最も寛大な株式買戻しを行っている7社

この長い強気市場の間に投資家が信頼できることが1つあるとすれば、それは企業が記録的な量の自社株を買い戻すことです。最近のボラティリティにもかかわらず、大量の株式買戻しは今後も続くと予想される傾向です。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのシニアインデックスアナリストであるハワードシルバーブラットは、「2018年下半期には、買い戻しと配当の両方で企業支出が増加する兆候が強く、買い戻し活動をまとめたレポートで述べています。今年の前半。 「買い戻しは順調に進んでいるようで、購入を増やすことで株価を支え、株数を減らすことで1株当たり利益を増やしています。」

法人税率の引き下げや海外で保有する現金の返還は、すでに好調だった株式買戻しプログラムの加速を後押ししている。実際、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによると、過去5年間で、スタンダード&プアーズの500株指数の企業は、2.82兆ドルの自社株を買い戻しました。

株価を支えるには株の買い戻し以上のものが必要ですが、彼らは確かに助けになります–そして投資家は一般的にそれらを愛しています。 株の買い戻しを通じて株主に現金を還元することになると、これらは過去50年間で最も寛大な企業です。

特に記載がない限り、データは2018年11月7日現在のものです。配当利回りは、直近の四半期配当を年換算し、株価で割って算出しています。買い戻しデータは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの厚意により、2018年6月30日に終了した5年間のものです。

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7。シティグループ

  • 市場価値: 1,673億ドル
  • 配当利回り: 2.6%
  • 過去5年間の株式買戻し: 380億ドル
  • シティグループ (C、68.26ドル)は、金融危機による長引く傷からの回復に努めたため、過去5年間、自社株の主要な購入者でした。銀行が再び健全になった今、株式買戻しは始まったばかりだと言えます。

銀行の強力な資本ポジションに賛成して、6月の連邦準備制度はシティグループに2018年の第3四半期から始まる4四半期の間にさらに176億ドルの自社株を買い戻すための青信号を与えました。これは大きな加速を意味します株主に現金を還元すること。結局のところ、シティグループが銀行が来年に取得すると予想する株式の約半分の量を購入するのに5年かかりました。

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6。シスコシステムズ

  • 市場価値: 2,180億ドル
  • 配当利回り: 2.8%
  • 過去5年間の株式買戻し: 417億ドル
  • シスコシステムズ (CSCO、47.90ドル)は、法人税が減税される前から、株の買い戻しに寛大でした。連邦政府が海外で保有する収益を本国に送金するための費用を安くした後、テクノロジーの巨人は水門を開きました。

同社は2月、海外で保有する700億ドル以上の現金を活用して、自社株買いを加速すると発表した。シスコは、2月に既存のプログラムに250億ドルの増額を発表しました。シスコは7月28日に終了した会計年度において、自社株買いと配当を通じて236億ドルを株主に還元しました。

シスコは合計310億ドルの自社株買いを承認しているため、投資家は買い戻しが続くことを期待できます。

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5。オラクル

  • 市場価値: 1,900億ドル
  • 配当利回り: 1.5%
  • 過去5年間の株式買戻し: 441億ドル
  • オラクル (ORCL、$ 50.26)は、法人税法の変更に応じて自社株買いを加速させたもう1つのシリコンバレーテクノロジーの巨人です。オラクルが自社株の買い戻しに費やした441億ドルのうち、100億ドル近くが8月31日までの3か月間に発生しました。

まだまだあります。 9月、オラクルの取締役会は、同社の自社株買いプログラムを120億ドル引き上げました。米国の売り上げがウォール街の期待に必ずしも応えていないにもかかわらず、株主への巨額の現金の返還は、ORCL株の裏付けに役立っています。ソフトウェアメーカーの株価は、11月7日までの1年間で7.8%上昇しました。ダウは、同じ時間枠で5.5%上昇しました。

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4。 JPMorgan Chase

  • 市場価値: 3,747億ドル
  • 配当利回り: 2.9%
  • 過去5年間の株式買戻し: 455億ドル
  • JPモルガンチェース (JPM、$ 111.48)は、資産規模で国内最大の銀行であり、自社株の最大の買い手でもあります。シティグループのように、ある意味で金融会社はまだ始まったばかりです。

連邦準備制度理事会からのクリーンな財政法案により、JPモルガンは6月に株主へのキャッシュリターンの急落を発表することができました。銀行は四半期配当を56株から43%増の80セントに引き上げました。株の買い戻しについては、取締役会は2019年6月30日までに最大207億ドルの買い戻しを承認しました。これは、銀行が過去5年間に行った買い戻しの455億ドルを超える驚異的な増加を意味します。

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3。ウェルズファーゴアンドカンパニー

  • 市場価値: 2,513億ドル
  • 配当利回り: 3.2%
  • 過去5年間の株式買戻し: 468億ドル
  • Wells Fargo&Co。 (WFC、53.58ドル)は、その偽のアカウントスキャンダルと他の黒い目から生じた過去2年間の一連の挫折に苦しんでいます。株主のための銀の裏打ちがあるとすれば、それはWFCが自社株の積極的な買い手であったということです-おそらく割引価格で。

ウェルズファーゴは過去50年間で470億ドル近くの自社株を買い戻し、さらに買い戻すために復活しました。連邦準備制度理事会の祝福を受けて、ウェルズファーゴは6月に10%の配当引き上げを発表し、2019年6月までの4四半期に実行される最大245億ドルの自社株買い計画を発表しました。

6/7

2。 Microsoft

  • 市場価値: 8,594億ドル
  • 配当利回り: 1.6%
  • 過去5年間の株式買戻し: 602億ドル
  • マイクロソフト (MSFT、$ 111.96)は、過去5年間、トータルリターンマシンです。 S&Pグローバルマーケットインテリジェンスのデータによると、株価は価格ベースで196%上昇しています。配当金を加えると、株主への総利益は235%になります。

Thomson Reutersのデータによると、MSFTは、過去5年間で平均年間1株当たり利益が12%増加し、600億ドルを超える自社株買いに支えられています。 9月30日までの3か月間だけでも、マイクロソフトは配当と買い戻しを通じて61億ドルの現金を株主に還元しました。これは前年比27%増です。

7/7

1。アップル

  • 市場価値: 9,787億ドル
  • 配当利回り: 1.4%
  • 過去5年間の株式買戻し: 2,086億ドル

暴走した買い戻しチャンピオンがアップルであることは当然のことです。 (AAPL、209.95ドル)。 iPhoneメーカーは、過去5年間で2,086億ドルを自社株に費やしてきましたが、それでも堅調に推移しています。 9月29日に終了した四半期だけでも、Appleは株式買戻しと配当を通じて230億ドル以上の現金を株主に還元しました。

ヘック、過去5年間で、アップルはマイクロソフト、ウェルズファーゴ、JPモルガン、オラクルを合わせたものよりも多くの自社株を買い戻しました。 。同社は5月、海外で保有している2,520億ドルの大部分を持ち帰ることで資金を調達し、さらに1,000億ドルの株式を買い戻すと発表した。


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