説得力のある投資機会を探している場合は、市場で見過ごされがちな分野である工業株を検討してください。
その構成要素が米国と中国の間の関税ボレーによって圧力をかけられたので、産業はしばしば見出しを作りました。しかし、それにもかかわらず、スタンダード＆プアーズの500株指数の産業部門は、12.6％のリターンで、テクノロジーと不動産に次ぐ市場で3番目にパフォーマンスの高い部門です。また、利益の伸びにより、工業株は引き続き幅広い市場をアウトパフォームする可能性があります。
「私たちは成長が鈍化している世界に住んでいます」とAstoriaPortfolioAdvisorsの最高投資責任者であるJohnDaviは3月にCNBCに語った。 「S＆P500の収益は減速しているので、S＆Pに対して平均以上の成長を遂げている株を手に入れることができれば、それは本当に魅力的です。」それ以来、コンセンサスの見積もりは縮小されていますが、FactSetのEarnings Insightは、今年の産業の利益が5.2％増加すると予想されていることを示しています。これは、S＆P 500の予測3.2％よりも優れています。
このセクターは依然としてヘッドラインリスクに直面しているため、最高のものだけを購入したいと考えています。これを支援するために、TipRanksのStock Screenerを使用して、「Strong Buy」アナリストのコンセンサスを持つ産業部門の企業のみをスキャンすることにより、ストリートで最も評価の高い10の産業を特定しました。 結果：購入する10の工業株のこのグループ。
RBCキャピタルのアナリストであるDeaneDrayは、同社の2019年のアナリスト会議に出席した後、HON株の「アウトパフォーム」評価（「購入」に相当）を繰り返しました。 Drayは、このイベントは「Honeywellの「ソフトウェア産業」への転換は、壮大な買収ではなく、主に有機的に行われる可能性があるという考え」を強調したと書いています。
「私たちは、接続された企業のすべての解説と展示、およびすべてのデジタルに特に感銘を受けました」と、Drayは投資家に手紙を書きました。 「私たちは、サイクルのこの時点で、会社の強力なバランスシートとリスクの低い年金制度を引き続き気に入っています。また、最終的にはさらにポジティブな再評価が行われる可能性もあります。」
クレディ・スイスのアナリスト、ジョン・ウォルシュは先月、株価の目標価格を1株あたり170ドルから185ドルに引き上げました。これは、8％の「力強い」オーガニック売上高の伸びと、いくつかの事業セグメントにわたる幅広い力強さを理由にしています。他のトップアナリストがTipRanksでHONについて何と言っているかをご覧ください。
米国を拠点とする世界的な航空宇宙および防衛企業ロッキードマーティン （LMT、$ 344.56）は、現在、ウォール街の重要なサポートを享受しています。先月LMTに電話をかけた6人のアナリストのうち5人が「購入」側に出てきました。
最近のレポートでは、Cowen＆Co。のアナリストであるCai Rumohr –彼の正確さのためにTipRanksから5つ星を獲得しました–は、ロッキードを賞賛のために選び出し、「LMTは依然として私たちのトップディフェンスビッグキャップピックです」と書いています。
この強気な分析を促したのは、同社の第1四半期の「ブローアウト」財務結果でした。ロッキードは4倍のビートを報告しました。売上高、営業利益、キャッシュフロー、帳簿請求はすべて見積もりを上回りました。 1株あたり5.99ドルの収益は、ウォールストリートの予想である4.32ドルを簡単に上回りました。
楽しみにして、Rumohrは次のように書いています。 2020-21年にはさらに利益が見込まれます。」実際、第2四半期に受け取った注文は、すでに合計154億ドルで、予想売上高を7％上回っています。 「さらに、ロッキードには、H2で予約できるいくつかの新しい外国の可能性（モロッコF-16、インドブラックホーク）があります。そしてそれはLTAMDSのためにレイセオンと競合しています。これはパトリオットレーダーの後継であり、潜在的に数十億ドルの契約に関する決定は10月までに予定されています。」
その結果、Rumohrは、LMTが2018年よりも少なくなる可能性があると述べたバックログが、年間で高くなる可能性があると考えています。この主要な航空宇宙および防衛株について、他の金融専門家は何と言っていますか？ TipRanksで調べてください。
AME株は、前年比21％増の勢いを増しています。そして、これは現在ウォール街で最も評価の高い工業株の1つであり、過去3か月間に8つの連続した「購入」評価を獲得しています。
AmetekのM＆Aの洞察力と経営陣の評判は、Ametekをこの分野で最高の産業ビジネスの1つにするのに役立っている、とRBCCapitalのDrayは書いています。 「（Ametek）は、3年および10年の運用実績のフレームワーク分析で最高品質のMulti-Industry Primesにランクされています…価値を生み出す取引がない場合でも、AMEはプレミアム評価を獲得すると信じています。」
オッペンハイマーのクリストファーグリンも同様のメッセージを伝えています。 Glynnは、投資家向け広報担当副社長のKevin Colemanが、「ニッチ市場でのリーダーシップに引き続き注力し、非常に成功した成長モデルを通じて、AMEの一貫した株主還元の記録を強調しました」と述べています。
グリン氏は、「Ametekに対する投資家の好意を期待している」と述べ、強力なフリーキャッシュフローのポジションと、「堅調な注文動向に注目して、見通しを引き受けるための強力なバックログ」を挙げている。他のトップアナリストもAmetekで強気である理由をご覧ください。
「米国経済が拡大して9年目になり、FRBが引き締めサイクルを開始する中、産業投資家は「安全な避難所」の魅力と持続可能な長期的なメガトレンドの触媒を備えたより防御的な名前に向けて品質曲線を引き上げると予想しています。 」RBCキャピタルのディーンドレイは、工業株の見通しについて書いています。
これは Xylem にとって朗報です （XYL、$ 75.67）は、150か国以上で事業を展開しており、水技術の最大の純粋な遊びです。同社は、「世界の水、廃水、エネルギーのニーズを満たす」ためのスマートテクノロジーソリューションを作成することを目指しており、多くのウォール街のプロの目には、安全な場所への優れた投資となっています。
同社は最新の決算報告でつまずきを打った。第1四半期の利益は予想を下回り、Xylemは2019年のガイダンスを削減しました。 Drayは、大規模な分析プロジェクトの遅延など、「まれな実行ミスステップ」の特徴のない不具合を非難しました。ただし、経営陣はこれらの問題は解決されたと述べており、Drayはそれが完全な勢いに戻っていると述べています。
「私たちの見解は、これら2つの失望のどちらも長期的な強気のケースを損なうものではないということです」と彼は先月書いた。彼のコホートのほとんどは同意しており、8人のカバーアナリストのうち7人が、過去3か月間に株式に「購入」評価を与えています。 Xylem株の詳細については、TipRanksのアナリストページをご覧ください。
工業株 ITTInc。 （ITT、58.04ドル）は現在、全面的な運用の勢いを経験しています。世界中に10,000人の従業員を擁する同社は、航空宇宙、輸送、エネルギー、および産業市場向けの特殊コンポーネントを製造しています。同社の直近の四半期決算報告には、「前年同期比（営業利益）の堅調な利益率の拡大」が7四半期連続で含まれていることもあり、株式は前年比で約20％増加しています。
>オッペンハイマーのブライアンブレアは最近、同社の産業成長会議でCFOのトムスカレラを主催しました。この議論は、「私たちのシェア獲得+実行論文と、中期的なITT（2桁）EPS成長の持続可能性」に対する彼の自信を高めました。
会議に続いて、ブレアは70ドルの価格目標で彼の「アウトパフォーム」評価を繰り返しました。彼は、「前向きな成長…プラットフォーム全体での自助の機会の戦争の宝庫、および重要なドライパウダー（さらなる買収のために）」を引用しています。株式の「強い買い」のコンセンサスがTipRanksでどのように崩壊するかをここでご覧ください。
多様な製造会社 Ingersroll-Rand （IR、$ 120.76）は、世界中の51の工場で、エアモーターから吊り上げ機械まですべてを生産しています。そしてウォール街は、産業株が年初来の32％の上昇を改善できると確信しています。
最近では、5つ星のCowen＆Co。のアナリストであるGautam Khannaが、131ドルの価格目標で、株価の「アウトパフォーム」評価を繰り返しました。アナリストは、需要環境とインガーソルの位置付けについて明るい見方を示した経営陣との最近の会議から離れ、強気な論文を再確認しました。
IRは、産業事業をガードナーデンバーと合併し、この150億ドルの合併事業を気候事業から分割しています。 「IRの（部品の合計）が上向きであることを考えると、引き続きIRを支持します。経営陣は、産業分離に起因する相乗効果を制限する計画に順調に進んでいることは明らかでした」とカンナは答えています。
>同じく「アウトパフォーム」でIRを評価しているBMOキャピタルアナリストのジョエルティスは、5月に彼の価格目標を112ドルから140ドルに引き上げました。彼は次のように述べています。「投資家は、経営陣がしばらくの間実施してきた付加価値戦略を明確に認識しており、気候関連事業を分離するためのインガーソルの発表された取引に熱心であるため、インガーソルランドの株式は他のほとんどの産業企業を上回り続けています。」他のトップアナリストがTipRanksのIRについて何と言っているかをご覧ください。
ウォールストリートは、ROPを類似の工業株の中でクラス最高と見なしており、2019年のこれまでのところ、ROPはその評判を獲得しています。同社は質の高い第1四半期の収益を上回り、株価は30％上昇しました。
「堅実な有機的成長、高い増分、健全なFCF転換の通常の感触はすべて展示されました」と、RBCキャピタルのDrayは、同社の4月の決算報告に続いて5月に書いています。彼は、視覚効果ソフトウェア会社Foundryの最近の買収を特に称賛し、「最近のFoundryの契約は、新しいCEOが指揮を執った最初のものであり、アカデミー賞に値するものに見えます」と書いています。
バランスシートは、さらに多くのM＆Aのためにすでにリロードされています。 Roperは、適切な機会があれば、すぐに15億ドルを超える可能性があることを示しました。 「市場は潜在的なソフトウェアとネットワークベースのターゲットで満たされていると信じており、経営陣は株主の利益をもたらすためにニッチで過小評価されている宝石を調達することに引き続き規律を持っています」とドレイは書いています。
アナリストのストリート高価格目標である377ドルは、2020年の見積もりに基づいて、ローパーを同業他社に対して35％のプレミアムに設定します。このフロリダを拠点とする産業の巨人について、他の金融専門家は何と言っていますか？ TipRanksで調べてください。
小型キャップ Kornit Digital （KRNT、26.31ドル）は、衣類、カーテン、ベッドカバーなどのテキスタイル用の高速プリンターと顔料インクを製造していることで有名です。この「ストロングバイ」株は、1年ごとに41％の爆発的な上昇を見せ、3年間の上昇は167％にとどまりました。
成功の背後にあるものは何ですか？ Kornitの収益は2015年から2018年の間に65％急増し、システム販売からの過去最高の四半期収益のおかげで、直近の四半期の売上高は前年比22.6％増加し、拡大を続けました。同社は、2023年までに5億ドルの実行率（実行率は短期間の年換算、たとえば四半期または月次）の目標を達成するために順調に進んでいます。
Kornit’sは、2016年にAvalanche 1000プリンターをAmazonに販売し始めたときに脚光を浴び、2017年にAmazonが同社に投資するオプションを受け取ったときにその話題が高まりました。5年間のオプションには3800万ドルの潜在的価値があります。 Kornitは最近、2020年の新工場に1740万ドルを投じるという野心的な計画も明らかにしました。
ウォール街は、まだまだ上向きだと考えています。たとえば、NeedhamのJames Ricchiutiは、第1四半期の結果を受けて、KRNTの価格目標を30ドルから32ドルに引き上げながら、「購入」の評価を繰り返しました。彼はまた、第2四半期の収益の見積もりを4600万ドルから4630万ドルに増やしました。他のトップアナリストもKornitに強気である理由をご覧ください。
同社は、5月の第1四半期の暫定的な結果として、同社の完全なガイダンスの削減を含む、残念な結果を報告しました。 TPICは3月にすでに潜在的な問題について警告していましたが、投資家は依然として不意を突かれ、1日で16％低い株を送っていました。メキシコのマタモロスにある新工場でのストライキが目立ったため、推定2500万ドルの損害が発生しました。同社はまた、マタモロスのブレードセットの60％のみが今年納品されると予想しています。
TPICは依然として長期目標を達成する予定ですが、マタモロスは来年フル稼働に戻ると予想されています。同社は、2021年までに収益を2倍の20億ドル以上に増やし、世界の風力市場の20％から25％を獲得すると見込んでいます。
JMP証券のJosephOshaは、3月1日にTPICを「MarketPerform」（「Hold」に相当）から「Outperform」にアップグレードしました。彼は5月に目標価格を41ドルから35ドルに引き下げましたが、それでも「購入」の評価を繰り返しました。 「TPICの競争力のあるポジショニングと堅実な実行には疑問の余地はありませんが、会社が労働課題を管理する際に、リスクの期待を少し調整する必要があると考えています」とアナリストは説明しました。
TPIC株の詳細については、TipRanksのアナリストページをご覧ください。
最後になりましたが、アラバマを拠点とする小型株の建設パートナーです。 （道路、13.19ドル）。ティッカーが示唆するように、ROADは道路の建設と新築のためのサイトの準備を専門としています。建設パートナーにとって幸運なことに、米国の交通インフラの悪化や公共および民間の支出の増加など、業界の追い風が好調であり、強力な成長の機会を生み出しています。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、ジョシュア・ウィルソンは、3月下旬に建設資材の中で彼のお気に入りの株としてROADを強調しました。アナリストは、価格目標を14ドルから15ドル（潜在的に14％上昇）にわずかに引き上げ、運用上の見積もりを引き上げました。彼は、フロリダにある液体アスファルトターミナルとアスファルト製造および舗装会社の2つの買収を1900万ドルで引用しました。
ウィルソン氏は、M＆Aの機会は引き続き可能性のある好転の源であると述べています。また、アラバマ州の新しいガソリン税は、「完全に実施された場合、アラバマ州の道路と橋への投資のために、約3億2000万ドルの追加の年間資金を生み出すと予想されます」とConstructionPartnersは3月のリリースで述べました。その結果、会社にさらなる機会がもたらされる可能性があります。
株式は、収益の前年比38.3％増の1億6,430万ドルを含む最新の収益のおかげもあり、年初来ですでに50％急増しています。他の2人のカバーアナリストは、発表後、ROADの価格目標を引き上げました。この価格目標がTipRanksでどのように分類されるかをここで確認してください。
Harriet Leftonは、5,000人を超えるウォール街のアナリストとヘッジファンドおよびインサイダーを追跡する包括的な投資ツールであるTipRanksのコンテンツ責任者です。彼らの株式に関する洞察の詳細については、こちらをご覧ください。