2018年の最高および最低のパフォーマンスのミューチュアルファンドからの教訓は次のとおりです。言及されたファンドのいずれも投資の対象とはなりません。年次リターンを観察することで、リスクをよりよく理解でき、投資信託で採用されている新しい投資戦略を紹介できる場合があります。この2018年の返品とは、2018年1月1日から2018年12月31日までの返品を意味します。過去1年間の返品とは、2018年1月14日から2019年1月14日までの返品、または発行日現在の後続の返品を意味します。
2018年のインデックスリターン（配当を含む） ニフティとセンセックス〜4-5％ ニフティ1002.6％ Nifty 100低ボラティリティ7.3％ 気の利いた次の50-7.8％ 気の利いた50の等しい重量-4.6％ Nifty 100 Equal Weight -8.4％ NIFTY50値20TRI 10.4％ 過去1年間のインデックスリターン（配当を含む） ニフティとセンセックス2％ 気の利いた100-0.3％ Nifty 100低ボラティリティ3.4％ 気の利いた次の50〜12％ 気の利いた50の等しい重量-8％ Nifty 100 Equal Weight -12.3％ NIFTY50値20TRI 6％
観察 「NIFTY50バリュー20またはNifty100低ボラティリティは良い投資のように思われる」と考えていますか？やめて！第一に、これらはほんの数カロールの資産を持つETFとしてのみ利用可能です。したがって、興味がある場合は、個々の株を選択してください。例をご覧ください：7か月間の怠惰な株式投資！ 2018年12月の更新 Nifty next50の返品がNifty50とどのように異なるかを見てください。一度言ったので、もう一度言います警告！ Nifty Next 50は大型株指数ではありません！ SEBIがそう言ったからといって、1つにしないでください!!リスクは異なるため、分類も異なる必要があります 時価総額ベースの重み付けと均等重み付けの重要性と違いに気づきました。均等な重み付け=リスクが高くなります。 Sundaram Smart NIFTY 100 Equal WeightFund – Direct Planは、インデックスを1％以上上回っています。これは心配な兆候です！読者は、Sundaramとプリンシパルが2019年1月に厳選されたミューチュアルファンド（PlumbLine）からNifty100を削除したことを思い出すかもしれません。これは疑問を投げかけます。 100株の等しいウェイトインデックスを管理するのは難しいですか？ おそらく流動性の問題が原因ですか？これについては後で詳しく説明します。 大型株ファンド Axis Bluechipは、2018年にNIfty50を快適に打ち負かしてトップパフォーマーとして浮上しました。 最も積極的に運用されているファンドは、-8％のトーラス大型株です 大規模および中規模のファンド Nifty 200 TRIは2018年に0.3％上昇し、昨年は-2.6％低下しました 昨年は、Sundaram Large、Midcap、Invesco Indiaの成長機会のみが好調でした（トレーリングリターン）。 昨年の収益には、-1.44％から-19.44％という大きな広がりがあります。資金を同じカテゴリにビニングしても、同じまたは類似することはありません。そうして星評価を付けるのが便利だからといって、それは正しくありません。 マルチキャップファンド マルチキャップファンドがラージキャップおよびミドルキャップファンドとどのように異なるかはわかりませんが、過去1年間に7つのファンドがNifty 200 TRIよりも優れていたのを見てうれしいです（トレーリング）
ミッドキャップファンド NIFTY Midcap 100 TRIは、2018年に-14.5％、昨年に-18％を返します。アクシスのミッドキャップは、ミッドキャップの約78％を保有しているにもかかわらず、2018年に4.5％および1.5％（トレーリング）上昇したこのカテゴリーの唯一のファンドです。悪くはない。 SBI Magnum MIdキャップは、2018年に-17％で、Nifty Midcap 150 TRIよりも4％高い落ち込みで最悪のパフォーマンスを示しています。 スモールキャップファンド AxisスモールキャップはNIFTYスモールキャップ100TRIを大幅に上回りました。スモールキャップス指数は過去1年間で31.8％低下しましたが、軸ファンドは9.4％しか低下しませんでした。大きな上限はありません。NAVの成長を見ると、2018年1月からのインデックスとの相関に明確な変化があります！ 出典：価値調査 Sundaram Small capは、ベンチマークのNIFTY Small cap 250 TRIよりも-30％低いタッチで、パフォーマンスが最も低くなっています。 アグレッシブハイブリッドファンド CRISIL Hybrid 35 + 65 Aggressiveこのカテゴリの典型的なベンチマークは2018年に3％を返し、Sundaram HybridEquityだけがそれを上回ることができました。このカテゴリーにインデックスファンドが必要かどうか疑問に思われるかもしれませんが、関連するリスクは不明です（公開データがないため） ダイナミックアセットアロケーションファンド（バランスアドバンテージ）
それが何を意味するにせよ、それは2018年には機能していません（比較的言えば）。 Aditya Birla Sun Life Asset Allocator Multi-Manager FoFSchemeとBOIAXA Equity Debt RebalancerFundも2018年に損失を被りました。
ゴールド 今年はすべてのゴールドファンドがエクイティファンドを6〜8％のリターンで上回っています アービトラージ 星評価のあるファンド（つまり、SEBIの規則によりあまり変更されていないファンド）の中で、スプレッドは5〜7％と合理的です。 2019年は、裁定取引ファンドが信用格付けの危機に直面する年になるのでしょうか。 SEBルールはポートフォリオで65％の裁定取引しか必要としないためかもしれません。 負債 この年は、IL＆FS債券の格下げにより、多くの債務ファンドが大幅に減少しました。 Motilal Oswal Ultra Short Term Fundは7.6％減少しました 2018年の平均期間が7〜8年であったCCIl All Sovereign債券インデックスは、8.25％を返し、（のみ）5つの英国債ファンドがそれを上回りました。 おもしろいことに、フランクリンインド国債ファンドは2018年に4.2％のリターンで最後の場所になりました。SEBIの分類規則の後、債務スペースは複雑になりました。それで、これ以上先に進みません。すべてのソブリン債すべてのソブリン債CCILすべてのソブリン債CCILすべてソブリンボンドCCILオールソブリンボンドCCILオールソブリンボンドCCILオールソブリンボンド 特記事項 概要
AxisMFは公平性に感銘を受けました。 「大型株」指数は、リスクとポートフォリオのウェイトに関する新しい教訓を引き続き教えてくれます。リターンを追いかけたデットファンド投資家は大きく失った。 SBI MFの勢いのある戦略は綿密な調査を必要としますが、フランクリンの定評のあるPE戦略は再び機能しました。すべての輸入のほとんどで、多くの新規投資家は初めてマイナスのリターンを見ました。彼らはどのように感じましたか？今後の記事で調べます。ハッピーポンガル。
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