手を挙げてロイヤルメールと言います （LSE：RMG）昨年の株価は、私が思っていたよりもはるかに良くなっています。それでも、私はまだ 会社が長期投資としてどれだけ優れているかについては、引き続き注意が必要です。理由を言う前に、会社からの最新ニュースを簡単に見てみましょう。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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当然のことながら、取引は「ほぼ一列に並んでいる」ままです。 」と3月初めに会社からのコメントがあります。総じて、ちょうど完了した21会計年度の調整後営業利益は、約7億ポンドになる可能性があります。この約半分は、同社の国際小包事業（GLS）からのものです。
ロイヤルメールの株価が今朝高騰している主な理由は、おそらく会社からの一時的な最終配当の約束によるものだろう。 7月末時点でまだ株式を保有している方には、1株あたり10pのキャッシュリターンが支払われます。予想通り、RMGは5月に最新の通年決算を発表する際に、新しい配当方針を発表する予定です。
昨年は保有者にとって素晴らしいものでしたが、私たちはこれらのことを視野に入れる必要があります。 Royal Mailの株価は、 3年前の最後の水準に戻ったばかりです。 ！
このパフォーマンスは、優れたビジネスを示すものではありません。実際、RMGは、「品質」指標のスコアが低いままです。使用資本利益率（ROCE）はひどいものです。この分野のビジネスから想像できるように、営業利益も非常に薄いです。
これに加えて、RoyalMailは依然として厳しい競争に直面しています。たとえば、ライバルのエルメスは12月に家から1,000万個の荷物を受け取りました。 Royal Mailは、同等のサービスが運用されている6か月でわずか100万を管理しました。前者の自宅から5月末までの無料の荷物受け取りのオファーは一時的な後押しになるかもしれませんが、封鎖制限が解除されたら数量が緩和されるかどうか疑問に思います。
RMG株は、22年度の収益予測の11倍で安っぽく見えますが、投資するのにはるかに優れた企業があると私は確信しています。
今日の終値前の取引の更新は、この軌道を逆転させるのに十分ではないようです。これは、140億ポンドの上限が、「良いスタート」を達成したと言っているにもかかわらずです。 」を現在の会計年度に。
6か月の段階で、Imperialでの取引は期待に沿ったものでした。そのため、一流のたばこタイタンは、通年のオーガニック調整後営業利益が1桁台半ばから中程度の成長を遂げると予測しています。
現在、IMBの株式は、予測収益のわずか6倍で取得できます。それは額面通りに信じられないほど安く見えます。さらに、現在、株式は9％を超える配当利回りを誇っています。
それにもかかわらず、同社はバリュートラップの気配を放ち続けています。より有望な見通しの明確な証拠が見られるまで、私は傍観者のままです。
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