チャールズシュワブは最近、260億ドルでアメリトレードを買収する計画を発表しました。統合されたエンティティには、最大5兆ドルの資産を保有する2,400万の顧客アカウントがあります。

ほとんどの人は、チャールズシュワブとアメリトレードの巨大なリテールブローカレッジビジネスに精通していますが、これらの会社が機関投資ファンドにプライムブローカレッジと保管サービスも提供していることをほとんどの人は知りません。

当社のリサーチデータベースは、53,711の機関投資ファンド（ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、ベンチャーキャピタルファンド、不動産ファンドなど）を追跡しています。これらのファンドは、多くの場合、プライムブローカーおよびカストディアンとしてサードパーティプロバイダーを使用しています。

このデータ調査では、シュワブとアメリトレードが提供するプライムブローカレッジおよびカストディアルサービスについて報告しています。

プライムブローカー

私たちが追跡している投資ファンドの9,232はプライムブローカーを使用しており、運用資産（AuM）は6.5兆ドルに相当します。

• Ameritradeは、49社の73の個別ファンドのプライムブローカーであり、資産は21億ドルで、追跡するファンドのプライムブローカー市場シェア（AuMによる）の0.03％です。 Ameritradeは、投資ファンドにサービスを提供するプライムブローカーの中で、AuMによって43位にランクされています。
• Schwabは、70社の133の個別ファンドのプライムブローカーであり、資産は87億ドルで、AuMによるこの市場の0.13％に相当します。シュワブは、投資ファンドのプライムブローカーの中で、AuMによって31位にランクされています。

カストディアン

• Ameritradeは、116の企業にまたがる180の個別ファンドのカストディアンであり、55億ドルの資産に相当します。
• シュワブは、211社の559の個人ファンドのカストディアンであり、320億ドルの資産に相当します。

概要

投資ファンドへのサービスプロバイダーとして、シュワブはアメリトレードよりはるかに大きいです。ただし、この分野では、両社は、機関投資家向けのプライムブローカレッジおよびカストディアンサービスの市場のごく一部を占めています。

プライムブローカー、カストディアン、アドミニストレーター、マーケティングなどの投資ファンドへのサービスプロバイダーの詳細については、お問い合わせください。 www.InvestmentAdvisorSearch.comのサービスを通じて、AuMによる市場シェアや個々の顧客を含む、競争環境全体を追跡します。