NewRetirementでは、全体的な財務アドバイスを誰もが利用できる世界を想像しています。
従来、財務アドバイスには多くの費用がかかり、推奨事項があなたに適しているかどうかが常に明確であるとは限りませんでした。私たちの使命は、テクノロジーを活用して、高品質で偏りのないガイダンスを利用可能で、手頃な価格で、すべての人が理解できるようにすることです。
従来のファイナンシャルアドバイス（ファイナンシャルアドバイザーからのアドバイス）は、問題となる場合があります。次のようになります：
高価： ほとんどのアドバイザーは運用資産（AUM）モデルを使用していますが、これはコストがかかる可能性があり、必ずしもアドバイザーをクライアントの財務目標に合わせる必要はありません。
バイアス： 多くの場合、証券会社に関連するアドバイザーは、特定の目標よりも特定の金融商品の販売に関心があります。
排他的： 多くのアドバイザーは、貯蓄の方法があまりないクライアントを引き受けません。
一貫性がない： 各アドバイザーは独自のプレイブックを実行しており、哲学、気質、専門知識に一致するものを見つけるのは困難です。さらに、
利用不可： 実際には、アドバイザーを正当化するのに十分な富を持っている人でさえもサービスを提供するのに十分な優れたアドバイザーはありません。
信頼できない： 人々はどこから始めて誰を信頼するかを知りません。
サイロ： 人々が職場や銀行から投資の手助けを得るのは珍しいことではありません。また、代理店から保険のご案内を受ける場合があります。税理士は会計士から来ています。そして、あなたは予算、目標、引き出し、負債、オルタナティブ投資、および他の重要な財務トピックについてあなた自身でいます。ただし、これらの財務サイロはすべて相互に影響を及ぼします。一方、統合または全体的な計画は結果を改善します。
NewRetirementは、経済的な健康を自分の手に委ねることができるデジタルプラットフォームであるNewRetirementPlannerで最もよく知られています。この360度の計画システムにより、節約と投資を超えて、全体的な財務計画を構築および維持できます。私たちはあなたの時間、税金、収入、保険、債務、不動産、利益、健康、貯蓄、投資などであなたをより良く助けたいと思っています。
私たちは私たちのツールを非常に誇りに思っていますが、特にあなたのお金と同じくらい重要な問題について、人々が誰かと話す必要がある場合があることを知っています。
私たちがデジタルプランニングツールを人間関係で補完していることをご存知ですか？
私たちは、デジタルエクスペリエンスの最高の要素を、仲間と専門家の両方の専門知識と組み合わせて、共同計画を立てるというビジョンを持っています。
コラボレーションにより、より良い財務結果が得られます。
NewRetirement Plannerは、統合された財務計画をすぐに利用できるようにします。そして、一部の人々にとっては、それで十分です。他の人はより多くのサポートを求めています。
NewRetirementが実際の人々からのアドバイス、ガイダンス、サポートを提供する方法のいくつかを次に示します。
NewRetirement Advisorsはあなたと協力し、あなたがあなたの目標を達成するのを助けるための戦略を提供することができます。当社の認定ファイナンシャルプランナー（CFP®）は、お客様のニーズに基づいて定額の手数料のみの契約を提供する専門の受託者です。
NewRetirement Plannerでのコラボレーションと、電話やズームによるアドバイスの提供により、コストを低く抑えています。専門家の安心とリマインダーで自信を高めましょう。年次会議からオンデマンドの質問、お金のあらゆる側面をカバーする電話まで、必要なだけのサポートでエンゲージメントを設定します。
ディスカバリーセッションではどうなりますか？ 私たちはあなたの目標とあなたがファイナンシャルプランニングプロセスで達成しようとしていることについて話します。 NewRetirementAdvisorsがあなたとあなたのニーズに適しているかどうかについてお話します。
NewRetirement Plannerを設定して最大限に活用する方法を理解するために、少し支援が必要ですか？
1：1のコーチングセッションを設定します。計画を順を追って説明し、入力が正確であることを確認し、ツールを使用して財務目標を達成するための最適な方法に関する質問に答えるお手伝いをします。
NewRetirementClassroomは絶賛されています。ズームを介して仲間と一緒に学びます。
次の2つのセッションから選択できます。
計画作成の概要： この8週間のコースは、プラットフォームを使用してパーソナライズされた財務計画を作成するプロセスをガイドおよびサポートするように設計されています。消化しやすい毎週のレッスンでは、プランの専門家がプランの設定をガイドし、プランナーの最適な使用方法を示し、ファイナンシャルプランニングのプロセスについて教育し、質問や懸念に対処します。
ファイナンシャルプランニングについての理解を深める： この1年間のコースでは、基本的な概念について詳しく説明します。
税務計画、ポートフォリオ、資産配分戦略、収入計画の作成、支出、スチュワードシップ、レガシー、資産移転の目標の達成などの重要な概念について学びながら、計画を次のレベルに引き上げます。あなたの計画が健全な財政原則に基づいていること、そしてあなたの愛する人が保護され、情報を与えられ、計画を実行できることを確認してください。
Plannerの使用方法について質問がある場合は、メッセージを送信してください（画面の右下にある円を探してください）。月曜日から金曜日の太平洋時間の午前8時から午後5時まで（場合によっては夕方と週末にも）対応します。
現在、2つのアクティブなディスカッショングループをモデレートしています。これらはあなたが引退の計画についてのすべてのことを議論することができる場所です。人々は仲間やモデレーターからも有益な回答を得ます。
迅速な製品デモとウェビナーを使用して、オンラインオフィスアワーを定期的に開催しています。
私たちはあなたがあなたの指先で生きている、統合された財政計画を簡単に持つことができるようにしたいと思っています。あなたはあなたの401k、投資、貯蓄、ローン、クレジットカード、住宅ローン、そして保険全体で賢明な選択をすることに自信を持っているべきです。