株式市場の投資家のために知っておくべき財務比率分析のリスト ：会社を評価することは非常に退屈な仕事です。会社の効率と真の価値を判断することは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの会社の財務諸表を厳密に読むことを要求する簡単な作業ではありません。
会社の財務諸表で入手可能なすべての情報を調べるのは難しいため、投資家は財務比率の形でいくつかの近道を見つけました。これらの財務比率は、株式投資家の生活を比較的簡単にするために利用できます。これらの比率を使用して、株式市場の投資家は、投資する適切な会社を選択するか、2つの会社の財務を比較して、どちらがより良い投資機会であるかを判断できます。
この投稿では、すべての株式投資家が知っておくべきこのような財務比率分析の8つについて説明します。
この記事は2部に分かれています。最初のパートでは、これら8つの財務比率を知っておく必要がある定義と例について説明します。第2部では、財務比率の分析後、これらの比率を見つける方法と場所について説明します。したがって、株式市場分析の知識を高めるために、次の8〜10分間私たちと一緒にいてください。始めましょう。
EPSは私たちのリストの最初の最も重要な比率です。 EPSの値は他のさまざまな財務比率でも計算に使用されるため、他の比率を検討する前に、1株当たり利益（EPS）を理解することが非常に重要です。
EPSは基本的に、特定の期間に会社が生み出した純利益を会社の発行済み株式総数で割ったものです。通常、EPSは年次ベースまたは四半期ベースで計算できます。 EPSの計算には、優先株は含まれていません。
1株当たり利益（EPS）=（純利益–優先株式からの配当）/（平均発行済株式数）
投資家の観点からは、EPSが高く、成長している企業に投資することをお勧めします。これは、企業がより大きな利益を生み出していることを意味します。会社に投資する前に、過去5年間の過去のEPSを常に確認する必要があります。 EPSがここ数年成長している場合、それは良い兆候であり、EPSが定期的に低下、停滞、または不安定である場合は、別の会社を探し始める必要があります。
株価収益率は、非常に長い間投資家の間で最も広く使用されている財務比率分析の1つです。高い株価収益率は、一般的に投資家が株式に対してより多くを支払っていることを示しています。 PE比率は、次の式を使用して計算されます。
株価収益率=（1株あたりの価格）/（1株あたりの収益）
次に、株価収益率の構成要素を見てみましょう。現在の終値である株価を見つけるのは簡単です。 1株当たり利益については、トレーリングEPS（過去12か月に基づく1株当たり利益）またはフォワードEPS（12か月先の予測に基づく推定基本的1株当たり利益）のいずれかを使用できます。過去12か月の会社の業績の結果がすでに得られているため、後続のEPSを見つけるのは簡単です。
たとえば、現在の株価が100ルピーでEPSが20ルピーの企業は、株価収益率が5になります。原則として、株式を購入する際には低い株価収益率が推奨されます。ただし、「低」の定義は業界によって異なります。
さまざまな業界（Ex Automobile、Banks、IT、Pharmaなど）では、業界内の企業（Industry PEとも呼ばれます）のPE比率が異なります。あるセクターの企業の株価収益率を別のセクターの企業の株価収益率と比較することは重要ではありません。たとえば、自動車会社のPEとIT会社のPEを比較することはあまり役に立ちません。ただし、株価収益率を使用して同じ業界の企業を比較し、株価収益率の低い企業を優先することができます。
株価純資産倍率（PBV）は、株価の現在の価格を1株あたりの簿価で割って計算されます。ここで、簿価は会社の純資産価値と見なすことができ、総資産から無形資産（特許、のれん）および負債を差し引いたものとして計算されます。 PBV比率の式は次のとおりです。
株価純資産倍率=（1株あたりの価格）/（1株あたりの簿価）
株価純資産倍率は、株主が会社の純資産にいくら払っているのかを示しています。一般的に、株価純資産倍率が低いということは、株価が過小評価されていることを意味します。
ただし、この場合も、下位の定義は業界によって異なります。 PBV比を調べている間、リンゴとリンゴの比較があるはずです。 IT企業の株価純資産倍率は、他の業界ではなく、他のIT企業の株価純資産倍率とのみ比較する必要があります。
デット・エクイティ・レシオは、借り入れた資本の額（つまり、負債）と株主によって寄付された資本の量（つまり、エクイティ）との関係を測定します。
デットエクイティレシオ=（負債合計）/（株主資本合計）
一般に、企業の負債資本比率が高くなると、企業がより多くのレバレッジを使用し、株式ポジションが弱くなることを意味するため、リスクが高くなります。原則として、デットエクイティレシオが複数の企業はリスクが高いため、投資する前に慎重に検討する必要があります。
自己資本利益率（ROE）は、株主資本のパーセンテージとして返される純利益の金額です。 ROEは、株主が投資したお金で企業がどれだけの利益を生み出すかを明らかにすることによって、企業の収益性を測定します。言い換えれば、ROEは、企業が株主の投資に対してどれほど優れているかを示します。
株主資本利益率=（純利益）/（平均株主資本）
経験則として、少なくとも過去3年間は、常にROEが20％を超える企業に投資してください。 ROEの前年比成長も良い兆候です。
株式の価格/売上比率（P / S）比率は、企業の株式の年間売上に対する価格を測定します。株価収益率は、株価収益率と同様のもう1つの株式評価指標です。
株価収益率=（1株あたりの価格）/（1株あたりの年間売上高）
P / S比は、売上高が比較的信頼できると考えられている一方で、収益などの他の損益計算書項目は、さまざまな会計規則を使用して簡単に操作できるため、優れたツールです。
流動比率は、企業の流動性を評価するための重要な財務比率です。流動負債をカバーするために利用可能な流動資産の割合を測定します。流動比率は次のように計算できます：
流動比率=（流動資産）/（流動負債）
この比率は、会社が短期資産で短期負債を支払う能力を示しています。比率が1.0を超える場合、会社は短期債務よりも短期資産を多く持っています。しかし、流動比率が1.0未満の場合、その逆が当てはまり、会社は脆弱になる可能性があります。経験則として、常に流動比率が1より大きい会社に投資してください。
株式の配当利回りは、会社の1株あたりの年間現金配当を株式の現在の価格で割ったものとして計算され、年間パーセンテージで表されます。数学的には、次のように計算できます。
配当利回り=（1株あたりの配当）/（1株あたりの株価）* 100
たとえば、会社の株価が100ルピーで、配当が10ルピーの場合、配当利回りは10％になります。
多くの成長企業は配当を与えず、むしろ彼らの収入を彼らの成長に再投資します。したがって、高配当または低配当の会社に投資するかどうかは、投資家に完全に依存します。とにかく、経験則として、一貫したまたは成長する配当利回りは、配当投資家にとって良い兆候です。
主要な財務比率の分析を理解したので、次に、これらの財務比率をどこでどのように見つけるかについて説明します。
インドの投資家にとって、他の重要な財務情報とともに上記のすべての主要な比率を見つけることができる多くの大きな金融ウェブサイト。例– Money Control、Yahoo Finance、Economic Time Markets、Screener、Investing [dot] com、MarketMojoなど
さらに、当社の株式市場分析ウェブサイト「Trade Brains Portal」を使用して、これらの比率を見つけることもできます。 Trade BrainsPortalでこれらの主要な財務比率を見つける方法を紹介します。たとえば、上記の「リライアンスインダストリーズ」の財務比率をすべて調べたいとします。次に行う必要があることは次のとおりです。
1）https://portal.tradebrains.in/のTrade Brains Portalにアクセスし、「RelianceIndustries」を検索します。
2）会社を選択します。これにより、「リライアンスインダストリーズ」の株式詳細ページに移動します。
3）「 5年間の分析とファクトシート」まで下にスクロールします ここでは、過去5年間のすべての財務比率を確認できます。
この記事で説明されているすべての主要な財務比率分析は、株式の詳細のこのセクションにあります。さらに、収益性比率、効率性比率、評価比率、流動性比率など、他の一般的な財務比率を調べることもできます。
この記事では、株式市場の投資家のために知っておくべき財務比率分析のリストについて説明しました。それでは、投稿に記載されているすべての主要な財務比率の概要を簡単に説明しましょう。
すべての株式投資家が知っておくべき8つの財務比率分析：
さらに、ここにチェックリストがあります（ダウンロードする必要があります ）、財務比率に基づいて根本的に強い会社を選択するのに役立ちます。また、この画像をチェックリストから利益を得ることができると思う人と自由に共有してください。
この投稿は以上です。 「すべての株式投資家が知っておくべき8つの財務比率分析」に関するこの記事がお役に立てば幸いです。疑問がある場合、またはさらに詳しい説明が必要な場合は、以下にコメントしてください。喜んでお手伝いさせていただきます。気をつけて幸せな投資をしてください。
