Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFで低価格で購入、高価格で販売

中小企業のバーゲン価格の株は最近涙を流しています。 S&P SmallCap 600バリューインデックスは過去12か月で72%上昇しています。 Invesco S&P SmallCap600収益ETF (RWJ)はさらに良くなり、113%増加しました。

上場投資信託(ETF)の保有は、市場価値ではなく収益によって加重されます。これは、「低価格で購入、高価格で販売するという概念を活用する」のに役立ちます」とInvescoのNickKalivas氏は述べています。

株価が高騰した理由に関係なく、3か月ごとにファンドは収益に基づいてリバランスします。これにより、ETFの一部が流行の投資トレンドから保護されます。たとえば、過去12か月で5,000%以上を獲得した後、GameStop(GME)は、ファンドの親インデックスである時価総額加重S&P SmallCap 600のトップホールディングです。ETFでは、GameStopは30位にランクされています。

>

この基金は、経済成長に適した位置にあります。消費財やサービスのメーカーである消費者裁量会社は、ファンドの資産の27%を占めており、これは通常の同業他社よりも12パーセントポイント多くなっています。

ETFのトップ10を保有するメイシーズ(M)を含む一部の消費者裁量株は、過去1年間で3桁の上昇を記録しています。それでも、BofAグローバル証券のストラテジストであるジルキャリーホールは、消費者の裁量権を最近の彼女のお気に入りのセクターの1つとして数えています。そして、小企業株は大企業の次に「安価に見える」と彼女は言います。

このETFはリターンが高く、ボラティリティが高いです。 3年間で、年率20.1%の収益を誇り、同業他社の99%を上回っています。


ファンド情報
  1. ファンド情報
  2.   
  3. 公共投資基金
  4.   
  5. 民間投資ファンド
  6.   
  7. ヘッジファンド
  8.   
  9. 投資資金
  10.   
  11. インデックスファンド