10ベスト投資追跡アプリ

ポートフォリオには、株式、投資信託、ETFなどを含むいくつかの異なる金融資産が含まれている可能性があります。

さまざまな投資戦略を選択することに加えて、さまざまな証券会社を使用してアカウントを管理することもできます。

そのため、資産を監視および管理するための適切な投資追跡アプリを見つけることが役立つ場合があります。

この記事では、投資を追跡するのに最適なアプリを確認し、自分に最適なアプリを選択するためのヒントをいくつか紹介します。

編集者のおすすめ

会社 主な機能 パーソナルキャピタルフリーツール、純資産を分単位で表示ストックローバー投資の技術データを追跡するのに最適モーニングスター新株の有用な調査データ
この記事の内容

  • トップの投資追跡アプリ
    • 1。個人資本
    • 2。 SigFigウェルスマネジメント
    • 3。ストックローバー
    • 4。ミント
    • 5。モーニングスター
    • 6。 Yahooファイナンス
    • 7。ティッカー
    • 8。 Sharesight
    • 9。デルタ
    • 10。クベーラ
  • 投資追跡アプリを選択する際の考慮事項
  • 概要
トップの投資追跡アプリ

適切な投資追跡アプリは、財務の概要を示し、キャッシュフローを管理し、純資産の合計を確認するのに役立ちます。

最終的に選択する投資追跡アプリの種類は、好みや投資スタイルによって異なります。

開始方法に関するアイデアをお探しの場合は、次のアプリを検討してください。

1。個人資本

  • Apple AppStoreでの4.7の評価
  • Qualys SSLLabsによるA +暗号化テクノロジーの評価
  • 無料のパーソナライズされたプラン
  • 低料金
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パーソナルキャピタルは、市場で最も人気のある金融アプリの1つであり、それには正当な理由があります。

同社は、金融ツールとウェルスマネジメントサービスを提供するために2009年に設立されました。

現在、130億ドルを超える資産を管理しており、全米に投資クライアントがいます。

パーソナルキャピタルは、顧客に無料と有料の両方のサービスを提供しており、ニーズに応じてどちらかを選択できます。

たとえば、財務を追跡するだけの場合は、無料の財務追跡ツールを使用できます。

この機能を使用すると、支出を追跡し、すべてのアカウントを1か所で監視できます。

さらに、Retirement Plannerを使用して、退職後の貯蓄が順調に進んでいることを確認できます。

さらに、パーソナルキャピタルは有料のファイナンシャルアドバイザリーサービスも提供しています。有料サービスには、ロボアドバイザーとライセンスアドバイザーの組み合わせが含まれます。

会社の有料サービスの資格を得るには、投資可能な資産に最低$ 100,000が必要です。

パーソナルキャピタルを使用するときに得られる主な機能は次のとおりです。

ポートフォリオ分析

このツールは、資産クラスごとのポートフォリオの完全な内訳を表示します。

ご覧のとおり、これらの資産をどこに保有しているかに関係なく、投資の概要を簡単に確認できます。

ポートフォリオの更新

投資ポートフォリオに関する最新のメールが毎週届きます。

料金アナライザー

パーソナルキャピタルは料金アナライザーを提供しているので、あなたの退職口座の料金があなたの退職日にどのように影響するかを見ることができます。これは、隠れた料金を明らかにするための良い方法でもあります。

キャッシュフロー分析

ダッシュボードにログインすると、毎月の収入と支出の概要が表示されます。

この要約はあなたにあなたの支出と毎月のキャッシュフローへのより深い洞察を与えるでしょう。

純資産追跡

それに加えて、パーソナルキャピタルはあなたの総純資産の包括的な全体像を提供します。

ご覧のとおり、ダッシュボードには、資産、負債、および年齢と収入レベルの平均にどのように適合するかが表示されます。

予算

予算セクションでは、1か月の予算を作成し、支出を追跡し、カテゴリ別に支出を分析できます。

長所
  • アプリのセットアップと使用は簡単です
  • 同社は、隠れた料金なしで、さまざまな無料ツールを提供しています
  • 包括的な投資管理ツール
  • アプリは2要素認証を使用しているため、情報が安全であることがわかります
短所
  • ウェルスマネジメントツールを使用するには、最低$ 100,000のアカウントがあります
  • ウェルスマネジメントツールには多額の手数料がかかります

パーソナルキャピタルは幅広い投資家にアピールします。

これは、会社の無料のポートフォリオ管理ツールを使用したいだけのDIY投資家にアピールします。

さらに、投資時に専門的なガイダンスにアクセスしたい投資家向けの包括的なウェルスプランニングサービスもあります。

いずれにせよ、同社の無料の財務ツールは他に類を見ません。

そして、投資するお金があれば、ウェルスマネジメントサービスも素晴らしい選択肢になるでしょう。

最適な用途: ポートフォリオ分析

2。 SigFigウェルスマネジメント

  • 2020年にバロンの総合ロボアドバイザーによって評価されました
  • 最初の10,000ドルの投資に対して手数料はかかりません
  • 最低2,000ドルから
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SigFigは、Wikinvestという名前で2006年に設立されました。同社は、シンプルなオンラインポートフォリオマネージャーとしてスタートしました。すぐに、指導者たちは拡大する計画を立てました。

その結果、同社は2012年に投資顧問サービスであるSigFigとしてブランド名を変更しました。

SigFigは、サードパーティの証券会社の口座と協力して口座を追跡および分析するロボ投資家です。

同社の目標は、質の高い投資アドバイスを誰もが利用できるようにし、人々がより良い財務上の意思決定を行えるようにすることです。

基本的に、SigFigはあなたとあなたの金融仲介会社の間の仲介者として機能します。

会社はあなたのポートフォリオを分析し、あなたがあなたの資産を多様化し、不必要な料金を上手く維持するのを助けます。

同社は無料のポートフォリオトラッカーを通じてこれを行っています。アカウントをリンクすると、SigFigはポートフォリオのパフォーマンスを示します。

また、SigFigは、最大10,000ドルの無料の資産管理も提供します。その後、年間0.25%の料金をお支払いいただきます。

SigFigの投資サービスを使用するための最低口座残高は2,000ドルです。

会社が提供する主な機能の一部を次に示します。

ポートフォリオ追跡

SigFigは、ポートフォリオトラッカーを使用して無料の投資監視を提供します。サインアップすると、80を超えるさまざまな証券会社のアカウントを自動的に同期できます。

したがって、すべての投資を1か所で管理できます。

減税の収穫

SigFigはあなたのために減税の収穫を管理します。つまり、あなたの納税義務を管理するための投資を売買することを意味します。

このためのスケジュールはありません。会社はあなたのアカウントを確認し、必要に応じて損失を回収します。

モバイルアプリ

SigFigは、AppleおよびAndroidデバイスで動作するモバイルアプリを提供します。モバイルアプリはデスクトップバージョンに似ています。

自動配当再投資

SigFigは自動的に配当金を再投資するため、アカウントは常に完全に投資されます。

投資アドバイス

あなたはアドバイザーとの約束をスケジュールし、無料の財政的アドバイスを受けることができます。

これらのアドバイザーは、料金に過剰に費やしている分野を特定し、将来の財務計画を立てるのに役立ちます。

長所
  • 会社のポートフォリオトラッカーは完全に無料です
  • 10,000ドル未満の残高の管理手数料はかかりません
  • 会社の管理費は競争力があります
  • 減税の収穫と投資の多様化
短所
  • パーソナルキャピタルへのサービスと比較して、SigFigは限られた投資プラットフォームオプションを提供します
  • 会社は常に最良のポートフォリオ管理アドバイスを提供するとは限りません
  • マネージドポートフォリオの最低2,000ドルの残高

全体として、SigFigは、ポートフォリオを管理するための無料のツールを探している人にとっては悪い選択肢ではありません。

ただし、競合他社の1つからより包括的なソリューションを見つけることができる場合があります。

最適な用途: 低コストの投資アドバイス

3。ストックローバー

  • 詳細な調査レポート
  • 品質、成長、価値、感情について企業を評価する
  • 株を見つけてランク付けできる強力なスクリーナー
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ストックローバーは無料とプレミアムのプランを提供しています。このプラットフォームは、ポートフォリオトラッカーとともに詳細なリサーチツールを必要とする投資家に適したオプションです。

株式スクリーナーは、基本的および技術的な基準に適合する株式、ETF、投資信託を見つけるのに役立ちます。

さらに、メンバーはアナリストが評価を売買するのを見ることができます。

プレミアムプランは月額$ 7.99から始まり、株式の調査や投資パフォーマンスの追跡を容易にするさまざまな機能が含まれています。

すべての新しいアカウントには、クレジットカードを必要としない14日間の無料プレミアムトライアルが含まれています。

主な機能には次のものがあります:

ストックスクリーナー

ストックスクリーナーを使用すると、カスタマイズされたファンダメンタルフィルターとテクニカルフィルターを作成できます。

同様に、専門家の投資家や人気のある投資戦略をモデル化した既製の画面を使用することもできます。

達人ポートフォリオ

有名な投資家やヘッジファンドのスタイルに合った投資アイデアを見つけましょう。

これらのポートフォリオは、成長の可能性が最も高い株式を見つけるための最も迅速な方法の1つです。

ポートフォリオトラッカー

メンバーは、証券口座をリンクし、投資パフォーマンスを追跡し、アナリストの評価を確認できます。

一部のプランでは、リバランスと今後の取引をシミュレートすることもできます。

長所
  • 証券会社の口座をリンクできます
  • モデルポートフォリオ
  • 堅牢なストックスクリーナー
短所
  • 多くの調査ツールには有料のサブスクリプションが必要です
  • プラットフォームは他のツールよりも複雑になる可能性があります
  • テクニカル分析よりも基礎研究に適している場合があります

Stock Roverは、最も機能が豊富な投資追跡アプリの1つです。

1つのプラットフォームで新しいアイデアを調査し、既存の持ち株の評価を監視したい場合は、それを検討してください。

最適な用途: 株式のスクリーニング アナリストの評価にアクセスする

4。ミント

  • 最もダウンロード数の多いパーソナルファイナンスアプリ
  • スコアへの24時間年中無休の無料アクセス
  • Equifaxの無料クレジットスコア
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Mintは、銀行口座、クレジットカード、ローン、投資口座を追跡できる無料のWebベースのパーソナルファイナンスソフトウェアです。

ソフトウェアはQuickenと比較されることがよくありますが、インストールする必要のあるソフトウェアや必須のソフトウェアアップデートはありません。

Mintを使用すると、予算を作成し、支出を追跡し、財務目標を設定できます。

さらに、1500万人以上の顧客を抱えるミントは、市場で最も人気のある個人金融マネージャーの1人です。

Mintを無料で使い始めることができ、サインアップした後、さまざまな金融機関にリンクすることができます。

ログインするたびに、Mintは自動的に財務情報を更新します。

インターフェースにより、支出を追跡し、お金がどこに向かっているのかを簡単に確認できます。

ミントが提供する機能は次のとおりです:

予算編成ソフトウェア

Mintが提供する最も価値のあるツールの1つは、予算編成ソフトウェアです。 Mintを使用すると、すべてのトランザクションを分類し、支出を追跡できます。

目標の追跡

緊急資金の積み立てや大規模な購入のための貯蓄など、特定の財務目標がある場合は、Mintを使用して進捗状況を追跡できます。

クレジットスコアの監視

ミントはあなたが無料であなたのクレジットスコアを追跡することを可能にします。

この機能は、変更を監視するための優れた方法であり、クレジットを再構築しようとしている場合に特に役立ちます。

請求書の追跡

Mintを使用すると、今後の請求書を追跡し、利用可能な現金の額を確認できます。

財務トレンドの追跡

Mintを数か月使用すると、財務動向を確認できるようになります。

これにより、改善できる領域を特定できます。

投資モニタリング

ミントはまたあなたのためにあなたの投資を追跡し、監視します。このソフトウェアは、残高と資産配分の鳥瞰図を提供します。

長所
  • 会社は予算編成と目標設定機能を提供しています
  • ソフトウェアはさまざまな金融口座と自動的に同期します。
  • クレジットスコアを追跡し、変更を監視できます。
短所
  • Mintは、競合他社の一部と比較して、限られた投資機能を提供しています。
  • 銀行口座に対して情報を照合することはできません。
  • Mintは請求書支払い機能を提供しなくなりました。

最適な用途: 予算編成と最終目標設定

5。モーニングスター

  • 包括的なスクリーナーツール
  • 徹底的な株式調査分析
  • 株式、ETF、債券、投資信託の調査
最大$ 100オフ私たちのレビュー

モーニングスターは、これらの投資商品に関するアナリストの評価を提供する投資調査会社です。

  • 投資信託
  • 債券
  • ETF

同社は2200億ドルを超える資産を管理しており、1984年以来存在しています。これは長期投資家が利用できる最高のサービスの1つです。

また、モーニングスタープレミアムに登録すると、これらの洞察を適用して投資パフォーマンスを向上させることができます。

これは、投資家にさまざまな投資に関する詳細情報を提供するサブスクリプションベースのサービスです。

サービスの費用は年間199ドルですが、複数年登録すると割引を受けることができます。

プレミアムサービスに登録した後に提供される機能は次のとおりです。

アナリストレポート

アナリストレポートは、モーニングスターのアナリストがさまざまな投資についてどのように考えているかについての詳細な要約を提供します。

さらに、これらのレポートを使用すると、特に投資信託の場合、他では受け取れない情報にアクセスできます。

投資分析

この機能を使用すると、さまざまなモーニングスターのアナリストから最高の投資機会の概要を受け取ることができます。

ポートフォリオマネージャー

ポートフォリオマネージャーを使用すると、投資を追跡し、投資戦略を監視できます。

ファンドスクリーナー

モーニングスターは、「ベーシックファンドスクリーナー」と呼ばれるツールを提供しており、カテゴリー、格付け、パフォーマンスでさまざまな投資を検索できます。

それはあなたがあなたの投資戦略に一致する新しい資金を見つけるのを助けることができます。

X線ツール

この機能を使用すると、投資信託を入力して、実際の持ち株を確認できます。つまり、ポートフォリオで各株式の内訳を確認できます。

長所
  • モーニングスターは、新しい投資機会を特定するのに役立ちます
  • 他では得られない洞察にアクセスできるようになります
  • 年会費は、投資顧問に支払う金額よりもはるかに安いです
短所
  • 無料サービスのツールは比較的限られています

全体として、モーニングスターは、プレミアム料金を支払うことなくプレミアムアドバイスを求めている投資家にとって素晴らしいオプションです。

ボーナス:14日間無料でサービスを試すことができます。

最適な用途: 真面目で長期的な投資家

6。 Yahooファイナンス

  • 14日間の無料トライアル
  • ESG株のスクリーニング
  • 無制限のポートフォリオウォッチリスト
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最高の無料株式調査ツールの1つはYahoo!です。ファイナンス。

投資家は、証券口座をリンクするか、手動でティッカーを入力して、日次および合計のパフォーマンスを追跡できます。

無料版には次の詳細も表示されます:

  • 財務基礎データ
  • ウォッチリスト
  • ストックスクリーナー
  • インタラクティブな価格チャート

有料のYahooFinance +メンバーシップは、月額25ドルまたは35ドルです。このサブスクリプションは、アナリストの評価とリスク分析を提供します。

その他のYahoo +機能は次のとおりです。

投資のアイデア

この機能を使用すると、トレンドの株や、すでに所有している株と同様の株を確認できます。基本的および技術的な指標によってアイデアを見つけることも可能です。

公正価値分析

有名な投資家であるピーターリンチの評価モデルを使用して、株式の公正価値を確認します。

アナリストレポート

詳細な分析については、ArgusとMorningstarの調査レポートをお読みください。 Barebonesの投資アプリは、これらのレポートを提供しない場合があります。

長所
  • 無料の追跡および調査ツール
  • 追跡のために証券口座をリンクできます
  • サードパーティの調査レポートへのアクセス
短所
  • プレミアムプランは高額になる可能性があります
  • 基本的なグラフ作成ツール

Yahoo!の無料版ファイナンスは、かなりの量の調査ツールを提供するため、使用する価値があります。

一方、有料プラットフォームは一部の投資家にとってより良い価値があるかもしれません。

最適な用途: 無料の調査およびポートフォリオ追跡ツール

7。ティッカー

  • 無料およびプレミアムバージョン
  • インデックス、株式、投資信託、ETFを検索
  • 個人アカウント月額$ 700
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ティッカーは、個人投資家にプロの投資家と同じ詳細の多くを許可します。プラットフォームには無料のプレミアムバージョンがあります。

無料版は、過去の収益や配当収入などの基本的な情報を提供します。

ただし、最高の機能のロックを解除するには、有料版にサインアップする必要があります。

個人アカウントの料金は月額700ドルで、年間請求額は8,400ドルです。

これは最も高価なプラットフォームの1つですが、次の機能が含まれています:

  • 研究投資戦略
  • 履歴データ
  • 経済データ調査
  • 投資比率

このサービスは、ポートフォリオ追跡よりも高度な調査に適しています。

長所
  • 高度な調査ツール
  • カスタマイズ可能なデータフィード
  • 事前に作成された投資戦略による株式の選別

短所
  • 高価
  • 限られたポートフォリオ追跡ツール
  • 無料版のデータは最小限です

アクティブな投資家は、このプラットフォームを最大限に活用して、ブローカーや他のリサーチサイトが提供していない可能性のあるデータを表示できます。

最適な用途: アクティブな投資家とファイナンシャルアドバイザー

8。 Sharesight

  • 10の持ち株で1つのポートフォリオを自由に開始できます
  • デイトレーダーおよび長期投資家向け
  • 25以上のブローカーと互換性があります
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オーストラリアとヨーロッパの国際投資家は、Sharesightから最も恩恵を受ける可能性があります。このプラットフォームは、アメリカ以外の証券会社に簡単にリンクできます。

これらのブローカーを持つアメリカの投資家はSharesightに同期できます:

  • Ally Invest
  • ファーストレード
  • メリル
  • M1ファイナンス
  • TDアメリトレード

ロビンフッドを含む他の証券会社は、ポートフォリオのポジションをセットアップトラッキングに転送する必要があります。

選択した機能に応じて、月額プランの料金は0ドルから31ドルの間です。

上位2つのプランは無制限のポジションを追跡し、将来の収入予測を含むより多くのレポートを含みます。

無料プランは最大10の持ち株を追跡し、次の機能を提供します:

  • 配当と株式分割を追跡します
  • 他の人とポートフォリオを共有する
  • 過去のパフォーマンス
  • 課税所得

プレミアムプランでは、初心者の将来の収入と現金勘定を計算することもできます。

投資調査ツールも必要な場合は、他のプラットフォームの方が適している可能性があります。

長所
  • 国際証券口座へのリンク
  • 価格アラートを受信できます
  • 総投資パフォーマンスを追跡します
短所
  • 安いプランでは無制限のポジションを追跡しません
  • すべてのアメリカの証券会社に接続しているわけではありません
  • 投資調査ツールはありません

最適な用途: 海外投資家

9。デルタ

  • 暗号を含むすべての投資を追跡する1つのアプリ
  • 無料
  • 暗号交換とウォレットを選択するためのリンク
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デルタは、米国および外国の株式向けの最も包括的な投資追跡アプリの1つです。

このサービスはモバイル専用で、AndroidおよびiOSデバイスで利用できます。スマートウォッチでも動作しますが、ウェブプラットフォームはありません。

ストックトラッカーは次の機能を提供します:

  • 毎日および生涯の投資パフォーマンスを追跡する
  • 現地通貨で株式を監視する
  • カスタマイズ可能なグラフ

また、ユーザーは証券会社と同期して、会社から直接投資家の連絡を受け取ることができます。

デルタには、ビットコインやその他の一般的な暗号通貨を監視するための暗号トラックもあります。

暗号通貨の投資家は、取引所やウォレットに接続してポートフォリオのパフォーマンスを監視できます。

この投資トラッカーは使いやすく、無料です。ただし、無料版は2つの証券会社にのみ接続します。

Proメンバーシップへのアップグレードには、年間約70ドルかかります。

ただし、アップグレードはそれだけの価値があるかもしれません。アップグレードする最も良い理由は、無制限の仲介および暗号通貨アカウント接続を取得することです。

無料版も有料版も調査ツールを提供していません。

長所
  • 株式と暗号通貨を追跡する
  • カスタマイズ可能なグラフ
  • モバイル対応
短所
  • 調査ツールはありません
  • ウェブプラットフォームなし
  • 無料プランは2つの証券会社にのみ接続します

このトラッカーは、他のプラットフォームが主にWebブラウザー用に構築されているよりも、モバイルデバイスで簡単に使用できます。

さらに、世界中のほぼすべての株式を追跡できることは、海外の投資家にとっても良いことです。

最適な用途: モバイルデバイスでの株式と暗号の追跡

10。クベーラ

  • 14日間のトライアルはたったの$ 1
  • 株式、暗号通貨に加えて、不動産、金属などを追跡する
  • 月額$ 15
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Kuberaは、それ自体を世界で最も近代的なポートフォリオトラッカーと呼んでいます。

Kuberaを使用すると、暗号通貨や国際投資を含むすべての投資を1か所で追跡できます。

家、車、所有している可能性のあるドメイン名などのアセットを追加することもできます。

言い換えれば、Kuberaは、純資産の合計を非常に簡単に追跡するのに役立ち、貴金属を追跡する機能も含まれています。

その他のKubera機能は次のとおりです。

  • 自動および手動の資産入力
  • カスタマイズ可能なスプレッドシート
  • レガシー計画ツール
  • 法的文書をオンラインで保存するための安全な保管庫
  • 20,000を超える銀行やブローカーへの接続

Kuberaを使用すると、月額$ 15または年額$ 150ですべての機能にアクセスできます。そして、Kuberaはそのウェブサイトに広告を掲載しないことを約束しています。

長所
  • 家やその他の資産を含む、あらゆる種類の投資を追跡します
  • 重要なドキュメントの保管庫
  • 自動および手動の更新機能
  • 手頃な月額料金
  • 広告なし
短所
  • ポートフォリオ分析なし
  • 他のトラッカーとは異なり、無料ではありません

パーソナルキャピタルのようなアプリにあるような予算や支出の追跡機能はありません。

ただし、Kuberaの包括的な富と純資産の追跡機能がそれを補う可能性があります。

最適な用途: すべての資産を追跡し、手動更新機能を使用したい人。

投資追跡アプリを選択する際の考慮事項

どの投資アプリがあなたに最適かを知るのは難しいかもしれません。

投資追跡アプリを選択する前に考慮すべき点がいくつかあります:

あなたは初心者ですか、それとも経験豊富な投資家ですか?

あなたが使用する投資家のタイプは、最終的に使用するアプリの種類に大きな役割を果たします。

たとえば、SigFigとMintは初心者の投資家に適していますが、PersonalCapitalとMorningstarはより本格的な投資家に対応しています。

ソフトウェアはどの程度機能していますか?

手動で更新する必要がありますか?使用するのはかなり直感的ですか、それとも重要な学習曲線がありますか?

ソフトウェアの機能と、それがあなたの習慣やライフスタイルに合っていると思うかどうかを検討してください。

本当に含める必要のある機能は何ですか?

たとえば、予算を管理する方法だけが必要な場合は、Mintがおそらく最善の策です。

ただし、投資に関するアドバイスが必要な場合は、パーソナルキャピタルまたはモーニングスターを利用したほうがよいでしょう。

投資追跡アプリを選択する前に、含める必要のある機能を検討してください。

月額料金はかかりますか?そして、それはあなたにとって価値がありますか?

あなたが真面目な投資家なら、モーニングスターのようなサービスに年会費を払う価値があるかもしれません。

しかしそうでない場合は、仕事を成し遂げる無料のサービスを見つけることができるかもしれません。

開始するための最小限の投資はありますか?

多くの金融サービスは最小限の投資を必要としませんが、必要なものもあります。

たとえば、パーソナルキャピタルのウェルスマネジメントサービスに登録する場合は、少なくとも10万ドルの資産が必要になります。

どのくらいの情報にアクセスする必要がありますか?

ほとんどの人は、ほとんどの機能を備えたソフトウェアとサービスに惹かれています。 However, which of those services are you actually going to use?

Consider what you’re looking for in an investment tracking software, and how much information you really need to manage your finances.

Summary

Every investor needs a way to track their portfolio’s performance, and the right app can help you do just that.

That’s because it can be difficult to keep everything organized when you’re managing multiple investment accounts.

With the right investment tracking app, you can log into one account and see a comprehensive overview of your investments.

This will make it easier for you to manage your finances, set goals, and make decisions for the future.


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