賢明に選択された場合、中型株は特大の成長の可能性を提供することができます 安定。小型株のいとこと同様に、中型株（通常、市場価値は約20億ドルから100億ドルですが、一部のシステムでは最大200億ドル）には十分な成長の余地があります。一方、大型株企業と同様に、それぞれの業界ではバランスシートの強度が高く、基盤がしっかりしている傾向があります。
リスク対報酬のこの幸せな中間を見つけることになると、投資家は定量分析に頼ることができます。 QAは、基本データ、技術データ、およびその他のデータを幅広く取得し、それを数学モデルで実行して、推奨事項を計算します。これは通常、彼らの方法を嫉妬深く守る、いわゆるクォンツファンドの保護です。しかし、RefinitivのStockReports +のおかげで、少なくとも1つのクオンツモデルが何を言おうとしているのかがわかります。
StockReports +は、広く使用されている6つの要因の加重定量分析を組み合わせたものです。収益 （他の要因の中でも、見積もりのサプライズやアナリストの推奨事項の変更を含む; ファンダメンタル分析 、他の考慮事項の中でも、収益性、債務、配当を含みます。 相対評価 、株価収益率や株価収益率などの指標を調べます。 リスク 、リターンの大きさ、ボラティリティ、その他の要因を考慮します。 価格の勢い 、季節性や相対的な強さなどの技術的なパフォーマンス要因に基づいています。およびインサイダー取引 、これは、企業のトップエグゼクティブが自社株の純買い手か売り手かを調べます。
結果は1〜10のスコア（10が最もポジティブ）であり、特定の因子スコアが重み付けされて、将来の収益の最良の予測因子であることが示されている「最適化されたスコア」を吐き出します。
消化するのはたくさんあります。 しかし、これらは、StockReports +による定量分析からの高得点に基づいて、現在購入する中型株のトップ10です。 それらはすべて10を獲得していますが、最も弱いものから最も強いものまで、完璧な成績の基礎となる強さによって並べられています。
これはニッチなビジネスのようなものですが、非常に収益性の高いビジネスです。 4月30日に終了した12か月間、Heicoは22％を超える営業利益率を享受しました。これは、Heicoの収益とファンダメンタルズの最高の定量的スコアを説明するのに役立ちます。同社はまた、所得投資家を優先しています。 6月中旬に、82年連続の半期配当を発表しました。
HEIはまた、価格の勢いに対して10点満点を獲得します。これは、年々の利益が70％近く増加したことも一因です。 （スタンダード＆プアーズの500株指数は、同じ時間枠で約17％上昇しています。）
株式の急増（Heicoは過去5年間で400％近くを返しました）は、それらを高価にしました。 StockReports +によると、株式は予想収益の56倍以上で取引されており、HEIは自社の5年間の平均を68％上回っています。しかし、少なくともある程度の成長を購入していることになります。アナリストは、同社が今後5年間でほぼ18％の平均年間収益成長を達成することを広く期待しています。 HEIに関する彼らの平均的な推奨事項は「購入」です。 SunTrustは最近加重し、市場シェアの獲得と合併や買収のための十分な能力のおかげで、株式の格付けは「購入」になりました。
リフィニティブの株式を追跡している15人のアナリストのうち、3人はPAGSを「強い買い」と呼び、7人は「買い」でそれを持っています。たとえば、グッゲンハイムのアナリストは最近、PagSeguro Digitalを「ニュートラル」から「購入」にアップグレードしました。これは、金融サービスへの拡大を理由に、長期的な収益と収益の見通しを高めるはずです。確かに、PagSeguroは収益で完璧なスコアを獲得し、ファンダメンタルズでほぼ完璧なスコアを獲得しています。
株式も燃え上がっており、2019年には2倍になります。それでも、株式は予想収益の25倍で取引されています。確かに、S＆P 500よりも高価ですが、実際には、長期平均に対してわずかな割引があります。 PAGSは相対的な評価で中立的な評価を得ていますが、高いリターンとさまざまな技術的要因により、価格の勢いに対しても完璧なスコアを獲得しています。
CVIは収益に対して中立的なスコアを取得します。アナリストの平均価格目標は、過去90日間で40ドル（11.3％増）から44.50ドルに「著しく」上昇しましたが、過去4四半期のうち2四半期でアナリストの見積もりを逃した会社の利益によって相殺されています。
基本は別の問題です。 StockReports +によると、同社の純利益率は過去5年間の業界平均を上回っています。寛大な配当利回りと、3月31日現在の配当の前年比37.5％の伸びも、CVIの完璧な基本格付けに貢献しています。
CVI Energyは、リスクについては中立的な評価を得ていますが、相対的な評価については高い評価を得ています。 （先物収益のわずか14倍で、CVIは自社の5年間の平均の半分未満で取引されています。）
ただし、アナリストコミュニティには説得力が必要です。 Refinitivが追跡している株式をカバーしている5人のアナリスト全員が、これを「保留」と呼んでいます。
定量分析により、ディッシュネットワークのシェアが得られます （DISH、38.17ドル）完璧に最適化されたスコアですが、一部のアナリストは、無線通信のプレーヤーになるチャンスがあるため、衛星テレビ会社に強気です。
伝えられるところによると、同社は、T-Mobile US（TMUS）とSprint（S）が合併の規制当局の承認を得るために荷降ろししなければならない資産に対して、少なくとも60億ドルを支払う交渉を行っています。資産には、ワイヤレススペクトルとSprintのBoostMobileブランドが含まれます。契約が成立した場合、業界が超高速5Gネットワークの展開を開始するのと同じように、Dishを単なるスペクトルの保有者からワイヤレスオペレーターに変える可能性があると、Dishを「購入」と評価するCitigroupのアナリストは述べています。
>ディッシュは、収益、ファンダメンタルズ、リスク、および相対的な評価について中立的なスコアを取得します。ただし、一部の指標では、株式は大きな掘り出し物のように見えます。 Refinitivのデータによると、料理は16.6倍の将来の収益見積もりになります。 StockReports +によると、これは株式自体の5年間の平均を33％下回っています。株式はまた、先物収益ベースでS＆P 500に対して5％の割引で取引されます。
ディッシュが量的に際立っているのは、価格の勢いとインサイダー取引です。技術的対策によると、シェアはこれまでの1年間で53％以上上昇しており、勢いを増しています。中型株は52週間の最高値を8％未満下回っており、過去1年間で最高の価格モメンタム値を記録しています。注：6月と7月も、歴史的に料理にとって好ましい時期です。
インサイダー活動に関しては、経営幹部が過去6か月間にこの中型株の純額845,743株を購入したのに対し、セクター平均はわずか220,849株でした。
良い面は？ディスカバリーの評価は抑えられており、予想収益のわずか8倍で取引されており、これは自社の5年間の平均を38％下回っています。また、S＆P 500よりも55％安くなっています。アナリストは、Refinitivによると、今後5年間で同社の平均年間収益成長率が19％を超えると予想しています。
JPMorgan Chaseのアナリストは、DISCAで「オーバーウェイト」（「購入」に相当）の評価を受けています。彼らは、今すぐ購入する理由として、「説得力のある」評価、経営陣の「明るい見通し」、および新しい10億ドルの株式買戻しプログラムを挙げています。
ディスカバリーには明らかな弱点が1つあります。それは、期待の管理が不十分であるということです。同社は、過去12四半期のうち9四半期でウォール街の利益見積もりを逃しており、収益スコアに重きを置いています。基本は中立です。ただし、リスク、価格の勢い、インサイダー取引はすべて、StockReports +スケールの上位に近いスコアです。そのインサイダー取引ごとに：インサイダーは直近の四半期にDISCA株で$ 1,001,969を購入しました。これは、過去5年間で最高レベルの第2四半期の購入です。第2四半期の平均購入総額は200,394ドルです。
ヘインズブランズのシェア （HBI、$ 16.99）–ヘインズ、チャンピオン、メイデンフォーム、プレイテックスなどのブランドを持つアパレル企業–は、長期間の業績不振の後、2019年に大きな利益を上げています。 HBI株はこれまでに37％急増しましたが、過去5年間で、株式は投資家を21％失いました…そして、それは配当を考慮に入れています！
ただし、定量分析によると、今年の実行は行われていません。高い収益スコアは、アナリストの平均価格目標である19.20ドルに一部基づいています。これにより、HBIは今後12か月ほどで13.5％の上昇を意味します。同社はまた、2四半期連続でストリートプロフィッツの見積もりを上回りました。
元帳の反対側では、わずか2.6％の長期成長利益成長予測、今年と来年の1桁台前半の予測収益増加、および配当の増加なしの10四半期連続で、すべてHBIのファンダメンタルズスコアが損なわれます。 。
ただし、ヘインズには価格の勢いがあります。 StockReports +によると、過去10年間で7月の株価は平均6.9％上昇しました。それは、好ましい季節の傾向と同様に、HBIに9の価格モメンタム評価を与えます。これは、平均的なアパレルおよびアクセサリーの小売業者よりも約50％優れています。
BDCのヒットオアミスの性質（通常の古い個人投資家にとってはベンチャーキャピタルのようなもの）に満足している投資家は、非常にやりがいのある配当を得ることができます。 ARCCの支払いは、現在、なんと9％になっています。
ARCCをカバーするRefinitivによって追跡された13人のアナリストのうち、7人はそれを「強い買い」と言い、6人はそれを「買い」と呼びます。 「保留」での3つのレートシェア。 「購入」で株式を評価するオッペンハイマーのアナリストは、ARCCが事業開発会社のトップピックであり続けると述べています。
彼らの平均価格目標である19ドルはそれほど高くはありません。これにより、来年の株価は7％強上昇することになります。しかし、多額の配当利回りを追加すれば、ARCCは市場を席巻する方法を継続する必要があります。過去5年間で、アレスは11.4％の年間総収益を達成しました。配当を含むS＆P 500は、同じスパンで年率9.2％のリターンを生み出しました。
ARCCは、先物収益ベースでS＆P 500に対して大幅な割引で取引されており、相対的な評価スコアを高めるのに役立ちます。 S＆P 500に比べて変動が少なく、完璧なリスクスコアに貢献します。そして第2四半期に、インサイダーは第2四半期の購入で5年ぶりの高値を設定しました。
ウォール街もほとんどCADE側にあります。 CADEを追跡している10人のアナリストのうち、2人は「強い買い」と評価し、別の5人は「買い」と評価し、残りの3人は「保留」の傍観者です。 「オーバーウェイト」で株式を評価するスティーブンスのアナリストは、株式は「信用見通しに関する投資家の不確実性による割引評価」で取引されていると述べています。
銀行は、予想収益のわずか8.4倍で、相対的な評価では掘り出し物のように見えます。これは、CADE自身の5年間の平均に対して36％の割引であり、S＆P 500よりも52％安いです。この価値提案は、アナリストがケイデンスで25.30ドルの価格目標を設定している理由の一部であり、潜在的な上昇の23％を意味します。
>株を少しノックしますか？夏は歴史的にCADEにとって不利な時期であり、過去10年間で7月に0.6％、8月に2.5％の平均価格下落を記録しました。
基本はエースです。ハイライトの1つ：ルイジアナパシフィックの純利益率12.2％は、森林および木材製品業界で最も高いとStockReports +は述べています。相対的な評価基準は中立ですが、それは同業他社よりも高価だからです。とはいえ、LPXは、予想収益ベースで5年間の平均を大幅に割り引いて取引されています。
価格の勢いは、LPXの定量的スコアにも大きな上昇をもたらします。株式は、パフォーマンスのために歴史的に暑い時期に向かっています。過去10年間で、LPXは7月に3.4％、8月に10.3％の平均利益を達成しました。
ルイジアナパシフィックは、アナリストの現在の四半期の平均利益見積もりが過去90日間で半分以上減少したこともあり、収益に対して中立的な評価を得ています。しかし、それはアナリストが弱気になったことを意味するわけではありません。逆に、平均価格目標である30.40ドルは、現在の水準からさらに17％上昇することを意味します。
雄牛の間で？アナリストが6月中旬にLPXを「MarketPerform」（「Hold」に相当）から「Outperform」（「Buy」に相当）にアップグレードしたBMOCapital。彼らは、とりわけ、ルイジアナパシフィックがより多様な建築製品会社になることにおける進歩を引用しました。
これらの中型株のトップはグラフィックパッケージングホールディングです。 （GPK、13.71ドル）。シリアルボックスから冷凍食品のパッケージ、紙コップ、ホットコーヒー用のプラスチック製の蓋など、すべてが揃っています。
GPKは、ファンダメンタルズ、リスク、価格の勢い、インサイダー取引で最高の量的評価を得ていますが、収益も低迷していません。最近では、4月23日、同社はストリートプロフィッツの見積もりを約15％上回りました。アナリストはまた、過去4週間で今四半期の収益予測を8.1％更新しました。グラフィックパッケージングホールディングの競合他社は、同じ期間に平均収益予測が6％低下したことを考えると、少し嫉妬するかもしれません。
「アウトパフォーム」で株式を評価するロバート・W・ベアードのアナリストは、GPK株は2年以上投資家を苛立たせてきたが、さらに上昇しそうだと述べています。彼らは、株式を「強い買い」または「買い」に相当すると評価する11人のアナリストの1人です。他の3人のアナリストは、GPKを「保留」と評価しています。グループとしての平均価格目標は15.70ドルで、GPKは今後12か月ほどで約15％の上昇を意味します。
基本的なハイライトには、業界で最も高い3月31日までの12か月間の前年比25.6％の収益成長が含まれます。 StockReports +によると、評価は5年間の平均（将来の収益予測に基づく）に対して大幅な割引で取引されるため、混合バッグですが、紙包装業界の同業他社に対しては「大幅なプレミアム」で取引されます。
最後に、インサイダーは過去6か月間に正味220,783株を購入しました。これは、正味購入のセクター平均の3倍をはるかに上回っています。