「ファイナンシャルアドバイザー」という用語は、投資オプションを倫理的に推奨し、予算計画を支援することを幅広く任務とする多くの役割と分野に適用されます。
このブログでは、ファイナンシャルアドバイザーの役割を、彼らが誰であるかから何をするかまで理解するのに役立ちます。さらに、Cubeのファイナンシャルアドバイザーについて詳しく知ることができます。
ウェルスファーストやRIAのようなファイナンシャルアドバイザーであるリックホルブルックは、金融市場の世界での長年の専門知識に基づいて適切な財務上の決定を下すのを支援できる、認可を受けた事業体/専門家です。
ファイナンシャルアドバイザーは、あなたにとって正しいことをすることに集中します。 あなたのに基づく 財務目標とリスクプロファイル。優れたファイナンシャルアドバイザーは、賢明な投資への道筋を示します。この人物は営業担当者ではなく、既得権を持つべきではありません。
たとえば、CubeのミューチュアルファンドアドバイザーであるWealth Firstは、Cube Wealthアプリでユーザーに最適なミューチュアルファンドのリストを作成します。これらのファンドは、投資目標とリスクプロファイルに適しています。
投資するかどうかを完全に制御できます。ほとんどのアプリやウェブサイトで販売されている17000以上の投資信託のバリエーションではなく、質の高い投資信託のフィルタリングされたリストの形でヘルプが得られます。
このアプローチは、銀行関係マネージャーまたは営業担当者が提供するサービスの反対であり、その目標は、彼らのに基づいて製品を販売することです。 月次または四半期の目標。
これは、経済的健康に（複利）悪影響を与える悪い投資を購入しているため、金融食中毒のケースにつながる可能性があります。経験豊富なファイナンシャルアドバイザーはこれからあなたを救うことができます。
世界クラスの財務アドバイスにアクセス
大まかに言えば、ファイナンシャルアドバイザーはあなたの財政のこれらの側面の世話をします：
ファイナンシャルアドバイザーの役割はそれだけではありません。信頼できるファイナンシャルアドバイザーは、彼らが行った各投資を理解するのに役立ち、関連する基本的な原則を理解するのに役立ちます。
この知識の伝達は、投資戦略とオプション、予算編成、専門用語などについてさらに学ぶのに役立ちます。Cubeを使用すると、綿毛や誤った約束を排除する無料の情報ブログにアクセスできます。
同時に、無料のCubeWealthアプリ 最高のパフォーマンスと厳選された投資信託、米国株、インド株への投資を支援します。すべて、ウェルスファーストの専門家、インドのエクイティアドバイザー、または米国のエクイティアドバイザーであるRIARickHolbrookによって推奨されています。
優れたファイナンシャルアドバイザーは一貫してあなたの投資をチェックインします。あなたは彼らへの単なる「販売」ではなく、大切なクライアントでありメンバーであるため、それは優れたファイナンシャルアドバイザーが行うことです。
当然のことながら、専門家のファイナンシャルアドバイザーのサービスは安くはありません。ほとんどの一般の人々は、ファイナンシャルアドバイザーに利益をもたらすのに十分な投資をすることも、高額の手数料を支払う余裕もありません。定期的な投資家の場合、最善の策はCubeWealthのようなアプリを使用することです。
これは、当社の製品であるだけでなく、これらの経験豊富なアドバイザーが富裕層に推奨するのと同じ高品質の投資オプションにアクセスできる唯一のアプリであるためです。
これは通常の投資家が利用できない種類のアドバイスですが、Cubeはこれらのエンティティと提携しているため、すべてのCubeユーザーが集合的にアドバイスの恩恵を受けることができます。
今すぐ最高の財務アドバイスを入手
Cubeの投資信託アドバイザリーパートナーであるWealthFirstは、独立した投資アドバイザリー会社として2000年に設立されました。 WFには、ファミリーオフィスからHNIに至るまでのクライアントがいます。
ウェルスファーストは、過去10年間で市場を50％も上回った実績があります。彼らの研究は、あなたがインドで最高の投資信託に投資することを確実にするために数を超えています。
それがすべてではありません。 Wealth Firstは、次のようなカテゴリにわたって、CubeWealthアプリのすべての投資家に最適な投資信託のリストを作成します。
彼らは、Cubeの投資家に明確な購入、販売、および保持の指示を与えて、ポートフォリオの健全性を常に把握できるようにします。ウェルスファーストが17000以上のスキームから最高の投資信託を選ぶ方法は次のとおりです。
少なくとも20四半期にわたって一貫したリターンを生み出した投資信託。
過去のパフォーマンス、ポートフォリオ統計、および全体的な評判を含む、ファンドマネージャーのバックグラウンドの包括的な分析。
総AUM（サイズ）、履歴、ファンド管理の安定性、ファンドの総合的なパフォーマンス、全体的な実績などの要因を見て、ファンドハウスを分析します。
WFは、上記の基準に基づいて、リスクの低い堅実なファンドハウスと最高の投資信託を推奨しています。
このビデオを見て、ウェルスファーストについて詳しく知る：
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RIA Rick Holbrookはスタンフォード大学の卒業生であり、株式調査、ポートフォリオ管理、および財務計画で40年の経験があります。彼の現在のAUMは約1億3000万ドルです。
リックは「登録投資顧問」でもあります。つまり、彼はHNIの資産を扱う信頼できる専門家です。RIAには、クライアントに最適なアドバイスを提供する受託者責任があります。
Cubeを使用すると、リックの株式アドバイザリーサービスにアクセスできるため、米国および世界の最高の株式に投資して長期的な富を生み出すことができます。一番良いところ？ Cubeを使用すると、最低1ドルで米国株に投資できます。
開始するにはCubeをダウンロード
ファイナンシャルアドバイザーは、スタートアップのように個人や企業を支援することができます。個人の経済的ニーズは、新興企業の要件とは大きく異なります。
たとえば、新興企業は、資金調達の複数の側面に取り組むことに長けているファイナンシャルアドバイザーに助言を求めることができるシードラウンドを通じて、追加の資本を調達したい場合があります。
または、新興企業は、新しいビジネスを買収し、その財政状態を管理したいと思うかもしれません。 「募金活動」のファイナンシャルアドバイザーは、疑似CFOを兼ねて、スタートアップを支援します。
これが、ファイナンシャルアドバイザーと「資金調達者」のファイナンシャルアドバイザーの違いです。
このブログを読んで、Cubeがインドで最高の投資顧問プラットフォームである理由を詳しく知ってください。
財務目標とそれを達成するために取ることができるリスクを理解するのを助けることは、ファイナンシャルアドバイザーの仕事の最も重要な側面の1つです。
ファイナンシャルアドバイザーは、現在の財務状態、負債、購買力などのさまざまな側面を考慮して、現実的で達成可能な目標を策定します。
さらに、あなたのリスクテイク能力は、上記のすべてと絡み合っています。ファイナンシャルアドバイザーは、これらの事実を使用して、読みやすい財務計画を作成します。
Cubeを使用すると、目標とリスクプロファイルを理解するのに役立つ無料のリスク分析クイズにアクセスできます。 今すぐリスククイズに答える
信頼できるファイナンシャルアドバイザーは、市場で数十年とまではいかなくても数年の経験があります。この知識により、彼らは投資のあらゆる側面と投資自体を理解することができます。
さらに、ファイナンシャルアドバイザーは、あなた、あなたの投資目標、およびあなたのリスクプロファイルを理解しようとします。あなたを知ることは、市場を知ることと同じくらい重要です。
ファイナンシャルアドバイザーは、2つを組み合わせて、今後1、5、10、20年で達成したいことに基づいて投資を計画できるようにします。計画はすべて順調です。誰でもできます。
信頼できるファイナンシャルアドバイザーを他のアドバイザーと一線を画すのはその実行です。ファイナンシャルアドバイザーは、投資信託、オルタナティブ資産などの投資オプションの厳選されたリストを推奨します。
これらの推奨事項は、目標とリスクプロファイルに沿ったものになります。 Cubeのアドバイザーも同様のアプローチに従います。 無料でCubeをダウンロード もっと知るために。
今日最高の投資は明日と同じではない可能性があるため、ポートフォリオの健全性を定期的に監視することが重要です。そこで、2つのアプローチが役に立ちます。
Wealth First on the Cube Wealthアプリのような信頼できるファイナンシャルアドバイザーは、市場を継続的に監視して、より良い投資機会を見つけたり、業績の悪い投資を置き換えたりします。
これにより、投資家のポートフォリオにギャップがなく、改善の余地があります。今すぐ投資アドバイスをご覧ください
月収は、ほとんどの人が請求書を支払い、資産に投資するための主要な手段です。当然のことながら、給与を効率的に管理することが重要になります。
ファイナンシャルアドバイザーの介入は、毎月の収入を最大限に活用し、適切な資産にも投資できるようにするための予算編成の手法とルールを提案できるため、役立つ場合があります。
所得税法のさまざまなセクションについて微妙な理解がない場合、税金を節約するのは難しい場合があります。個人投資家は、節税オプションへの投資を間違える可能性があります：
多くのファイナンシャルアドバイザーは、これらの節税ミスを回避するのに長けています。 トップの節税ミューチュアルファンドにアクセス
ウェルスファーストのような投資顧問の資格について詳しく知るには、SEBIのウェブサイトにアクセスしてください。信頼できるアドバイザーは、透明性と有効性を確保するために常にSEBIに登録されます。
Cubeに関する米国の株式アドバイスについて詳しくは、この動画をご覧ください
回答最高のファイナンシャルアドバイザーは受託者です。つまり、彼らは常にクライアントの最善の利益のために行動しなければなりません。彼らには、クライアントのニーズに合った投資オプションを推奨するという倫理的義務があります。
回答正直なところ、すべての投資家は、CubeWealthのようなファイナンシャルアドバイザーの洞察から利益を得るでしょう。彼らは、適切な投資オプションに向けてクライアントを導くことにより、クライアントのポートフォリオを改善するために使用できる武器庫での長年の経験を持っています。 キューブに関する品質アドバイスを調べる