2021年は価値の年として始まりましたが、成長株と成長上場投資信託（ETF）は、ここ数週間で好意的に戻ってきています。
成長投資は、多くの投資家の注目を集め続けているものです。このスタイルには厳格なルールはありませんが、成長株をポートフォリオに組み込むには、同業他社やより広範な市場平均よりも急速に拡大している名前を見つける必要があります。
通常、これらの株式は時価総額の点で小さいですが、そうである必要はありません。収益成長率または1株当たり利益（EPS）の予測利益の測定値は、多くの場合、成長投資家が注目する主要な指標です。
キャピタルゲインは成長株への投資家のもう1つの要因であり、成長ETFは、カテゴリー内の多くの名前に配当が存在しないことが多いため、注目しています。多くの成長企業は、自分たちが持っている収益をすべて保持し、ビジネスの構築に取り戻す傾向があります。
成長投資には確かに欠点があります。一つには、あなたは決して本当に バスがいつガスを使い果たすかを知っています。成長株が最終的に減速して成熟し始めることは珍しいことではありませんが、一部の株は他の株よりも早くこれを行い、この勢いの喪失はあなたのリターンを急速に妨げる可能性があります。
これらの急激な落ち込みから投資を保護する1つの方法は、幅広いアプローチを採用することです。成長ETFは、リスクを数十または数百の株式に分散させ、この投資スタイルに伴う頭痛の種を軽減することにより、即時の分散を提供します。
ここに、成長投資を活用しようとしている人々のためのワンストップショップとして機能する7つの成長ETFがあります。 これらの選択肢のいくつかは、主に投資のより広範な成長スタイルを扱っていますが、いくつかは特定の爆発的な傾向に焦点を当てています。
バンガードファンドは、低コストのインデックス作成と同義です。創設者のジョン・ボーグルは、結局、インデックスファンドの概念全体を発明しました。したがって、投資マネージャーは、ポートフォリオに追加しようとしているスタイルやセクターに関係なく、最初に訪問するのに最適な場所であることがよくあります。成長投資に関しても違いはありません。
ここでは、790億ドルの Vanguard Growth ETF を取得しています。 （VUG、290.99ドル）。
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VUGは、米国市場の大型株セグメントに注目するCRSP U.S. Large Cap GrowthIndexを追跡しています。シカゴ大学ブースビジネススクールと提携しているCRSPは、さまざまな画面を適用して、将来の長期的な収益成長率、売上指標、現在の投資対資産比率、および総資産利益率を調べて、インデックス。
これは約290株であることがわかります。トップホールディングスには、Amazon.com（AMZN）やMicrosoft（MSFT）などの名前が含まれます。ハイテク株はファンドの約半分を占め、消費者の裁量でさらに4分の1程度を占めています。これらの産業は成長株でいっぱいであることが多いことを考えると、この種のセクター構成は予想されます。
そのセクター構成は、VUGの歴史を通じてVUGの収益に実際に影響を与えていません。過去10年間で、ETFは17.5％の年間トータルリターンを生み出すことができました。ファンドのわずかな配当利回りを考えると、そのリターンの多くはキャピタルゲインから来ています。これにより、VUGは課税対象ポートフォリオに追加され、長期キャピタルゲイン税の引き下げを利用できるようになります。
そして、低コストのファンドを探している人にとって、VUGはあなたが見つけることができる最高の成長ETFの1つです。その費用比率はわずか0.04％です。つまり、ポートフォリオに一連の成長株を追加するための安価で簡単な方法があります。
VUGの詳細については、Vanguardプロバイダーのサイトにアクセスしてください。
メガキャップストックの針を動かすにはたくさんの時間がかかります。収益に差をつけるために、数百億ドル相当の追加の収益または収益について話し合っています。しかし、小規模な株の場合、2桁の収益または収益の拡大を達成することははるかに簡単であり、多くの人々は小型株を成長と同一視します。
そして、小さく考える力はあなたのポートフォリオに驚異をもたらすことができます。
iShares Russell 2000 Growth ETF （IWO、$ 296.62）たとえば、2020年には34％の大規模な収益を上げています。ラッセル2000は間違いなく 小型株の米国株のベンチマーク。 IWOは、これをスモールキャップスの力でさらに一歩進め、さまざまな画面を親インデックスに適用して、成長基準を満たすものだけに焦点を合わせます。これにより、持ち株数は1,173種類の小型株に減少します。
このスクリーニングプロセスは、いくつかの印象的な相対的な強さをもたらしました。 IWOは、2020年に通常のiShares Russell 2000 ETF（IWM）を15パーセントポイント上回りました。成長ETFは、Russell2000のバリューバージョンであるiSharesRussell 2000 Value ETF（IWN）を30パーセントポイント上回りました。 12か月の期間。
2021年の初めに成長は途絶えましたが、ようやく再び主張し始めています。そして、年間経費のわずか0.24％の費用がかかるIWOは、そのリバイバルに参加している間、あなたのお金を最大限に活用するための最良の方法である可能性があります。
IWOの詳細については、iSharesプロバイダーサイトにアクセスしてください。
数年前、スマートベータ革命はETFの世界で定着しました。基本的な原則は、標準的な時価総額加重指数を改善することです。インデックススポンサーは、さまざまな要因やその他の指標をスクリーニングすることで、より強力なリターンを得るためのフレームワークを作成できます。
正直なところ、多くのスマートベータは横ばいになっています。しかし、成長ETFに関しては、smart-betaが勝者を出すことがあります...これには Invesco S＆P 500 Pure Growth ETF が含まれます。 （RPG、185.74ドル）。
実際に同じ株を含むいくつかの価値と成長指数。 RPGはその問題に対抗しようとしています。 ETFはさまざまな画面を使用して、S＆P 500インデックスのすべての株式に2つのスコアを割り当てます。1つは価値用、もう1つは成長用です。次に、バリュースコアと成長スコアの比率を使用して、インデックス内のすべての株式をディープバリュー、ブレンド、またはディープグロースのいずれかとしてランク付けします。 RPGのポートフォリオには、成長率の高い株のみが含まれています。
画面は、持ち株の数の点で大きな違いを生みます。スマートベータツイストのおかげで、RPGは約73の名前しか保持できません。トップホールディングスには、PayPal（PYPL）、Nvidia（NVDA）、Generac（GNRC）が含まれます。テクノロジー株はETFの大部分を占めており、資産の約40％を占めています。
昨年のRPGでは、S＆P 500インデックスとS＆P 500成長インデックスの両方を上回ったため、より緊密なポートフォリオが機能しました。そのアウトパフォーマンスは、2006年のETFの開始以来引き継がれています。これは、年間わずか数ベーシスポイントですが、時間の経過とともに、少量が長期的なリターンの向上につながります。
RPGの詳細については、インベスコプロバイダーのサイトにアクセスしてください。
より慎重な投資家にとっては、成長株に関しては「ケーキを持ってそれを食べる」方法があるかもしれません。それは、そもそも成長株に厳密に焦点を当てないことによるものです。
ミッドキャップは成長株とほとんど同じ可能性を提供しますが、もう少し安全性があります。これは、中型株が実質的なキャッシュフロー、売上高、利益、そしておそらく安定した配当さえも持つのに十分な大きさであるためです。しかし、それらはまた、比較的速い速度で収益と収益を成長させることができるほど十分に小さいです。そのため、ほとんどのミッドキャップは依然として成長株の領域内にあります。
資本を増やしたいが、成長株の純粋なリスクを引き受けることができない高齢の投資家にとって、ミッドキャップは魅力的なソリューションになります。
ここで、いくつかのトレードオフがあります。雲の株が月に行くのを見て、同じような大きな増加を経験することはありません。しかし、それが引っ掛かりにぶつかって地球に衝突したときにも、同じような失恋を感じることはありません。
ミッドキャップ株をフィーチャーしたファンドになると、 SPDR S＆Pミッドキャップ400ETFトラスト （MDY、$ 481.54）はまだブロックのビッグボーイです。
このファンドはベンチマークのS＆P 400中型株指数を追跡しており、1995年5月の開始以来、良好なパフォーマンスを示しています。そのパフォーマンスは確かに非常に「成長」しており、6月末のETFの12か月のリターンは52.9％でした。 MDYは創業以来、年間平均約12％の収益を上げてきました。
MDYは、取引量が速く、費用が少なく、長期にわたって良好に機能する能力を備えているため、より保守的な投資家にとって最高の成長ETFの1つになる可能性があります。
MDYの詳細については、ステートストリートグローバルアドバイザーズのプロバイダーサイトにアクセスしてください。
投資における最大の罪の1つは、故郷の偏見を持っていることです。私たちは、国際的なライバルよりも安全である可能性があるという考えで、私たちが住んでいる国の株式をポートフォリオに積み込む傾向があります。
しかし、実は、世界の時価総額のほぼ半分は米国外にあり、その数は増え続けています。そして、拡大する世界経済のおかげで、ドイツの車を運転したり、韓国製のテレビで番組を見たり、英国の企業の食べ物を食べたりする可能性があります。そのためには、ポートフォリオに国際的なエクスポージャーを持たせることはひどい考えではなく、成長株はそれを行うための優れた方法です。
資産は約110億ドルで、 iShares MSCI EAFE Growth ETF （EFG、$ 106.47）は、国際的な成長株に焦点を当てた最大かつ最も流動性の高いファンドです。このファンドは、MSCI EAFE Growth Indexを追跡します。これは、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、極東の中型株と大型株の成長側を捉えています。悲しいことに、北の隣人は含まれていません。全体として、ETFは460以上の異なる外国株式を保有しています。
驚いたことに、テクノロジーはファンドにとって最大のセクターではありません。それは資産の約20％を占める工業株になります。上位3つを締めくくるのは、ヘルスケア株（16.3％）と消費者の裁量名（16.1％）です。 Techは資産の約15％しか作成していません。
EFGの返品はまちまちです。しかし、すべての国際株のリターンプロファイルも同様です。しかし、ファンドからの非常にまともなリターンのポケットがいくつかありました。たとえば、昨年、上場投資信託は18％の利益を生み出すことができました。過去10年間で、ETFは平均して年間7.5％というより控えめなリターンを上げてきました。
投資家が国際株式へのエクスポージャーを痛々しく過小評価しているため、EFGは、世界の成長株へのエクスポージャーを追加するための簡単で低コストの方法を提供します。
EFGの詳細については、iSharesプロバイダーサイトにアクセスしてください。
特定のセクターは当然、ミットに成長株を保有する傾向があります。テクノロジー、ヘルスケア、消費者の裁量は、ボールベアリングを製造している業界のメーカーよりも、流行、革新、最先端の製品に重点を置く傾向があります。ポートフォリオに成長株を追加しようとしている投資家は、これらのセクターに注目したいと思うかもしれません。
そしてインベスコQQQ （QQQ、358.79ドル）は、まさにそれを行う最も簡単な方法の1つである可能性があります。
「キューブ」は、ナスダック100指数を追跡します。 1980年代にコンピュータ取引を採用した最初の取引所の1つとして、Nasdaqは長い間イノベーションに焦点を当てた企業の本拠地でした。そのため、インデックスの大部分は、テクノロジー企業、消費者裁量企業、ヘルスケア企業で構成されています。
Nasdaq-100は、Nasdaq株式市場に上場している国内および国際的な最大の非金融会社を追跡します。テクノロジーはインデックスのほぼ50％を占め、消費者の裁量は資産の約22％を占め、ヘルスケアは約7％を占めています。そのミックスのために、QQQは成長株の誰が誰であるかを表しています。
トップホールディングスには、Apple（AAPL）、Amazon.com、Adobe（ADBE）が含まれます。それはそれを周りの最高の大型株成長ETFの中に入れます。
パフォーマンス面では、ファンドを打ち負かすのは難しいです。過去10年間で、QQQは21％の年間トータルリターンを達成することができました。ナスダックの成長の側面に焦点を当てており、その期間中、取引所のすべての株式を含む通常のナスダック総合指数を年間約4パーセントポイント上回っています。
非常に迅速な取引量、低いビッドアスクスプレッド、および底堅い費用を加えると、QQQは、ポートフォリオに少しの成長を加える最も簡単な方法の1つになる可能性があります。
QQQの詳細については、インベスコプロバイダーのサイトにアクセスしてください。
達人のキャシー・ウッドは、彼女の愛する株の熱心な価格目標、たとえばテスラ（TSLA）から3,000ドルまで、彼女の一部に多大な熱意を注いでいます。しかし、成長投資家は、科学技術の世界でトップネームを見つけることに真剣に取り組んできました。約230億ドルのアークイノベーションETF （ARKK、120.76ドル）は彼女の主力ファンドです。
このリストにある他の成長ETFとは異なり、ARKKは積極的に運用されているファンドです。つまり、インデックスではなく人間が持ち株を決定します。この場合、ウッドと彼女のチームは「破壊的イノベーション」に注目しています。基本的に、テクノロジーを使用して従来のやり方を完全に変える企業を見つけることです。
これには、ヘルスケア、自動化、フィンテック、再生可能エネルギーなどが含まれます。ウッドは、わずか35から55の持ち株で、集中型ファンドを運営しています。これにより、ARKKは最高のアイデアだけに固執することができます。
電気自動車（EV）メーカーのTesla、ストリーミングの巨人Roku（ROKU）、遠隔医療のパイオニアであるTeledoc Health（TDOC）など、上位の保有物は成長株のリストのように読めます。
成長株を見つけることにおけるウッドの腕前は、何年にもわたってうまく機能してきました。 ARKKは、過去5年間で48％の年間収益を上げており、昨年はなんと87％も増加しています。
しかし、人生で自由なものはありません。
ファンドの集中的な性質を考えると、ARKKは不安定な獣であり、いくつかの大きな価格変動を起こしやすいです。毎年、ETFは約6％下落しています。第二に、それ自体はトレーダーではありませんが、ウッドは持ち株から株を落とすか、苦しめられた名前を追加することを恐れません。最後に、上場投資信託は年間経費の0.75％と安くはありません。
しかし、成長株でより積極的な役割を求めている投資家にとって、ARKKは最良の選択肢の1つである可能性があります。ウッズは自分が巧妙なマネージャーであることを証明しており、彼女の長期的な利益はそれ自体を物語っています。
ARKKの詳細については、ARKイノベーションプロバイダーのサイトにアクセスしてください。
