株や投資信託について調べたことがあるなら、モーニングスターに出会ったことがあるでしょう。個別の株式、投資信託、セクター全体の投資パフォーマンスに関する分析と洞察を提供する、評判の高い企業です。
株式やファンドの基本情報には無料でアクセスできますが、詳細な分析を入手したい場合は、モーニングスター インベスターにサインアップする必要があります。
このモーニングスターのレビューは、この詳細な情報が投資パフォーマンスを向上させ、情報に基づいた売買の意思決定に役立つかどうかを判断するのに役立ちます。
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概要
研究やデータを深く掘り下げるのが好きな本格的な投資家にとって、モーニングスター プレミアムは、高額な値札を正当化できる十分な価値を提供します。過去の数字、専門家による分析、株式や投資信託に関する詳細情報をすべて 1 か所で入手できます。
長所
短所
モーニングスターは35年の歴史を持つ世界的な投資調査会社です。同社は投資家の成功を支援することを目的として 1984 年にシカゴで設立されました。
2,010 億ドルの資産を担っています。 2018 年 3 月 31 日現在、管理および助言の下にあり、27 か国で事業を展開しています。
モーニングスターは、投資家に正しい情報を提供するために難しい質問をすることに誇りを持っています。彼らは、適切な調査と分析を提供するために、包括的で高品質のデータに焦点を当てています。
その結果、最も評判の高い投資調査サービスの 1 つとなっています。いくつかのオンライン証券会社はサードパーティのアナリスト レポートを提供していますが、有料サブスクリプションを利用すると追加のリサーチ ツールが提供されます。
モーニングスターを際立たせる重要な機能の 1 つは、複雑な情報を理解しやすいアイデアに分解する方法です。
同社は投資信託の 5 つ星評価システムを採用しています。 各ファンドが提供するリターンに基づいて、投資家がさまざまなオプションを評価しやすくします。
モーニングスターのウェブサイトから株式やファンドに関する必要な情報にアクセスできます。ただし、より詳細な調査を行うには、Morningstar Investor に登録する必要があります。
サブスクリプションを購入すると、各ファンドや銘柄の完全な分析、詳細な調査、ニュース、その他のデータにアクセスできるようになります。
Morningstar Investor の 1 年間のサブスクリプション料金は 249 ドルで、高額になる可能性がありますが、使用する予定がある場合は、十分な価値があります。
月額料金は 34.95 ドルです。月額プランではなく年間プランを選択すると、270 ドル節約できます。 。
2 年プランの料金は 399 ドルで、内訳は年間 190.50 ドル、3 年プランの場合は 499 ドル (または年間 166.33 ドル) です。サービスから価値を得ることができるかどうかわからない場合は、節約のためだけに長いプランに登録しても意味がありません。
モーニングスターの基本会員（無料）を利用すると、株式、債券、投資信託、ETFなどの基本情報を入手できます。このメンバーシップには、記事アーカイブへの完全なアクセスと、ファンド スクリーナー、ポートフォリオ X 線、およびポートフォリオ マネージャーへの限定的なアクセスが含まれます。
ただし、上記のすべての機能とツールに完全にアクセスしたい場合は、プレミアム バージョンを使用する必要があります。 Morningstar Investor では、アナリスト レポート、トップ投資銘柄、ポートフォリオ X 線、ファンド スクリーナー、ポートフォリオ マネージャーなどに完全にアクセスできます。
これらは、トリガーを引く前に計画と調査を行う投資家にとって貴重なツールとなります。これは、個々のファンドや企業の全体的な財務状況を把握し、それが良い選択肢であるかどうかを判断するのに役立ちます。
モーニングスター インベスター サブスクリプションのツールと機能をいくつか紹介します。
多くのファンドや株式に投資する場合、ポートフォリオ内の企業やセクターに対してそれぞれのバランスがどのようになっているのかを把握するのは困難です。
ファンドは目論見書に配分をまとめていますが、残りの保有資産と比較するのは困難です。
Morningstar Investor の Portfolio X-ray サービスは、この課題に対処することでバランスの取れたポートフォリオを作成するのに役立ちます。モーニングスターは、各投資信託の四半期ごとの SEC レポートを使用して、お客様の本当の資産配分を決定します。
このタイプの分析を使用すると、ポートフォリオがどのように積み重なっているかを確認し、重点を置いている領域を特定できます。この洞察を使用すると、利益を増やしながら、軌道修正して投資リスクを軽減できます。
このツールが評価する要素には次のようなものがあります。
Portfolio X-ray の欠点の 1 つは、手動プロセスであることです。このタスクは面倒な場合があるため、使いやすくするために改善が必要です。ただし、Quicken を使用している場合は、Quicken ファイルをインポートできます。
また、モーニングスターはサービスの一部としてポートフォリオ X-ray を提供しているため、プレミアム Quicken ユーザーはすべての投資口座を自動的にリンクできます。
ファンドを調査して比較するのが好きなら、モーニングスターのファンド スクリーニング ツールをお楽しみいただけます。投資信託をパフォーマンス、カテゴリ、評価別に検索およびフィルタリングできます。
これにより、投資基準に合ったファンドを簡単に見つけて比較することができます。
モーニングスターのプレミアム バージョンでは、基本的なスクリーニングを超えて、次の基準で資金をフィルタリングできます。
また、アナリストの評価を把握し、それを使用して選択肢をさらに絞り込むこともできます。
検討中のファンドを見つけたものの、他の同様のオプションとの比較を確認したい場合は、「類似ファンド」機能を使用できます。
検討しているファンドと同様の追加ファンドを見つけることができるので、どこに投資するかを決める前に比較することができます。
スクリーナーツールは投資信託以外にも機能します。このデータを使用して、個別の株式と上場投資信託 (ETF) を比較できます。
この情報は、特定の投資を購入し、バランスの取れたポートフォリオを構築する際に、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
モーニングスターのポートフォリオ マネージャーは、投資を一目で確認できます。概要を示し、現在の投資を追跡するのに役立ちます。
これを使用して、戦略を作成し、投資の成果を評価し、潜在的な機会の監視リストを作成できます。
ポートフォリオ マネージャーの便利な機能の 1 つは、概要テーブル内の対応するモーニングスター レポートに簡単にアクセスできることです。
これにより、投資パフォーマンスを評価し、次のステップを決定するためのデータを簡単に見つけることができます。
次々とファンドを研究する雑草の中で迷っている人には、モーニングスターの「ベスト投資」セクションが役立ちます。
これにより、200 名を超える独立したアナリストの分析に基づいて、ポートフォリオに最適なファンドのリストが開始点として表示されます。 。
次のようなさまざまなカテゴリでファンドを調査および比較できます。
個々のファンドを表示すると、ファンドのアナリストの概要、ファンドの長期的なパフォーマンス、ファンドの価格などがわかります。
また、ファンドマネージャーについての洞察も得られ、舞台裏を知るのに役立ちます。
割安な株をお探しの場合は、モーニングスターの 5 つ星株のリストをご覧ください。これは、公正価値よりも低い価格で株価が付けられている企業です。
このリストを使用すると、SEC への提出書類や四半期報告書に目を通す手間をかけずに、投資ポートフォリオに追加する数社を評価して選択する優れた方法となります。
iPhone または iPad をお持ちの場合は、Morningstar アプリを無料でダウンロードできます。これにより、投資ポートフォリオの概要に簡単にアクセスできますが、Web サイトで入手できるほど詳細な情報は得られません。
アプリの最大の利点は、株式やファンドを迅速に分析できることです。ただし、その他のほとんどのニーズについては、すべての機能にアクセスできるように、ウェブサイトにログインすることをお勧めします。
残念ながら、Morningstar for Investors アプリは現在、Android ユーザーは利用できません。
投資ポートフォリオに 100,000 ドルを超える資産がある場合は、Empower アドバイザーによる 1 対 1 の財務レビューが行われます。このオプションは、最初にサービスにサインアップするときに表示されます。
また、投資を管理し、追跡するための無料の Empower ツールにもアクセスできます。このボーナスはモーニングスター サービス ユーザーのみが利用できるため、1 対 1 ミーティングを設定する前にサインアップする必要があります。
Morningstar Investor にサインアップすると、アナリスト レポート、トップ投資銘柄、ポートフォリオ マネージャー、ポートフォリオ X 線、ファンド スクリーナー、記事アーカイブに完全にアクセスできるようになります。
対照的に、無料の基本メンバーシップでは、記事アーカイブに完全にアクセスできるほか、ファンド スクリーナー、ポートフォリオ X 線、ポートフォリオ マネージャーへの限定的なアクセスが提供されます。
トップの投資銘柄やアナリスト レポートにはアクセスできません。
モーニングスターは投資調査で高く評価されていますが、それはその評価が常に最も正確であることを意味するわけではありません。
モーニングスターは投資オプションを比較する簡単な方法を提供しているため、ポートフォリオの投資を調査しているほとんどの人は第三者の格付けに依存しています。
そうは言っても、モーニングスターですら、投資家は同社の格付けを割り引いて受け止めるべきだという免責事項がある。格付けは、同じ分野の他の投資と比較した過去のファンドと株式のパフォーマンスに基づいています。
投資を調査するときは、単一の企業や格付けシステムに依存するのではなく、さまざまなリソースを使用して投資オプションを評価することが常に最善です。
無料で何かを手に入れることが嬉しくない人はいないでしょうか？モーニングスター インベスターのサブスクリプションは高価なので、サービスにお金を払う価値があるかどうかを判断できるように、無料で入手できるのは素晴らしいことです。
Morningstar Investor に費用の価値があるかどうかを判断する最善の方法は、7 日間の無料トライアルから始めることです。
プレミアム サービスにアクセスできるため、投資を評価して、サブスクリプションに値する十分な価値が得られているかどうかを判断できます。
月額プランや年間プランを契約する前に、モーニングスター インベスターを試してみたいと思っているなら、それは幸運です。
現在のオファー: 7 日間のトライアル版を入手してツールを無料で試し、ポートフォリオとどのように連携するかを確認してください。 さらに現在、年間価格から 50 ドル割引され、わずか 199 ドルになります。
試用版では、有料メンバーとして利用できるすべての機能とツールのセットにアクセスできます。
学生向けのボーナス: 学生の場合は年間 25 ドル、90% 割引
アプリのレビューを探していると、Morningstar for iPhone 製品には iPad と iPhone の両方のオプションがあることがわかりました。どちらもほぼ同じです。 Google ストアでは、アプリのダウンロード オプションが 1 つだけ提供されていました。
開発者からのレビューの返答は丁寧かつタイムリーであることがわかりました。
すべての投資を一度に表示できる素晴らしいアプリです。 – ケン M.
私はプレミアム アカウントを持っており、新規加入者ではありますが、モーニングスター データを頻繁に使用しています。 iPhone ではポートフォリオ追跡機能が優れており、iPad でも同じポートフォリオを追跡できることが特に気に入っています (Apple のデフォルトの株式アプリではこれができません。iPad にはこの機能が存在しないためです)。 – ジェレミー T
モーニングスターは効果的な投資調査プラットフォームですが、これらの他の投資サイトの機能を好む場合もあります。
Zacks は Morningstar Investor と多くの類似点がありますが、Zacks Rank 機能を使用すると投資アイデアを見つけやすくなります。
株式と ETF のランキングと限定的な調査レポートを無料で見ることができます。
Zacks Premium では、次の機能に完全にアクセスできます。
Zacks Premium は 30 日間無料でお試しいただけます。その後、年間サブスクリプションの料金は 249 ドルになります。
株のアイデアを見つけるための豊富なリサーチツールよりも、特定の投資戦略に対する毎月の買い推奨情報を受け取ることを希望する場合は、モトリーフール社を検討してください。
モトリーフール株式アドバイザーは、毎月 2 つの新しい銘柄推奨を提供します。このサービスでは、ほとんどのポートフォリオに適合し、一年中いつでも魅力的な購入ができる 10 個の「スターター銘柄」のリストも提供されます。
このプラットフォームにはアクティブな推奨事項が多数あるため、現時点で最も投資の可能性が高い企業をハイライトする 10 件の「今すぐ買うべき商品」の毎週の更新も受け取ります。
各推奨の投資戦略は長期保有です。 The Fool は、3 ～ 5 年の期間で株式市場をアウトパフォームすると予想される銘柄を推奨し、他のニュースレターが売りを推奨する可能性がある場合でも、強気と弱気の価格変動があったとしても喜んで保有します。
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*毎年請求されます。新規会員限定の初年度お試し価格です。初年度の請求額は 79 ドル、更新料は 199 ドルです。
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投資を管理し、投資信託について詳細な調査を行う場合は、モーニングスター インベスターを利用する価値があります。ただし、彼らの株式や ETF の調査も貴重な場合があります。
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