連邦準備制度理事会は最近、米国経済が6.5％縮小することを示唆しました。これは第二次世界大戦以来の最悪の年間業績です。連邦準備制度理事会はまた、失業率が9％以上で1年を終えると予想しています。
これらは、ハイイールドETF（上場投資信託）への関心を高める正当な理由です。これは、FRBの主要金利が今後24〜36か月間、0％前後で推移し、投資家の収入が不足する可能性が高いためです。一方、FRBのジェロームパウエル議長は、経済の再開を支援するためにあらゆるツールを自由に使用しています。
パウエル氏は6月10日、「（発生は）経済活動に大きな影響を与えるだろう。（それは）経済見通しにかなりのリスクをもたらすだろう」と述べた。考える レートの引き上げについて。」
そのため、中期的にはエクイティおよび債券ETFから平均以上の収入を得ることがますます困難になるはずです。難しい…しかし不可能ではない。
ここに、長期的に購入できる年収の少なくとも4％を提供する5つの高利回りETFがあります
COVID-19は、間違いなく不動産投資家を優位に立たせています。
リテール不動産投資信託（REIT）は、重要でない事業の強制閉鎖に見舞われました。また、アメリカの企業ではリモートワーキングがフルタイムで採用されているため、オフィススペースの需要が鈍化するにつれて、オフィスREITは（少なくとも）短期的な苦痛を経験する可能性があります。
幸い、 Vanguard Real Estate ETF （VNQ、83.40ドル）は、ポートフォリオの300億ドルの資産の8％のみをオフィスREITに投資しています。 VNQのREITの上位3つのカテゴリーは、特殊REIT（42％）、住宅REIT（14％）、および産業REIT（11％）です。合計で、バンガードのETFは12の異なる不動産カテゴリーに投資しています。
ただし、これはトップヘビーファンドです。 183の保有物のうち、上位10はファンドの資産のほぼ40％を占めています。これらの大規模な持ち株には、アメリカンタワー（AMT）、プロロジス（PLD）、エクイニクス（EQIX）などが含まれます。
ただし、VNQが偏りすぎないようにするためのいくつかの制限があります。 ETFは、MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Indexのパフォーマンスを追跡します。これにより、VNQは資産の25％以上を単一の株式に投資することができなくなります。さらに、5％を超えて加重された株式は、ポートフォリオの50％を超えることはできません。これにより、単一の不動産投資へのエクスポージャーを制限しながら、分散投資が可能になります。
配当は？ REITは伝統的に収入に優しいセクターであり、この高利回りETFの落ち込みにより、利回りは4％を超えました。
VanguardプロバイダーサイトでVNQの詳細をご覧ください。
ウォーレンバフェットは、優先株への投資を恐れない投資家の1人です。それが彼の投資の見返りを待たなければならないかもしれないことを意味するときでさえ。
優先株はいわゆる「ストックボンドハイブリッド」と呼ばれ、株式のように取引所で取引されますが、一定の収入をもたらし、債券のように額面で取引されます。例：2019年、バフェットはバークシャーハサウェイ（BRK.B）に年間配当金の8％を支払ったオクシデンタルペトロリアム（OXY）優先株に100億ドルを投資しました。 （バフェットはまた、石油ガス会社の8000万株を62.50ドルで購入するワラントを受け取りました。残念ながら、石油ガス価格の下落により、その投資は疑問視されています。）
優先株は従来の普通株ほど不安定ではありませんが、それでも個々の株を所有することにはリスクがあります。 Invesco Preferred ETF などのファンド （PGX、14.32ドル）は、投資家が優先株の多様なポートフォリオを維持しながら、平均以上の収入を生み出すための優れた方法です。
PGXは、ICE BofAMLコアプラス固定レート優先証券インデックスのパフォーマンスを追跡します。このインデックスは、資産の少なくとも80％を固定レートの米ドル建て優先証券に投資します。これらの証券の最低平均信用格付けはB3（ジャンク領域に十分）ですが、ポートフォリオのほぼ3分の2は投資適格です。ポートフォリオは毎月再構成され、バランスが取り直されます。
インベスコ・プリファードETFの約300の保有は、金融（63％）に最も集中しており、次に公益事業（14％）および不動産（9％）が続きます。エネルギーはポートフォリオの2％ですが、Occidentalは含まれていません。
* SECの利回りは、直近の30日間のファンド費用を差し引いた後に得られる利息を反映しており、債券および優先株ファンドの標準的な指標です。
インベスコプロバイダーサイトでPGXの詳細をご覧ください
手数料無料の取引アプリRobinhoodは、破産中または破産間近の株式を購入するアカウント所有者に対して最近多くの報道を受けています。これは、バンドルを作成したり、シャツを紛失したりするための簡単な方法です。しかし、ロビンフッドのユーザーは、ETFを含むより安定した投資もたくさん持っています。
SPDRポートフォリオS＆P500高配当ETF （SPYD、29.77ドル）は25,828の口座で保有されており、この記事の執筆時点で、このサイトで最も人気のある高利回りETFのひとつであり、ロビンフッド口座保有者の中で15番目に保有されているETFです。
SPYDが特別な理由は何ですか？
コストは間違いなく要因です。ステートストリートはわずか0.07％の管理費比率を請求しており、米国で最も安価なETF 100の1つになっています。手数料が重要であり、そうすべきである場合、SPYDは優れた可能性です。
ETFの2つ目の魅力的な特徴は、S＆P500の80の最高利回り企業のパフォーマンスを追跡することです。収入、資本の増価、そして比較的安全なものを探しているなら、SPYDに勝るものはありません。
ファンドの追跡指数はS＆P 500高配当指数であり、時価が82億ドル未満の株式は除外されています。さらに、64の持ち株の加重平均時価総額は502億ドルです。トップホールディングスには、Gilead Sciences（GILD）、General Mills（GIS）、AbbVie（ABBV）などが含まれます。
中小企業に興味があるなら、これはあなたのためのETFではありません。
SPDRプロバイダーサイトでSPYDの詳細をご覧ください
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund （DLS、57.00ドル）は、ウィズダムツリーの22の国際ETFの中で3番目に大きく、総資産は13億ドルです。ウィズダムツリーインターナショナルスモールキャップ配当インデックスのパフォーマンスを追跡します。これは、300の最大の企業を削除した後、ウィズダムツリーインターナショナルエクイティインデックスの下位25％に時価総額がある株式で構成されています。
約900のコンポーネントが米国とカナダ以外に拠点を置いているため、投資家はこのETFを敬遠する可能性があります。さらに、中小企業に投資する際に配当に焦点を当てることは珍しいと考える人もいるかもしれません。ただし、WisdomTreeは、国際的なスモールキャピタルで長年にわたって大きな成功を収めてきました。
「ウィズダムツリーでは、配当は企業の健全性と収益性の客観的な尺度を提供すると信じています。これは、会計方法や政府の決定によって影響を受けることはありません」とウィズダムツリーは主張します。 「ウィズダムツリーが2006年に最初のETFを開始して以来、配当で重み付けを行ってきました。」
ETFの上位3か国の割り当ては、日本（34％）、オーストラリア（11％）、英国（9％）です。上位3つのセクターは、産業（20％）、金融（16％）、消費者裁量（14％）です。
上位10の持ち株は、ポートフォリオのわずか6.0％を占め、平均均等化は0.11％です。これは、どちらも分散投資の大きな兆候です。小型株に投資する際に重要と思われることもあります。
WisdomTreeプロバイダーサイトでDLSの詳細をご覧ください。
XtrackersUSDハイイールド社債ETF （HYLB、47.82ドル）は、この高利回りETFのリストで唯一の債券ファンドであり、他の多くの種類の債券で低利回りがどのように推進されているかを考えると理にかなっています。
Solactive USD High Yield Corporates Total Market Indexのパフォーマンスを追跡するHYLBは、53億ドルの純資産を集めました。これは、幅広いETF基準でかなりの金額です。
これは、740億ドル以上を運用しているiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF（AGG）など、米国で上場されている最大の債券ETFよりもはるかに小さいものです。ただし、ハイイールド債の米国社債ETFに関しては、ETF.comがカバーする25の中で4番目に大きいです。さらに重要なのは、25のうち、A-で最高のFactSet評価に結びついていることです。
なぜ誰かがHYLBを所有したいと思うのでしょうか？
第一に、運用報酬比率は0.15％と比較的安価であり、投資家は1,000を超える社債の分散ポートフォリオを利用できます。また、4.8％の利回りであり、FRBのベンチマーク率が少なくとも今後数年間は0％近くになると予想されることを考えると、これは優れています。
FactSetから高い評価を得ているだけでなく、過去3年間のパフォーマンスに基づいてMorningstarから4つ星の評価を受けています。 （HYLBは2016年にリストされています。）
最後に、ほとんどの債券は、主要な信用格付け機関によってBBまたはB（ジャンクの2つの最高層）と評価されています。
DWSプロバイダーサイトでHYLBの詳細をご覧ください。