• もう気になっていますか？ゲームに参加する場合は、ヘッジを使用して株式市場での損失から身を守る方法を知っておく必要があるためです。方法は次のとおりです。人生とビジネスのリスクを回避することは失敗への道です。代わりに、リスクを軽減する方法を学ぶ必要があります。ヘッジはリスクを減らすのに役立ちます。一部の人々は、逆の製品在庫または$ VIXでさえヘッ​​ジします。

これは、市場の売り切りや不況時にあなたとあなたの資産を保護するための命の恩人として機能します。ただし、結局のところ、欠点もあります。それはあなたの利益に反する賭けです。

要約すると、ヘッジとは、別の投資による損失のリスクを減らすために投資を購入する場合です。 通常、投資家は、ロングストックポジションでの損失をヘッジするプットオプションを購入するなど、ポジションの反対を購入します。彼らの理論的根拠：株価の下落は、プットオプションからの利益によって（ある程度）相殺されるでしょう。

アルフレッドウィンスロージョーンズ：ヘッジファンド業界のゴッドファーザー

1900年に生まれたアルフレッド・ウィンスロー・ジョーンズは、最初の近代的なヘッジファンドを設立したとされています。ジョーンズは、株を売るだけでなく、レバレッジを増やすことによってこの計画を実行することに成功し、最初のヘッジファンドの導入につながりました。

現在の市場の既存のヘッジファンドは、お金を稼ぐためにさまざまな戦略を適用していますが、ヘッジファンドに対するジョーンズのアイデアは、リスクに対する保険に加入することでした。

ジョーンズはヘッジファンドを運営してから34年で、損失を実現したのはわずか3年でした。彼の最初の20年間で、彼はおよそ5,000パーセントの累積収益を獲得しました。

見通しを立てると、この結果は、市場平均を押しつぶしながら、10,000ドルを480,000ドルに変えたでしょう。このため、彼はヘッジファンド業界の父と広く見なされており、これまでで最も優れたマネーマネージャーの1人でした。

今日まで早送りし、さまざまな方法を使用して、さまざまな投資家が下振れリスクから身を守るためにヘッジを使用しています。

COVID-19による株価の下落を心配している航空業界の株を持っているトレーダーを考えてみてください。すべての株式を売却して損失を実現する代わりに、ヘッジという別の選択肢があります。トレーダーは、プットオプションを購入して、途中で利益を得ることができます。

分散投資はヘッジと見なされます

「すべての卵を1つのバスケットに入れないでください」ということわざを聞いたことがあるでしょう。この場合、あなたの卵はあなたの有価証券であり、あなたはそれらすべてを一箇所に置くのはばかだろう。

同様に、GoogleやAmazonの株式のみのポートフォリオとは異なり、20の株式ポートフォリオがより安全な投資と見なされるのはそのためです。

ヘッジの最良の形態の1つは分散投資であると考えているのは私だけではないと思います。そして、それも最も古いものの1つです！

さまざまな金融資産を購入することで、ポートフォリオが単一の業界や証券に限定されないようにします。自動車メーカーが困難な状況に陥った場合でも、金融部門と技術部門の両方に持ち株があるので大丈夫です。

株式のヘッジの長所

ヘッジにはさまざまな長所があります。一つには、ブラックスワンが発生した場合、プロセスはあなたの資本を確保します。

たとえば、2008年にリーマン・ブラザーズが崩壊したとき、株主は、元の価格のほんの一部にまで下がった無駄な保有をする以外に選択肢がありませんでした。

ヘッジは便利であり、そのような結果からあなたを守ります。それは、ビジネスが事態を悪化させないように維持するのに役立ちます。

ヘッジのもう1つの利点は、正気を保つことができることです。それはあなたの資本を保護することによってあなたの心の安らぎを保護するということです。

多くのリスクを冒していないことを知っているので、夜はよく眠れます。個人的には、夜はぐっすり眠るのが好きで、お金を心配することは今私が必要とする最後のことです。

ヘッジ株の短所

ヘッジにはさまざまな利点があるだけでなく、欠点もあります。賭けをヘッジすることでリスクは軽減されますが、通常は潜在的な利益も低下します。

残念ながら、株式市場の下落をヘッジするほとんどの戦略は、強気市場での利益を減らします。

同様に、別の欠点は、別の株の購入に関連する取引コストです。結局、あなたが守りたい資本は、手数料と取引費用に飲み込まれてしまうでしょう。

私のポイントは、ヘッジする際には、取引コストと利益または損失の見積もりについて考える必要があるということです。

例を挙げて株式市場のヘッジとは何ですか？

1. 銀行セクターは今後数年間でうまくいくと思います。だからあなたは外に出て、スコシアバンクの500株を1株44.50ドルで購入します。全体として、この投資には22,250ドルの費用がかかります。
2. 一方、パンデミックの真っ只中にあることを考えると、この投資は今のところ少し危険だと感じています。それで、あなたは何をすべきですか？
3. まあ、5つのプットオプション契約を購入することによってあなたのポジションをヘッジします。各オプションのプレミアムが180ドルであることを考えると、5つの契約で900ドルかかります。
4. 注意すべき最も重要な利点は、2021年1月より前であればいつでも40ドルで株を売ることができることです。
5. 残念ながら、2020年末までにScotiabankが1株あたり30ドルに下落した場合、初期投資額は15,000ドルになり、7,250ドルの損失になります。
6. ただし、このシナリオでは、プットオプションの本源的価値は5,000ドルです。そして、計算を行うと（契約に支払った900ドルを差し引く）、4,100ドルの利益を上げたことがわかります。
7. 全体として、あなたのヘッジは$ 3,150の損失をもたらしました。それでも重要ですが、ヘッジしなかった場合に失ったであろう$ 7,250よりもはるかに優れています。

結論

簡単に言えば、投資をヘッジすることは、保険を購入することと同じです。市場が不安定で株が急速に上昇または下降している場合、ヘッジはあなたの新しい親友になるはずです。

ヘッジは、特に不確実な時期に効果的なアプローチです。取引があなたに逆行する可能性は常にあります。ただし、ヘッジ計画を立てておけば、投資を失うことはありません。

ただし、特に長期的には株の選択に自信がある場合は、すべての投資をヘッジする必要はないことに注意してください。詳細を知りたいですか？

いつヘッジしますか？極端な量のダークプールの活動を見たとき。オプションカラー戦略のような低リスク戦略を使用すると、高リスク戦略を持つ人と同じくらいヘッジする必要がなくなる場合があります。

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