株式を調査するためのより良い方法をお探しですか?
無料の株式調査ツールは、情報に基づいた投資決定を行うのに役立ちます。場合によっては、Zacks Premium などの有料サービスを使用すると、詳細な調査レポートや時間を節約できる株式スクリーニングを行うためにアップグレードする価値がある場合があります。
デューデリジェンスを行う際に、ザックスの自由研究記事をすでに読んでいるかもしれません。この Zacks Premium のレビューは、アップグレードが投資に値するかどうかを判断するのに役立ちます。また、調査ツールを使用した後の私自身の洞察も提供します。
概要
投資家は株価ランキングリストやアナリストレポートを閲覧できます。このプラットフォームには優れたチャート作成ツールやスクリーニング ツールもありますが、ブローカーが同様の機能を無料で提供している場合があります。
長所
短所
Zacks Premium は、投資調査サービスのエントリーレベルの有料層です。
プレミアム特典には以下が含まれます:
株式の総合評価 (ザックス スコア) を決定するさまざまなスコアリング要素と詳細な解説を表示したい場合は、このサービスを検討してください。強気傾向または弱気傾向の銘柄をすぐに見つけられるスコアリング モデルに感謝しています。
この情報は短期トレーダーにとって最も価値があります。長期投資家は、株式を割引価格で購入するための優れたエントリーポイントを特定するこの調査を高く評価するかもしれません。
Zacks プレミアム メンバーシップの料金は、30 日間の無料トライアル後、年間 249 ドルです。 90日間の返金保証もあります。
Zacks の無料版では、株式市場のニュース記事を読むことができ、特定の銘柄記号や株式格付けについて言及している場合もあります。これらの記事は投資のアイデアを提供しますが、言及されている銘柄の Zacks アナリスト レポートにアクセスすることはできません。
現在、5 株が 2 倍に設定に関する無料レポートを提供しています。 .
アクティブな投資家は、加入者がザックスの短期および長期投資ポートフォリオを確認できるザックス アルティメットを検討することもできます。このオプションは、Zacks アナリストが資金をどのように投資しているかを確認したい場合に便利です。
ただし、Zacks Ultimate の料金は月額 299 ドルです。堅牢な調査ツールが必要だが、株式ニュースレターが提供するようなモデル投資ポートフォリオは必要ない場合は、Zacks Premium がより良い選択肢になる可能性があります。
これらは、プレミアム メンバーシップに付随する特別な特典です。
潜在的な投資の選択肢が非常に多いため、どの株や ETF を買う価値があるかを判断するのは難しい場合があります。
ザックス ランクは、プレミアムへのアップグレードを検討する最大の理由の 1 つです。このスコアは、株価が今後 1 ～ 3 か月間どのように推移するかを予測します。
著者の意見では、Zacks スコアリング モデルが有料会員になる最大の理由です。リストは毎日更新され、いくつかのスタイル スコアを確認して、条件に合う潜在的な投資を見つけることができます。
投資家は短期的な投資決定のためにこのスコアを考慮する必要がありますが、長期的な保有については他の指標を考慮することもできます。
ザックス ランクは株式と ETF に 5 段階の評価を適用します。
<オル>ザックス ランクが 1 位の銘柄は約 200 銘柄あり、その資産が「強い買い」であることを示しています。
ランキング システムは、ナンバー 1 の評価を持つティッカーが今後 30 日間市場を上回るパフォーマンスを発揮する可能性が最も高いと予測します。
株価ランクは 4 つの要素によって決まります。
* ソース
ザックスは、アナリスト レポートにも記載されているこれら 4 つの要素を使用してランキングを毎晩更新します。
ザックス ランクのみに頼るのではなく、デュー デリジェンスを実行し、潜在的な投資を調査する必要があります。
個人的には、現在のランキングを使用して、株を買うべきか、ウォッチリストに入れるか、あるいは避けるべきかについて投資ニュースレターの提案を調査します。業界やセクターのランクを表示すると、銘柄の評価が容易になります。
スタイル スコアは、ザックス ランクを向上させることができる二次的な指標です。
スタイル スコアは特定の投資戦略に適合します:
VGM スタイルのスコアは、成長、勢い、価値のスコアの加重平均です。
Seeking Alpha Premium には、Quant Ratings と同様のスタイルの評価システムがあります。経験豊富な投資家によるオピニオン記事を読む代わりに、証券会社が提供するものと同様の専門家の調査レポートにもアクセスできるため、Zacks を好むかもしれません。
ザックス スコアと同様のグレードのみを割り当てる同様の株式ランキング サービスを使用した後、私は次のレベルのスタイル スコアを高く評価しています。私はこれらの指標を利用して、その株式が成長の見通し、本質的な価値、または短期的な勢いの点で適切にランク付けされているかどうかを判断します。
スタイル スコアは優れた二次調査ツールであることは言うまでもありませんが、私は投資を決定する際に依然として貸借対照表などの基本的なデータに依存しています。
ザックスランク機能は3か月以内の短期投資に適しています。ただし、フォーカス リストには、長期的な投資に適したアイデアとなる可能性のある 50 銘柄が含まれています。
フォーカス リストの銘柄にはさまざまなザックス ランクがありますが、サービスは今後 12 か月間市場全体を上回るパフォーマンスを示す可能性があると予測しています。
推奨事項の中には、5 年以上リストに載っているものもあります。
このリストには、当初の推奨価格と現在の株価が記載されています。また、現在のザックス ランクを確認したり、アナリスト レポートにアクセスしたりすることもできます。
フォーカス リストを使用して、戦略に合った潜在的な投資アイデアを絞り込むことができます。
ザックス ランクとスタイル スコアは短期トレードに最適であり、市場のタイミングを計ることにつながる可能性があるため、このリストは長期投資を探すことを奨励します。また、私はモデル ポートフォリオも好きです。なぜなら、モデル ポートフォリオは研究サイトの投資哲学をよりよく理解できるからです。
ザックスは、個別の株式やファンドを評価することに加えて、最高の業界セクターと最悪の業界セクターをランク付けします。これらのランキングはプレミアム会員限定です。
評価は毎週更新され、前週のランクを確認して変化を追跡できます。
これらのランキングにより、特定のセクターへのエクスポージャーを提供する銘柄を簡単に見つけることができます。業界ランクまたはプラットフォーム検索エンジンを検索して、投資のアイデアを見つけることができます。
業界には次のようなものがあります。
いくつかの業界では在庫が 1 つか 2 つしかありません。その他は、一般的なカテゴリに属しているため、数十の投資戦略を持っています。
収益傾向やファンダメンタルズによって業界をフィルタリングすることもできます。
このツールは、投資家が潜在的な投資の市況が有利か不利かを判断するのに役立ちます。これらの評価は、アナリスト レポートや Zacks スコアに加えて、貴重な調査を提供できます。
私がこれらの格付けを気に入っているのは、投資傾向を調査し、特定のセクターについてさらに詳しく知ることが容易になるためです。検索エンジンのクエリで時間を無駄にする代わりに、潜在的な投資の短いリストを含む厳選されたレポートを見つけることができます。
特定の業界に焦点を当てることで、複数の銘柄に詳しくなり、その浮き沈みを最大限に活用できるため、短期トレーダーとしての投資戦略を改善できます。この投資スタイルは誰にでも適しているわけではありませんが、ザックスならそれが実現可能です。
詳細な調査レポートは、ザックス ランクに加えて、もう 1 つの最高のプレミアム機能です。レポートは株式と ETF について利用できます。
これらのレポートは、Fidelity や TD Ameritrade などのオンライン割引証券会社が個別の解説を提供しているものと同様です。ただし、あなたがリサーチオタクである場合、または投資アプリがサードパーティのリサーチを提供していない場合、これらのレポートは価値がある可能性があります。
各 Zacks レポートには次の詳細が含まれます:
これらのレポートは、現在の買いまたは売りの評価を決定する強気および弱気の理由を示すことを目的としています。
ETF および投資信託のアナリスト レポートには、株式調査レポートほど多くの要素は含まれていません。ただし、詳細な内容が記載されており、強気のケースと弱気のケースを読むことができます。 ほとんどの無料プラットフォームよりも多くのコメントをお楽しみいただけます。
投資家はこれらのレポートを使用して、会社と現在の市場状況をより深く理解できます。ただし、投資家は、株式を購入、保有、売却、または回避することが自分の投資戦略に適合するかどうかを判断する必要があります。
私は、会社の公式リリースが残しているギャップを埋めるために、サードパーティのレポートに大きく依存しています。 Zacks は過去 10 年間でより多くの投資家を支援し、信頼できるサービスになりました。
Zacks が提供するユニークな株式スクリーニング ツールの 1 つは、Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) です。 実際、この機能は、投資家が市場全体に対して独自の優位性を持つ銘柄を見つけるのに非常に重要です。
このツールは、予想外の決算報告が行われる可能性が最も高い銘柄を見つけるのに役立ちます。このレポートは、良い意味でも悪い意味でも驚くべきものである可能性があり、前四半期の決算イベントの影響が見て取れます。
Zacks 氏によると、ESP フィルターの精度評価は 70% です。このツールは、ザックス ランクが 1 (強い買い) から 3 (ホールド) までの株式を調査する場合に最も効果的です。
収益が発表される前に株を購入することに抵抗がない場合、このリサーチフィルターは長期的な精度が優れているため、より良い利益をもたらす可能性があります。ただし、他のファンダメンタル指標やテクニカル指標も重要であるため、これだけに頼るべきではありません。
Zacks スクリーニング ツールは他の株式スクリーニング ツールと似ています。ファンダメンタルズ指標またはテクニカル指標で銘柄をフィルタリングできます。無料アカウントを使用すると、ザックス ランクとスタイル スコアにもアクセスできます。
プレミアムにアップグレードすると、さまざまな戦略に合わせて 45 を超える事前定義された画面にアクセスできるようになります。これらの画面はトレーダーや長期投資家に役立ちます。
プレミアム画面には次のようなものがあります。
スクリーナーの結果には、ザックス ランクと最終株価の終値が表示されます。詳細な調査を行うには、銘柄記号をクリックしてください。 ETF や投資信託をスクリーニングすることもできます。
詳細なスクリーニングは、ザックスのスコアや調査レポートと同じくらい価値があります。高度なスクリーニング フィルターに加えて、パラメーターを追加して検索結果を絞り込むのが好きです。
Zacks は、テクニカル分析に優れたインタラクティブなチャートを提供します。このチャート ツールは、基本的な投資アプリよりも堅牢で、従来のオンライン証券会社と競合します。
基本的なデータを調査するためのチャートもあります。あなたがTradingViewに参加するように、私はチャートツールのためだけにZacks Premiumに登録するつもりはありませんが、すべての調査を1か所で実行できることは貴重な副次的な利点です。さまざまなストック リストとストック画面は、依然としてアップグレードする最大の理由です。
ポートフォリオのポジションを追加して、投資パフォーマンスを追跡できます。このツールは、Zacks を使用して見つけた投資を追跡したり、保有株の現在のランキングを確認したりする場合に便利です。
トラッカーには、保有銘柄の次のスコアが表示されます。
現在のブローカーのアップグレードおよびダウングレードの数によって所蔵をフィルタリングすることもできます。
他のプレミアム投資サイトは、プラットフォームを使いやすくするために独自のランキングをポートフォリオ トラッカーに組み込んでいます。
複数の証券会社を利用すると、トラッカーはさらに便利になります。さらに、どの指標が最も効果的かを判断したら、お気に入りの指標をすぐに確認することができます。
ザックスでは、市場イベントや投資テーマに関する無料リサーチ記事を豊富に提供しています。プレミアム メンバーは、独占的なレポート、ビデオ、ポッドキャストにアクセスできます。
トピックには次のものを含めることができます。
このコンテンツは、投資サイトが作成し、投資対象となり得る銘柄について言及するものと同様である可能性があります。
これらの記事を読むことで、投資サービスのサブスクリプションコストを削減し、調査時間を短縮できます。繰り返しになりますが、Zacks Premium を使用する最大の理由は、その格付けリストとアナリスト レポートです。
プレミアム限定のコンテンツでは、より多くの銘柄の推奨が提供される場合があります。たとえば、記事には、Zacks #1 ランクの影響を受ける銘柄や、フォーカス リストに掲載されている銘柄がリストされている場合があります。
無料会員は、ザックスに含まれるが記事内で直接言及されていない銘柄の完全なリストを推測する必要があります。
ランクリストやアナリストレポートを定期的に使用する場合は、Zacks Premium にアップグレードする価値があります。短期および長期の投資家はこのサービスの恩恵を受けることができますが、トレーダーは常に更新されるランクリストからさらに多くのことを得ることができます。
株式の調査に投資アプリに依存する必要がないため、株価スクリーナー、チャート ツール、ポートフォリオ トラッカーも役立ちます。 Zacks プラットフォームで必要な詳細をすべて確認できます。
さらに、30 日間の無料トライアルは、ツールが役立つかどうかを判断するのに十分な時間です。
ブローカーやその他の投資調査プラットフォームが株式やファンドの分析に必要なツールをすでに提供している場合は、サブスクリプションの価値がない可能性があります。
年会費 249 ドルは妥当ですが、すでにサードパーティの調査レポートや株価評価にアクセスしている場合は高価になる可能性があります。
特定の銘柄を推奨する銘柄選択サービスが必要な場合は、Zacks Premium は適さないかもしれません。このサービスは調査ツールを提供しますが、その評価ツールは、モデル ポートフォリオからポジションを売買するタイミングを提案するニュースレターの代わりにはなりません。
Zacks Premium への参加は簡単で、登録には数分しかかかりません。
次の手順に従って Zacks プレミアムに参加できます:
<オル>試用期間中は、プレミアム機能に完全にアクセスできます。
Zacks Ultimate やその他の Zacks 銘柄選択サービスを試すこともできますが、少額の手数料を支払う必要がある場合があります。これらのツールは、モデル ポートフォリオ内の特定の銘柄を推奨します。
Zacks の推奨事項を購入する前に、プレミアム ツールを使用して潜在的な投資を調査できます。
アプリや製品がどのように動作するかを理解するには、最新のレビューを見つけることが役立ちます。 Zacks のレビューは次のとおりです。
ウェブサイト 評価 レビュー数 Apple App Store4.2/53.6KGoogle Play4.3/55.42KBBetter Business Bureau3.740Trustpilot2.5/574ザックスのレビューはたくさんあります。肯定的なレビュー者は、機能とその投資収益に満足しています。
否定的なレビューは、適切なアドバイスの欠如に関する苦情から、サービスのコスト、顧客サービスまで多岐にわたりました。
ここでは、役立つと思われる Zacks の実際の顧客からの抜粋を示します。
「私はザックスの年間トップ 10 候補の生涯メンバーです。最初は各銘柄の動向を確認するため、数年間少しずつ買い始めました。今ではトップ 10 銘柄に多額の投資をしていますが、その投資はかなりの利益をもたらしています。トップ 10 銘柄を皆さんにお勧めします。」
マーク W.「ザックス ランクを利用してザックスの推奨に従って投資して以来、全体で平均 20% 以上下落しています。」
ウォルト H.「ランク スコア (1 から 5) は時々ランダムに感じられます。つまり、価値、成長性、勢いのすべての基準でサブスコアが F の株のコア =1 (強い買い) が得られる可能性があります。その逆もまた、価値、成長性、勢いのすべての基準で A スコアを獲得しながら 5 にランクされている株の場合にも当てはまります。
ランクスコアや彼らのポートフォリオに従うことで大きな利益を得たことはありません。」
や「彼らは第一にセールスマンであり、第二に研究者です。私は彼らに、どうやって年率 26% の利益を達成したのか何度も尋ねました。コオロギ。独自の調査を行う最初のステップとして、彼らの株価スクリーナーを使用してください。」
マッギンティサインアップを検討する他のサービスと同様に、メリットとデメリットを理解することが重要です。 Zacks Premium の長所と短所をいくつか紹介します。
ザックは効果的なリサーチ ツールですが、投資のニーズと予算にはこれらのプラットフォームの方が適している可能性があります。
Stock Advisor は、少なくとも 3 年間は市場を上回るパフォーマンスが期待できる 2 つの新しい銘柄推奨を毎月提供しています。毎月の銘柄選択には、投資の強気理由と弱気理由をリストした簡単なアナリスト レポートが含まれています。
毎週更新される 10 銘柄の「Best Buys Now」リストもあり、Zacks の #1 銘柄リストのようなものになる可能性があります。
投資家は、毎年更新されるザックス フォーカス リストに似た 10 銘柄のスターター銘柄のリストを読むこともできます。このサービスは、これらの銘柄がほとんどの投資家に適しており、毎月の銘柄選択よりも変動が少ない可能性があると考えています。
ただし、ストックアドバイザーは、モデルポートフォリオでアクティブに推奨されていない銘柄はカバーしません。株価スクリーニングツールや調査ツールも、Zacks ほど強力ではありません。
新規メンバーの年間サブスクリプションの料金は、初年度は 99 ドル、その後は 199 ドルです。
お読みください モトリーフールのレビュー 詳細については、
Stock Rover は、株式調査に役立つ Zacks Premium のもう 1 つの潜在的な代替手段です。
投資家はを使用できます ストックローバー これらの投資ツールにアクセスするには:
新規会員向けの特別 $79 ストックアドバイザー紹介オファー
*毎年請求されます。新規会員限定の初年度お試し価格です。初年度の請求額は 79 ドルで、更新は 199 ドルです。
このサービスは、さまざまなテクニカル指標やファンダメンタルズ指標を使用して株式やファンドをスクリーニングおよびチャート化するのに最適です。有名投資家の投資戦略を模倣した画面を実行することで、投資のアイデアを見つけることができます。
ETF や投資信託も調査できますが、このプラットフォームは株式に最適です。
ダウ 30 銘柄のアナリスト レポートが利用可能です。ただし、購読者は、Stock Rover がカバーする 7,000 銘柄のレポートにアクセスするには、年間 49.99 ドルの追加料金を支払う必要があります。
無制限のアナリスト レポートが必要で、株式の検索に従来のスクリーニング指標ではなく Zacks ランク システムを好む場合は、Zacks の方が良い選択肢となります。
モーニングスター プレミアムは、有名なモーニングスター評価システムを使用して株式とファンドをカバーしています。アナリスト レポート、スクリーニング ツール、ポートフォリオ追跡ツールも利用できます。
このサービスは、ETF や投資信託を好みながらも株式調査へのアクセスを必要としている投資家にとっては適しているかもしれません。また、より基礎的なリサーチも提供しますが、Zacks Premium はテクニカル トレーダーに適している傾向があります。
調査レポートや投資格付けに加えて、購読者は Portfolio X-Ray ツールを使用して、ポートフォリオの資産配分が適切に分散されているかどうかを確認できます。
このプラットフォームでは、Zacks やその他の投資媒体のような投資ニュース記事も公開されます。
プレミアム サブスクリプションの料金は月額 29.95 ドル、または年間 199 ドルです。
お読みください モーニングスター プレミアムのレビュー 詳細についてはご覧ください。
Seeking Alpha Premium は Zacks Premium と近い競争相手ですが、Zacks にはよりユーザーフレンドリーな無料プラットフォームがあります。このサービスは、多くのプロの投資家によるコメント、クオンツ レーティング スタイルのスコア、詳細なスクリーニング機能を提供します。
そのツールは、解説、テクニカルおよびファンダメンタルズ調査、ポートフォリオ追跡を 1 か所で行いたい短期トレーダーや長期保有者に最適です。
どちらの選択肢がより適切かは、どのスコアリング モデルと研究コメントを好むかによって異なります。
詳細については、Seeking Alpha Premium のレビューをお読みください。
Zacks Premium は、ブローカーや投資ニュースレターでは提供していない、アクティブな投資家向けの詳細な調査ツールを提供できます。
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