トレーディングと投資:どちらがあなたの財務計画に適していますか?

トレーダーと投資家が同じであるというのはよくある誤解です。どちらも先物契約を売買することで利益を追求する可能性があることは事実ですが、この目標を追求する方法は大きく異なります。取引と投資の二分法の詳細については、以下をお読みください。

時間枠と期待が重要

おそらく、トレーダーと投資家の最大の違いは、それぞれが時間をどのように見ているかということです。基本的に、それは取引期間に要約されます および投資期間

取引期間

取引期間 ポジションが市場でオープンしている時間の長さです。アクティブなトレーダーは、オープンポジションの期間を秒単位(スキャルピング戦略を追求している場合)、分、時間、日、および週で測定します。そうすることで、トレーダーは多くの前向きな期待取引を実行し、市場に対して積極的で大量のアプローチを取ることを目指しています。

投資期間

Investopediaによると、投資期間 は「投資家が証券またはポートフォリオを保有することを期待する合計時間」です。投資家は通常、月、年、および数十年の観点からポジションの期間を測定します。その後、投資家はトレーダーよりも市場での活動がはるかに少ないため、「パッシブ」と呼ばれることがよくあります。

取引の目標と投資の目標

期間と期間のトレードオフは、取引と投資の議論における重要な要素です。実際、それは各分野の目的を推進する主要な信条です:

取引

取引の目標は、多くの前向きな短期取引を実行することにより、長期的な利益を実現することです。これは、圧縮された時間枠で機会を特定し、有利なリスク対報酬の見返りを持つ取引を選択することによって達成されます。これらの目標を念頭に置いて、多くのトレーダーは主要な意思決定メカニズムとしてテクニカル分析に依存しています。日中、日次、および週次の価格行動を研究することにより、トレーダーは、より広範な体系的なリスクへのエクスポージャーを制限しながら、短期のボラティリティから利益を得ることができます。

投資

トレーディングとは異なり、投資の主な目的は、中長期的に少数の非常に収益性の高いポジションを開くことです。この目標を達成するために、投資家はマクロトレンドを捉えようとして市場のファンダメンタルズを評価します。社会的行動、地政学、経済サイクルなどのファンダメンタルズに関して資産の本質的な価値を特定する際に、投資家は市場でより長期的で方向性のある立場を取ることができます。

取引と投資:どちらがあなたに適していますか?

先物市場に参加または参入を検討している多くの人々にとって、取引と投資の議論は混乱と不安を引き起こす可能性があります。取引する必要がありますか?投資すべきですか?両方できますか?これがあなたのように聞こえる場合は、おそらく長所と短所をざっと見てみると役立ちます:

Discipline 長所 短所
取引 日常の活動を含み、体系的なリスクを制限し、
必要証拠金を削減し、
最小限の資本支出を必要とします
トレーダーの規律をテストします。精神的および肉体的に
疲れ果て、取引コストが増加します。
膨大な時間の割り当てが必要です
投資 必要な時間は最小限で、
短期的な変動の影響を軽減し、必要な取引コストを削減します
自己資本要件の増加を伴い、
体系的なリスクへの露出を増やし、忍耐力をテストします

基本的に、トレーダーまたは投資家になるという決定は、主に個人的なものです。ここに、取引と投資の難問を熟考するときに自分自身に尋ねるいくつかの質問があります。他に何もないとしても、彼らはあなたの独特の状況にどの行動方針が適しているかを明らかにするでしょう:

  • 取引
    • 私の経験レベルと専門知識は何ですか?
    • 私の資本と時間のリソースは何ですか?
    • 私は技術的に熟練していますか? を操作できますか トレーディングプラットフォーム
    • 短期取引のための実行可能な戦略はありますか?
  • 投資
    • 忍耐のしきい値はどれくらいですか?
    • 逆境に直面したときにラインを維持するための規律はありますか?
    • 投資にどれだけの資本を投入できますか?
    • 少額の利益を放棄し、満期に達するまでポジションを保持する余裕はありますか?

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