株式市場から富を生み出そうとしているのであれば、投資の主流を少し減らすことでお金を払うことができます。賢明なアプローチは、FTSE 100トラッカーファンドに資金を投入することだとよく言われますが、積極的に運用されている投資信託に資本の一部を割り当てることも良い戦略だと思います。結局のところ、7月末までの5年間、FTSE 100インデックスは、41.5％のトータルリターン（資本増価と配当）しか生み出しませんでした。これは、超高リターンではありません。
今日、私は過去5年間に投資家に優れたリターンを生み出し、FTSE 100インデックスからのリターンを打ち破った、3つのレーダー下のエクイティインカムファンドのプロファイリングを行っています。これらの資金は、財務目標をより早く達成するのに役立ちますか？
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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Chelvertonは、FTSE 100以外の中小企業への投資に特に重点を置いているブティック資産運用会社です。その英国株式収入基金は、ハーグリーブスランズダウンのプラットフォームで、英国株式収入セクターのトップパフォーマーであり、5年間で76.4％という印象的な収益を上げています。 7月末まで。これは、Footsieからのリターンより84％高くなっています。ファンドの過去の利回りは4.41％で、手数料はハーグリーブスランズダウンを通じて年間0.81％です。
このファンドは確かにユニークです。ポートフォリオを見ると、中小規模の配当金を支払っている企業に確実に重点が置かれており、 Games Workshop Group、Babcock International、Ultra Electronics、Tate＆Lyle を含む上位5つの持ち株会社があります。 および TT Electronics 。現在、この中小企業の焦点はポートフォリオに明確に機能していますが、中小企業は大企業よりも変動性が高い可能性があるため、このファンドはリスク許容度の高い投資家におそらく適しています。
フランクリンテンプルトンは、おそらく英国の投資家の間ではあまり知られていません。しかし、それを先延ばしにしないでください。アメリカの会社は70年以上にわたって投資家のお金を管理してきました。現在、7,500億ドルを超える顧客資金を管理しており、資産運用業界の主要なプレーヤーとなっています。また、英国のエクイティインカムファンドは過去5年間で非常に好調で、7月末までに57.8％の収益を上げており、その期間のFTSE 100の収益より39％高くなっています。
このファンドはよりオーソドックスなエクイティインカムファンドであり、ポートフォリオにはおなじみの名前がたくさん含まれています。 7月31日の時点で、上位5つの保有物はロイヤルダッチシェル、BP、ブリティッシュアメリカンタバコ、ユニリーバでした。 およびアストラゼネカ 。ファンドの過去の利回りは3.95％であり、ハーグリーブスランズダウンによる手数料は年間0.52％と低くなっています。
Royal Londonは、英国で最大の相互生活、年金、投資会社であり、約1,200億ポンドの運用資産を持っています。また、英国のエクイティインカムファンドは、過去5年間でFTSE 100のパフォーマンスを簡単に上回り、トータルリターンは60.4％でした。
フランクリンファンドと同様に、ロイヤルロンドンは非常に伝統的なエクイティインカムファンドであり、ロイヤルダッチシェル、アストラゼネカ、HSBC、BPなどの人気のある配当株に大きな重みを付けています および GlaxoSmithKline 、したがって、大型株企業に投資することを好む人にとっては良い選択かもしれません。現在、上位3つのセクターは、金融、産業、消費者サービスです。過去の利回りは3.79％であり、ハーグリーブスランズダウンを通じた継続的な料金は年間0.67％です。
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