大型株の配当ETFは、収入を得るために投資する一般的な方法であり、これらの上場投資信託は、多くの場合、非常に低い年間コストで、数千とは言わないまでも数百の優良株へのアクセスを提供します。
これらのETFを特に魅力的なものにしているのは、高品質に重点を置いていることです。 最高の（そしてしばしば最もリスクの高い）利回りではなく、利回り。
これらのETFの保有の大型株の性質は、魅力的なバランスシートと十分なキャッシュフローを持つ企業に主に投資していることを意味します。つまり、収入のおかげもあり、また、彼らが代表する企業は、財源が浅い中小企業よりも崩壊する可能性が低いため、市場の低迷に耐える可能性が高い株式を取得していることを意味します。
実際、これらのETFの中には、数年間定期的に現金を支払っている企業の方がそうでない企業よりも経済的に安定しているという考えに基づいて、品質の尺度として配当を使用しているものもあります。
配当ポートフォリオを強化したいとお考えですか？収入と耐久性の理想的なブレンドを提供する6つの大型株配当ETFを見てみましょう。
データは2017年10月3日現在のものです。現在の株価などについては、各スライドのティッカーシンボルリンクをクリックしてください。利回りは、エクイティファンドの標準的な指標である過去12か月の利回りを表します。
ヴァンガード配当感謝ETF は、すべての投資家が注意を払うべきことを示しています。名前に「配当」が含まれている一部の大型株ファンドは、かなり控えめな利回りを提供する場合があります。実際、運用資産別の上位25の大型株配当ETFは、平均でわずか2.77％の利回りであり、現在の10年国債の2.32％の利回りをわずかに上回っています。
どちらもVIGの2.0％のヘッドライン利回りと比較して比較的寛大に見えますが、それは問題ありません。このファンドのポイントは利回りではありません。
Vanguard Dividend Appreciationは、少なくとも10年間、毎年定期的な支払いを増やしてきた185株のコレクションです。これは品質のシグナルとして機能します。基本的に、これらの企業が投資家の最善の利益を念頭に置いており、それを実行するのに十分な強力な業務を行っていることを示しています。
考慮すべき「コストの利回り」もあります。つまり、VIGの現在の価格での利回りはわずか2％ですが、ファンドの構成員は時間の経過とともに支払いを引き上げるので、このETFの保有者は、元のバイインコストに基づいてより良い利回りを享受できます。つまり、VIGは過去4四半期で約1.95ドルの配当を支払いました。これは、4年前の同等の期間に支払った配当よりも31％多くなっています。そして、2013年の初めに買収した投資家は、現在、3.2％のコスト利回りを享受しています。
VIGのポートフォリオはいくつかのセクターに広く分散していますが、最も集中しているのは産業（32％）であり、次に消費者サービス（15％）とヘルスケア（14％）が続きます。トップホールディングスには、Microsoft（MSFT）、Johnson＆Johnson（JNJ）、PepsiCo（PEP）などの配当の支持者が含まれます。
配当の成長への長年の献身を株式の質の強力な兆候と見なす場合は、 ProShares S＆P 500 Dividend Aristocrats ETF でVIGよりも一歩先を行くことができます。 。
はい、それら 配当貴族。
NOBLは、このエリート所得グループの50人のメンバーに投資しています。このグループに含めるには、各企業が最低25年連続で毎年定期的な支払いを増やす必要があります。最低10年は印象的ですが、少なくとも4分の1世紀にわたって支払いを維持し、定期的に引き上げることは、これらの企業が少なくともドットコムバブルと2007-09年のクマ市場を通じてそれを行ったことを意味します。さらに古い災害。
言うまでもなく、貴族は10年の達成者よりもはるかに排他的です。
このProSharesファンドは、リバランスのたびに持ち株を均等に重み付けします。つまり、2370億ドルの巨大なウォルマート（WMT）であろうと60億ドルのレゲット＆プラット（LEG）であろうと、各株式は他の株式と同じくらいETFの結果に影響を及ぼします。このような小さなポートフォリオでは、これにより、いずれかの株のクラッシュがファンドのパフォーマンスを損なうリスクを減らすことができます。
より広い市場から提供されているものよりも大幅に高い利回りを探している場合（スタンダード＆プアーズの500株指数は現在約1.9％を提供しています）、HDVのようないわゆる「高配当」ファンドを検討することをお勧めします。 。
繰り返しになりますが、期待を抑えてください– iShares Core High Dividend ETF それでも3％を超える利回りを実現しますが、市場平均では明らかに改善されており、このファンドにより、大きくて安定した優良株に投資することができます。
このiシェアーズファンドは通常、財務の健全性、利益の期待、配当の持続可能性などの多くのスクリーニング要件を満たす75の高利回り株に投資します。ファンドは大小の企業を選択できますが、明らかに時価総額が大きく、平均時価総額は1,340億ドルです。
次に、企業は支払われた配当金の合計金額によって加重されます。これにより、潜在的な購入者が考慮すべき1つの重要なリスク、つまり単一株の集中度が高くなります。具体的には、ファンドはExxonMobil（XOM、8.7％）、AT＆T（T 8.3％）、Verizon Communications（VZ、6.4％）で非常に太りすぎです。これらの企業は財政的に安定しており、ファンドの市場平均よりも優れた利回りに明らかに貢献しています。ただし、いずれかが大幅に低下すると、HDVのパフォーマンスが大幅に低下します。
ALPSセクター配当犬ETF その名前は、「ダウの犬」戦略に由来しています。この戦略では、30コンポーネントのダウジョーンズ工業株30種平均の最高利回りの10コンポーネントに投資し、年に1回このプロセスを繰り返します。このアイデアは単なる利回りの獲得以上のものです。確立された優良企業の高利回りは、株が売られ過ぎの兆候であるという考えに固定されています。 （株価が下がると配当利回りが上がることを忘れないでください。）
メリットは2つあります。収入は確かですが、ウォール街がこれらの大型キャップの固有の価値に熱心になるにつれて、平均以上のリターンが得られる可能性もあります。
SDOGはこれにさらに複雑なひねりを加えますが、多様化に役立ちます。手始めに、それは通常合計50の高利回り株を保有しているので、ダウの犬の5倍です。 50株は、S＆P 500の10の異なるセクターからの5つの最高利回り株を表しています。次に、すべての保有株に均等に加重することにより、安全性のさらに別の要素を追加します。
平均時価総額420億ドルは、ETFの保有が大部分が大型株の領域にあることを意味しますが、北東地域の銀行であるピープルズユナイテッドファイナンシャル（PBCT;時価総額63億ドル）を含むいくつかの中型株を所有しています。ナビエント（NAVI; 35億ドル）、学生ローンのサービサー兼コレクター。
国内の大型株配当ETFは少し厄介な側面もありますが、アメリカの国境を越えれば、いくらかの寛大な利回りを見つけることができます。
SPDR S＆P国際配当ETF は、1株当たりの12か月のトレーリング利益がプラスで、配当カバー率が100％を超えるなど、特定の品質要件を満たす100の最高利回りの国際株式に投資するように設計されています。次に、これらの株式は配当利回りで加重されます。現在、電力会社のEnergias dePortugalとロシアの統合天然ガスタイタンGazpromでさえ、2％強の小さな重量を占めています。
ファンドはほとんどの国に投資できますが、新興市場でのエクスポージャーは15％に制限されています。したがって、DWXは先進国市場によって支配されています。カナダ、英国、オーストラリアはすべて2桁の重みを持っています。スイス、香港、日本、ドイツはすべて一桁台後半です。一方、ファンドのほぼ4分の1は金融に投資されており、公益事業（20％）、不動産（14％）、工業（14％）が膨大な保有量を占めています。
大きな魅力は、DWXのふっくらとした年利です。ただし、特定の費用に取り組むために年間を通じて一貫した支払いに依存している投資家は、このETFの四半期ごとの分配が非常に不均一であることに注意する必要があります。
新興市場は通常、成長の源泉と見なされていますが、世界の発展途上国全体でかなりの収入を得ることができます。
適切な例： WisdomTree Emerging Markets High DividendFund。
DEMは16か国で300以上の株式に投資していますが、国際的に多様であると言うと、一部を売り過ぎてしまいます。台湾がファンドの約26％を占め、さらに17％が中国株、15％がロシアです。これは、わずか3か国で資金の5分の3近くを占めています。
これは、エクスポージャーが10％以上の5つのセグメントによる適切なセクター分散や、ガスプロムや中国のホンハイプレシジョンインダストリーなど、それぞれがDEMのウェイトの4％未満を占めるトップホールディングスなど、ファンドの残りのバランスに対抗します。
しかし、新興市場の成長の可能性を信じるなら、それは容認できる犠牲かもしれません。投資家の長いDEMは、2017年にその賭けに勝ちました。この配当重視のファンドは、9月末までにS＆P500を約3パーセントポイント上回っています。