されます。ただし、パンデミックコース中はオンラインで提供されます。

参加者は、セミナー終了後にテストを受ける必要はありません。また、追加料金を支払う必要もありません。教育コンポーネントを終了すると、すぐにCPIAの使用を開始できます。 AIMSは、修了後に卒業証書を卒業生に郵送します。

ゼミに参加すると、ゼミごとに159ドルから259ドルの費用がかかります。費用は、学生が社会のメンバーであり、セミナーをオンラインで受講しているか、対面で受講しているかによって部分的に異なります。

AIMSには、ゼミを受講する学生の前提条件はありません。学生は、最初のシリーズを受講してから3年間でシリーズ全体を完了する必要があります。

CPIAは、2年ごとに認証を更新する必要があります。これを行うには、保険成功セミナーのいずれかを再受講するか、AIMSのメンバーシップを維持します。

CPIA証明書保有者のジョブ

CPIA保有者は、多くの場合、保険ブローカーで働く保険代理店です。ただし、代理店の営業サポートスタッフや保険関連事業に従事するその他のメンバーである場合もあります。

CPIAは、所有者に特定の特権を付与しません。これは、誰かが保険の販売とマーケティングに関する専門的なトレーニングに参加したことを示すオプションの認定です。メリットのほとんどは、CPIAのイニシャルを名刺に付けることができるという名声ではなく、実践的で実践的なビジネス知識が得られることです。

同等の認定

保険事業の基本を教える他の多くの証明書プログラムがあります。ほとんどの場合、CPIAよりも大幅にコストと時間がかかります。

American College ofFinancialのFinancialServices Certified Professional（FSCP）は、金融サービスと倫理のトピックに関する7つのコースに合計3,230ドルで合格する必要があります。

National Association of Insurance and Financial Advisors（NAIFA）が管理するLife Underwriter Training Council Fellow（LUTCF）は、9週間のコースを3回受講し、合計で2,850ドルの費用がかかります。

International Association of Registered FinancialConsultantsのRegisteredFinancial Associate（RFA）には、生命保険または証券の免許、学士号、またはその他の金融サービスの専門家の指定以外の教育要件はありません。 RFAは、250ドルの手数料を支払い、倫理試験に合格するだけで済みます。

結論

最高の金融専門家サービスの指定とは見なされませんが、3つの保険成功セミナーすべてを受講すると21時間の継続を達成できますエージェントの履歴書に証明書を追加しながら、より高度な証明書の教育要件。 CPIAに必要な3日間のセミナーコースを受講することにより、保険代理店または販売サポートスタッフの従業員は、保険の販売とマーケティングの幅広い基礎を築くことができます。カリキュラムは、州の保険市場、調査、補償計画の作成、苦情の処理などを対象としています。

保険に関するヒント

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