コロナウイルスの封鎖は、カリフォルニア州のサクラメント、パームスプリングス、ロサンゼルス、ベンチュラの各郡で始まり、特定の重要な活動を除いて、すべての居住者が家に留まるように前例のない命令を出しました。その後、ギャビン・ニューサム知事は、州内のすべての居住者にシェルターインプレイスの命令を拡大しました。イリノイ州、フロリダ州、ニューヨーク州など、他の多くの州でも同様の命令が出されています。
病気や死の亡霊は、ヘルスケアの指示や成年後見制度を含む彼らの財産計画を再考するように多くの人を動機付ける冷静な見通しです。ただし、隔離の命令は、ヘルスケアの指示や指示など、不動産計画を効果的に確立または修正する能力に固有の問題を引き起こします。私たちは、これらのユニークな不動産計画、法律および医療計画の問題にこれまで対処する必要はありませんでした。同時に、前例のない緊急事態が発生し、多くの人が迅速に行動する必要が生じています。
不動産計画の基本的な文書は、資産の管理と配布を監督しています。これらの文書はまた、あなたの財政的および健康管理の決定を行うための代表者を指名します。各ドキュメントには、有効にするために満たす必要のある法定または法的要件があります。これらの各ドキュメント、特定の要件、およびこれらの課題については、以下で説明します。
検認を回避したり、相続税を最小限に抑えたり、場合によっては介護給付の資格を取得したりしたい場合は、信託が使用されます。ほとんどの人にとって、信頼は彼らの不動産計画の基礎となるでしょう。信託は、あなたの無能力とあなたの死の際のあなたの財産の分配の場合にあなたの世話を提供します。
通常、そうする必要はありませんが、弁護士は通常、公証される信頼署名を提供します。主な理由は、不動産の所有権を信託に譲渡するために、信託を記録する必要がある場合がある（またはタイトル閉鎖プロセスの一部である必要がある場合がある）ことです。
問題は、ほとんどの州で、公証人の規則では、「公証人の立会いのもとで」文書に署名する必要があると規定されていることです。検疫と隔離の時代では、これは不可能または問題がある可能性があります。封鎖により、人々は家を出て書類に署名することができなくなります。検疫中に作業を継続する場合は、モバイル公証人が引き続き利用できる可能性があります。ただし、高齢のクライアントや免疫システムが低下しているクライアントは、モバイル公証人との面会中に危険にさらされる可能性があります。これらの問題は、この状況の未知の期間または長さ、および医療指令や成年後見制度を含む不動産計画を迅速に作成または更新するための非常に多くの人々の必要性の両方によって悪化します。
モバイル公証人を利用できない、または利用したくない場合は、公証人の承認なしに信託に署名することができます。個別の宣誓供述書は、あなたと書類を作成する弁護士の両方が作成し、署名する必要があります。これらの宣誓供述書は、緊急事態と自宅に留まるよう命令されたため、公証人の承認なしに信託が署名されたことを示す必要があります。承認は、モバイル公証人からの訪問がクライアントをCOVID-19ウイルスへの曝露のさらなるリスクにさらすことになるという懸念を証明する必要があります。クライアントは、注文後、または自宅に留まるという推奨事項が解除または終了されたときに、信頼の署名を公証することができます。また、信託に譲渡する資産を具体的に特定する展示物を添付する必要があります。この展示は、後で必要になる可能性のある各資産を譲渡する意図の具体的な証拠を提供します。
この記事の時点で、上院で提案された連邦法案（S. 3533、SECURE公証法と呼ばれる）が係属中であり、これによりリモートオンライン公証が承認されます。請求書のテキストはまだ利用できません。
3月20日、ニューヨーク州知事のAndrew Cuomoは、視聴覚技術を利用した公証を許可するために大統領令第202.7号に署名しました。ニューヨークの命令により、このプロセスは物理的にニューヨークにいる人に限定されます。
上記のように信託が使用される場合、遺言は通常、信託内の不動産の管理を統合することを目的とした「遺言」になります。意志は、資金が提供されていないすべての資産が信託に譲渡されることを規定しています。
信頼がない場合は、意志自体が基本的な文書になります。各州には、遺言が有効になるために必要な規定と署名プロセスに関して、個別の法定または法的要件があります。一部の州（カリフォルニアを含む）は、署名されている場合、事前に印刷された条項なしで完全に自分の手で書かれた意志が有効であると規定しています。これは自筆遺言と呼ばれ、証人や公証人の承認は必要ありません。
ほとんどの州では、無関心な証人が必要です。カリフォルニア州では、自分の手で書かれた自筆遺言ではない遺言について、2人の無関心な証人が必要です。 「無関心」という用語は、遺言執行者として指定されていないことを含め、不動産に経済的利益を持たないことを意味します。つまり、あなたの配偶者や子供は証人になることはできませんが、近所の人や通りを離れたランダムな人は証人になることができます。
少数の州では、遺言が有効であることが許可されており、そうでない場合は証人の署名が必要であり、遺言が有効であるというあなたの意図の明確で説得力のある証拠があります（カリフォルニア州では、検認コードセクション6110を参照）。 COVID-19ウイルスによって引き起こされた緊急事態の結果として意志がこのように署名されたことを示す上記の宣誓供述書は、この要件を満たす必要があります。
この文書は、あなたがそうすることができない場合に、信託の外で保有または所有されている資産に関して財務上の決定を行う人を指定します。このドキュメントは、信頼外のすべての資産への継続的なアクセスと制御を保証するために特に重要です（信頼がある場合）。あなたは、退職給付、生命保険、医療保険、およびあなたに経済的に依存している人への支払いを継続する能力に関する問題に対処するために、弁護士の権限で権限を与えることを望むかもしれません。特に不動産が所有されている場合は、一般的に、永続的な一般的な弁護士の権限を公証する必要があります。信託のための公証人の使用を避けるためにモバイル公証人または宣誓供述書を利用するという提案は、ここに適用されます。
一般的な譲渡は、資産を信託に譲渡する意図をさらに証明するために使用されます。このような緊急事態では、信託に譲渡されるすべての資産を具体的に特定するリストを添付する必要があります。この楽器は通常公証されるべきです。上記の宣誓供述書またはモバイル公証人の使用は、ここで適用されます。
信託に譲渡する不動産ごとに証書を作成し、署名する必要があります。証書は、証書が署名された日付の時点で、事実上資産を譲渡します。証書は通常、金融機関や他のすべての人に資産が譲渡されたことを通知するために記録されます。公証されていない署名された証書は、カリフォルニアまたは他のほとんどの州では記録できません。タイトル会社または金融機関は通常、適切な公証書の承認なしに証書を受け入れる前に、譲渡を再確認する裁判所命令を要求します。上記の宣誓供述書またはモバイル公証人の使用は、ここで適用されます。
この文書は通常、生命維持システムによってあなたの寿命を延ばしたいかどうかを扱っています。繰り返しになりますが、法的手続きは州ごとに異なります。カリフォルニア州は、事前医療指示書は公証人の立会いのもとで署名されるか、2人の証人の立会いのもとで署名される可能性があると規定しています。すでにケア施設にいる場合、カリフォルニアを含む一部の州では、ケア施設で働く患者オンブズマンの署名が必要です。
HIPAAは、連邦医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律の頭字語です。多くの州には、個別の要件を持つ独自の医療プライバシー法があります。カリフォルニア州の医療プライバシー法は、カリフォルニア州医療情報機密法（CMIA）と呼ばれています。ほとんどの成年後見制度および信託は、あなたがそうすることができない場合、指定された人が行動することができると規定しています。金融機関は通常、あなたがあなた自身のために行動することができないというあなたの医者からの手紙を確認することを要求します。必要に応じて行動する能力を確保するために、後任の受託者、遺言執行者、および実際の弁護士には、あなたの医療情報を入手するための書面によるアクセス権を与える必要があります。
この記事は、家にいるように命じられている間にあなたの不動産計画を完了するか、修正することによって提起された問題のいくつかに対処します。問題は流動的であり、すぐに変わる可能性があるため、必ず弁護士と連絡を取り合ってください。