石油在庫は2021年にかなり順調に推移し、COVID-19のパンデミックが衰退するにつれて、世界経済活動の大幅な回復を見越して急激に上昇しました。
確かに、石油在庫は、発見された中で最も強力な回復策の1つであり、アナリストは、このセクターには実行する余地が十分にあると述べています。
業界全体で約3ダースの株式のパフォーマンスを測定するダウジョーンズ米国石油ガス指数は、4月19日までの1年間で27％上昇しました。市場のS＆P 500であり、優良株のダウジョーンズ工業株30種平均は11.3％上昇しています。
もちろん、すべての石油ストックが同じように作られているわけではなく、このセクターは依然として多くの逆風に直面しています。一つには、景気回復はつまずく可能性があります。そして、そうでない場合でも、生産の回復を追う増加は、現在のレベルからの原油価格の上昇を制限すると予測されています。
これらの課題にもかかわらず、ウォール街は一般的に石油株に対して明らかに強気であり、特に名前の短いリストに熱狂しています。
今すぐ購入するアナリストのお気に入りの石油株を見つけるために、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスのデータに従って、アナリストの推奨が最も高い石油株についてラッセル3000をスクリーニングしました。
レコメンデーションシステムの仕組みは次のとおりです。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの推奨株式を調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は強い買い、5.0は強い売りに相当します。 2.5から1.5の間のスコアは、購入の推奨に等しくなります。 1.5未満のスコアは、StrongBuyの推奨事項に相当します。
有罪判決が最も高いBuyまたはStrongBuyのコンセンサス推奨のみを持つ石油株に限定した後、調査、基本的な要因、およびアナリストの見積もりを掘り下げて、購入するのに最適な石油株を検討しました。
それでは、今すぐ購入するアナリストの絶対的なお気に入りの石油株を見てください。
夏が近づくにつれ、アナリストは製油所セクターの石油在庫に対してますます強気になり、彼らが最も好むプレーヤーの1人はフィリップス66 です。 （PSX、77.94ドル）。
独立した石油精製業者は、ウォール街で確固たるコンセンサス購入の推奨を取得します。取引を甘くするこの石油株は、ブートするための寛大な配当利回りを誇っています。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、ジャスティン・ジェンキンス氏は、「全体として、PSXは、嵐を乗り越えた安全なバランスシートを備えたクラス最高の多様なビジネスモデルだと考えています」と述べています。 「私たちは今でもPSXをエネルギーの長期的なコア保有と見なしています。PSXの事業はグループに対するプレミアム評価を正当化する必要があります。」
PSXは、プロの間で現在購入するのに最適な石油株の1つであると広く考えられています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたフィリップス66をカバーする19人のアナリストのうち、8人がストロングバイでそれを評価し、7人がバイと言い、3人がホールドでそれを持っています。石油株のシェアについては意見がありません。
ストリートは、同社が今後3〜5年間で7.8％の平均年間1株当たり利益（EPS）の成長を生み出すと予想しています。その見通しを考えると、PSXの評価（2022年の推定収益の11.7倍で取引）は非常に合理的であるように思われます。
アナリストの平均目標価格は91.71ドルで、石油在庫は来年かそこらで約18％上昇することを示唆しています。
片道デボンエネルギー （DVN、22.03ドル）探鉱および生産（E＆P）セクターで他の石油ストックとの差別化は、経営陣の抑制と規律によるものです。
デボンのCEO、リック・マンクリーフ氏は2月のアナリストとの電話会議で、「需要のファンダメンタルズが回復し、在庫のオーバーハングが解消され、OPECと削減された量が世界市場に効果的に吸収されるまで、成長プロジェクトを追加するつもりはない」と述べた。
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確かに、DVNは販売と売却を通じて、ほんの一握りの石油が豊富な米国の盆地に集中するために身をかがめました。 1月に完了したWPXエナジーとのデボンの120億ドルの全株式合併は、戦略的焦点とコスト管理の目標をさらに推進しました。
これらの動きやその他の動きにより、デボンはアナリストの間で業界で最も人気のある名前の1つになりました。
「Devonは一流の資産の生産性の高いポートフォリオを持っており、そのほとんどは比較的低い抽出コストで頁岩が豊富な盆地にあります」と、BuyでDVNを評価するArgusResearchのアナリストWilliamSeleskyは書いています。 「これにより、特に石油価格が1バレルあたり50ドルを超える場合に、企業に競争上の優位性がもたらされます。」
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたDVNをカバーする17人のアナリストは、StrongBuyで今購入するのに最適な石油株の1つと呼んでいます。別の10人は購入と言い、5人はデボンを保留と呼びます。彼らは、同社が今後3〜5年間で平均年間EPS成長率6％を達成することを期待しています。一方、株式は2022年の予想収益の8.9倍で取引されています。
ストリートの平均価格目標は30.35ドルで、この石油在庫は今後12か月かそこらで約38％上昇することを意味します。
パイオニアナチュラルリソース （PXD、$ 148.58）は、独立したE＆Pセクターでアナリストが好むもう1つの石油株です。
強気事件の最新の後押しは、パイオニアが非公開のダブルポイントエナジーを55億ドルの現金と株式で買収し、9億ドルの債務を引き受けることを発表した4月初旬に起こりました。
アナリストは、この取引により、パーミアン盆地で最も強力な経済学を誇るミッドランド盆地でのPXDの地位が強化されると述べています。
「PXDは、連邦の土地に露出することなく、ペルム紀盆地の遊びの原動力を構築しています」と、バイで株式を評価するCFRAリサーチのアナリスト、スチュワート・グリックマンは書いています。 「（1月に）パセリの買収を完了した直後に行われるこの取引のタイミングには多少驚いていますが、PXDは日和見主義的であると考えています。」
CFRAのGlickmanは、石油ストックに対する彼のスタンスに関しては、大多数を占めています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたPXDをカバーする34人のアナリストのうち、19人がStrong Buyで評価し、9人がBuyと評価し、6人がHoldで評価しています。彼らの平均目標価格である192.81ドルは、今後12か月かそこらで約30％の上昇を意味する株式を与えます。
このリストにある多くの石油株と同様に、慎重な感情がPXDの評価を抑制しているようです。ストリートは、今後3〜5年間で平均年間EPS成長率が8％になると予測していますが、2022年の推定収益の11倍未満で株式が変わります。
最近のいくつかの取引、多様化したビジネス、および比較的低い供給コストにより、ストリートはダイアモンドバックエナジーのブルキャンプに押し込まれています。 （FANG、77.67ドル）。
石油株への投資家がよく知っているように、業界はパンデミックに起因するエネルギー価格の暴落の中で激しい統合期間を経験しました。そして、FANGはより積極的な買収者の1人です。
過去数か月で、DiamondbackはQEP Resourcesに対して22億ドルの取引を成立させ、株式非公開のGuidonEnergyの資産を10億ドル近くで取得しました。
この動きは、石油在庫をカバーするアナリストの承認を得て行われました。
「DiamondbackEnergyは、QEPとGuidonの最近の買収に関連する強力な現金マージン、防御属性、および相乗効果に基づいて、不安定なコモディティ環境でアウトパフォームするのに適した位置にあります」と、Buyで株式を評価するStifel株式調査アナリストのDerrickWhitfieldは述べています。
「同社の供給コスト、バランスシート、鉱物、中流の所有権が比較的低いことが、活動が戻ってきたときにアウトパフォームするのに適した位置にある理由のいくつかです」とホイットフィールド氏は付け加えます。
全体として、プロはダイヤモンドバックをあなたが今買うことができる最高の石油株の1つとして見ています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたFANGをカバーする33人のアナリストのうち、20人がStrong Buyで評価し、7人がBuy、6人がHoldで評価しています。彼らの平均目標価格は94.19ドルで、この石油在庫は来年かそこらで約21％上昇することを意味します。
評価に関しては、FANGはアナリストの2022年の収益予測の7.9倍で手を変えます。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、同社は今後3〜5年間で平均年間EPS成長率が3％になると予測しています。
今のところはっきりしない場合、ストリートは、現在購入するのに最適な石油株の多くはE＆P業界にあり、コノコフィリップスより人気のあるものはほとんどないと考えています。 （COP、50.89ドル）。確かに、評価が1.50のCOPは、StrongBuyのコンセンサス推奨を取得した最初の石油株です。
コノコフィリップスによるライバルのコンチョリソースの97億ドルでの購入が、1月に完了したことで、ウォール街の熱意が高まりました。
「また、コノコが最近コンチョリソースを買収したことについても好意的な見方をしています。これにより、魅力的な低コスト資産のポートフォリオが提供され、同社のリソースベースが50％以上拡大します」とバイで株式を評価するアーガスリサーチのセレスキーは述べています。 。
また、世界最大の独立系E＆P企業であるCOPが、長期にわたる低価格に取り組むのに適していることも役立ちます。米国のベンチマーク原油価格は、これまでの1年間で約32％上昇していますが、Kiplingerの経済見通しでは、現在の水準から大きく変動するとは予想していません。
「この困難なエネルギー環境では、企業のバランスシートの強さとコスト曲線上の位置が重要であると信じており、潜在的に長期にわたる低石油価格を管理するのに適したE＆P企業を支持しています」とSeleskyはメモに書いています。クライアントに。 「COPは、その規模、規模、および主要な長周期プロジェクトと非従来型の短サイクルプロジェクトの組み合わせから恩恵を受けているため、これらの企業の1つです。」
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーしている29人のアナリストのうち、16人が強い買い、10人が買い、2人が保留になっていると述べています。あるアナリストは意見がありません。彼らはまた、COPの株式についても力強い年を迎えています。彼らの65.10ドルの平均価格目標は、今後12か月で28％の上昇を意味します。
株式は2022年の推定収益の14.9倍で取引されています。しかし、アナリストの6％の長期EPS成長予測を考慮すると、これは必ずしも悲鳴を上げる買いではありません。
PDCエネルギー （PDCE、35.42ドル）は、ウォール街のアナリストからの強い買いのコンセンサス推奨を獲得した、独立したE＆P石油株の2番目です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、12回の強い買いの呼びかけ、3回の買い、1回の持ち株の評価をカウントします。
アナリストは、この小型株の資産基盤と、フリーキャッシュフロー（FCF）を生み出す際にその重みをはるかに超えてパンチする能力を気に入っています。
「私たちの見解では、PDCEは投資家にデラウェア盆地とDJ盆地のニオブララ頁岩の間の魅力的な資産構成を提供し、弾力性のある資産基盤と一流のバランスシートを備えています」と、バイで株式を評価するスティフェルのアナリスト、マイケル・シアラは書いています。
ゴールドマンサックスのアナリスト、ニールメフタは、同社が今後2年間で11億ドルの純現金収支を生み出すとの期待から、3月のプルバック中にクライアントがPDCEを購入することを推奨しました。 FCFの11億ドルは、PDCEの市場価値全体のほぼ3分の1に相当することに注意してください。
最後に、Streetは、同社の債務削減努力と、今年後半に開始される予定の株式買戻し計画と新しい配当プログラムを通じて、株主に1億2,000万ドルの現金を還元する意向を称賛します。
アナリストの平均目標価格である47.00ドルは、PDCEが来年かそこらで約33％の上昇を意味することを示しています。そして、2021年にホットスタートした後でも、株式は依然として魅力的な価値があるように見えます。
PDCEは、2022年の推定収益のわずか7.7倍で取引されています。アナリストは、今後3〜5年間で平均年間EPS成長率が7％になると予測しています。
ホワイティングペトロリアム （WLL、$ 36.65）は、現在購入できる7つの最高の石油株の中で群を抜いて最小ですが、最も強力なストロングバイコンセンサスの推奨事項も簡単に満たすことができます。
ただし、小規模なプレーとして、WLLは、このリストにある他の石油株ほどアナリストから注目されていないことに注意してください。それは評価を歪める可能性があります。
実際、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、独立したE＆P企業をカバーする8人のアナリストのみを追跡しています。そのうちの6人はWLL株をストロングバイと呼んでおり、1人はホールドと言い、1人は意見がありません。
また、パンデミックの際に破産を申請した最初の大手石油ガス会社がホワイティングであったことも注目に値します。同社は2020年4月1日にリストラを開始し、9月に破産保護から脱却した。
とはいえ、ホワイティングの第11章の期間は、すばらしい経験でした。同社は、新しいCEOのLynnPetersonと新しいCFOのJamesHendersonの指揮の下、3億6000万ドル（破産前の28億ドルから減少）の管理可能な長期債務の下で働いており、7億5000万ドルの準備金ベースのリボルビングにアクセスできます。クレジットファシリティ。
肝心なのは、ストリートはWLLの純利益についてますます楽観的であるということです。
ストロングバイの株価を評価しているザックス・エクイティ・リサーチは、「株価は広く上昇傾向にあり、これらの修正の規模は有望に見える」と述べた。 「今後数か月で、平均以上の株価のリターンが見込まれます。」
アナリストは平均目標価格が41.57ドルで、今後12か月かそこらでWLLに約13％の上昇を示唆しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、株式は2022年のアナリストの推定収益の8.2倍で取引されています。ストリートの予測される長期EPS成長率は、今後3〜5年間で19％になります。