これは、リスクと報酬の両方の点でNifty 100 Total ReturnsIndexを一貫して上回っている8つのテーマ別またはセクター別のミューチュアルファンドです。同じテーマの5つ！
分析は85のセクター/テーマ別ファンドで実施されました。調査の詳細と他の投資信託カテゴリのデータは、 2020年4月の株式投資信託パフォーマンススクリーナーにあります。 。
投資家は、このデータを投資決定に使用しないでください。セクター別ファンドは、一般的に、分散インデックスやミューチュアルファンドよりも変動性が高く、期間ごとにパフォーマンスが変動します。
ほとんどの個人投資家はそのようなファンドを安全に回避できますが、関心のある人はリスクを十分に理解した後、衛星ポートフォリオでこれらのファンドをいじることができます。
ファンドは、独自のベンチマークではなく、Nifty 100TRIでベンチマークされました。これらの資金に興味のある人は、もっと深く掘り下げることをお勧めします。提示されたデータは2020年4月9日現在のものです。それ以降、パフォーマンスが変更された可能性があります。
また、SEBI規制により、スキームの義務は最近変更された可能性があります。これは計算では考慮されていません。
2013年1月1日と2020年4月9日に賭けられる可能性のある1、2、3、4、および5年間の投資期間をすべて考慮します。
リターンアウトパフォーマンスの一貫性=ファンドビートインデックスの回数/リターンなしを定義します。たとえば、13年間のリターンデータポイントが100個あり、そのうち65個のインスタンスでファンドがインデックスよりも高いリターンを得たとします。次に、アウトパフォーマンスの一貫性=65/100 =65％を返します。
次に、下振れ率を使用して下振れ保護の一貫性を定義します。これは、ファンドが取得するベンチマークの月次損失（月次リターン<0の場合）の量を測定します。 80％のマイナス面は、ファンドがインデックス損失の80％しか獲得していないことを意味します。 続きを読む： アクティブなミューチュアルファンドは下振れ防止を提供しますか？それとも神話ですか？
下振れ保護の一貫性は、ファンドがインデックスを下回った（損失が減少した）投資期間の数を期間の総数で割ったものとして定義されます。これは、考えられる1、2、3、4、および5年のウィンドウごとに計算されます。
「エクセレント」または「コンシステントパフォーマー」としての資格を得るには、ファンドは、1、2、3、4、および5年間で、リターンアウトパフォーマンスの一貫性が70％、ダウンサイドプロテクションの一貫性が70％以上である必要があります。
Reliance US Equity Opportunites Fundも削減されましたが、他のファンドに比べてかなり若いファンドであるため、リストには含まれていませんでした。たとえば、リライアンスファンドには167の4年および5年のローリングリターンデータポイントしかありませんが、残りの5年のリターンは500以上、4年のリターンは750以上です。
この情報は、セクター別ファンドやFMCG株への投資に関心がある場合は、さらに分析するための出発点にすぎないと見なす必要があります。
