FTSE100通信大手の Vodafone からの先週の数字 （LSE：VOD）は、会社が投資家、特にポートフォリオから収入を得ようとしている投資家にとってリスクの高い購入であり続けるという私の意見を変えることは何もしませんでした。
第3四半期の収益が6.8％減少して110億ユーロ弱になったことは、モバイル契約の解約が減少し、イタリア、スペイン、ドイツ、新興市場で安定の兆しが見られるにもかかわらず、会社の運命を変えるのがいかに難しいかを浮き彫りにしました。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
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先週の金曜日に市場が閉鎖されたため、ボーダフォンの株価は137pでした。これは、1年前よりも約40％安く、ドットコムバブルの高さで株式が評価された場所よりも約65％低くなっています。
このような価格の下落は、株式が「バーゲンビン」の領域にしっかりと入っていることを意味すると思われるかもしれませんが、それでもそうではないと思います。
今年度の株価収益率（P / E）17は、業務の合理化を試みたにもかかわらず、新しいライセンスの確保が予想され、会社はインフラストラクチャの一部をオフロードするのに苦労しています。
ボーダフォンが 積み重ねる価値があります。個人的には、これは後にのみ来ると思います 支払いの削減が発表されました。 1株あたり0.15ユーロ（または13p）の期待収益は、9.5％の利回りをもたらします。これは、バランスシート上の300億ユーロの純負債に対処することが優先されるべきである場合、高すぎるように見えます。
選択肢があれば、FTSE100ピアとEEオーナーの BT を支援したいと思います。 （LSE：BT-A）。
帳簿に同様に多額の債務があり、年金が大幅に赤字であるため、230億ポンドの上限には問題がないわけではありません。ただし、違いは、配当に対してすでに措置が講じられていることです。
BTは、昨年11月の中間支払いを4.85pから4.62pに5％削減しました。どんな種類の削減も投資家を喜ばせる可能性は低いですが、私は実際にこの動きに勇気づけられました。ボーダフォンの現状
最終配当も減額されますか？同社が今週木曜日の第3四半期の取引で市場を更新するとき、私たちはそれについてより良い考えを得るかもしれません。
ただし、今のところ、BTは今会計年度に1株あたり15.2ペンスを返すと予測されており、これは6.4％というまだかなり良い利回りに相当します。
重要なことに、この支払いは利益によって1.5倍カバーされる可能性があります。 2倍の利益をカバーすることが望ましいですが、これはVodafoneでのキャッシュリターンよりもはるかに安全です。
新CEOのフィリップ・ジャンセンが2月に就任する予定であっても、 上記の問題に取り組むために配当をさらに削減することを決定した場合、これはBTの株価に反映されていると私は引き続き考えています。
2018/19年に予測される1株当たり利益25.6pを生み出すことに基づいて、株式は現在9倍の利益で取引されています。かつてほど安くはありませんが、特に使用資本利益率と営業利益率がボーダフォンよりも高いため、これは私の見解では依然として良い価値を表しています。また、英国のEU離脱後にEUでの契約が失われることへの懸念は、困難な離脱の可能性が少なくなるため、やり過ぎになる可能性があると思います。
BTは完璧ではありませんが、私の意見では、患者投資家にとっては依然として良い買い物です。
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