金利は依然として歴史的な低水準に近いため、配当投資はより良い収益率を獲得するための人気のある戦略になっています。ただし、高利回りに関心があるからといって、公益事業や電気通信など、成長の遅い防衛部門にのみ投資する必要があるわけではありません。
配当収入と資本成長の両方の魅力的な組み合わせを提供する投資信託がいくつかあります。これは、2012年の規則変更に伴い、英国の投資信託が資本利益から配当を支払うことができるようになったためです。これは、彼らが伝統的に低利回りのセクターに投資できることを意味します。これは、平均的な成長見通しよりも優れている可能性があり、現在の金利環境での株主の収入需要を満たすことができます。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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1つのオプションは、 Invesco Perpetual UK Small Companies Investment Trust です。 （LSE：IPU）。配当利回りが4％であることを除けば、このファンドは、英国の中小企業の多様なポートフォリオを保有する古典的な株式投資信託です。
主に高利回りの株式に投資するエクイティインカムファンドとは異なり、このファンドは低利回りの企業よりも高利回りの企業を優先しません。代わりに、それはマネージャーが強力なバランスシートを備えた質の高いビジネスと見なすものを特定することに引き続き焦点を当てています。
しかし、2014年に配当方針が変更された後、配当利回りを高めるために、資本準備金を使用して配当金の支払いを補っています。そのため、ポートフォリオによって配当の形で得られる収入は、投資信託の利回りの約半分にすぎません。
このファンドは、小型株のエクイティ分野でトップパフォーマーであり、近年、ベンチマークのパフォーマンスを一貫して上回っています。 5年間のトータルリターンは50％で、ベンチマークのNumis Small Companies ex-Investment Companies Indexの同期間の28％の上昇と比べて遜色ありません。
インダストリアルはその最大のセクターエクスポージャーであり、総資産の33％を占めており、これに続いて消費者サービスが19％を占めています。ポートフォリオの上位5つの持ち株には、Coats、Clinigen、Consort Medical、Robert Walters、4imprintが含まれます。
バイオテクノロジーセクターは過去10年間で最も注目されている投資分野のひとつであり、多くの株式が投資家に信じられないほどの利益をもたらしています。ただし、これは非常に低い利回りを提供するエクイティスペースであり、非常に多くの企業が配当をまったく提供していません。
国際バイオテクノロジートラスト （LSE：IBT）は、この問題を回避する1つの方法です。この投資信託は、配当金を補充するための資本準備金の使用を通じて、4.1％の現在の利回りを提供します。
当然のことながら、その過去のパフォーマンスは印象的です。 1年、3年、5年の期間で、バイオテクノロジーファンドはそれぞれ14％、25％、170％を返しました。ただし、過去のパフォーマンスは将来の収益を保証するものではなく、他の要因も考慮することが重要です。
投資家はまた、通貨変動が資本価値に与える影響についても注意する必要があります。米国の大型株がポートフォリオを支配し、基礎となる企業が英国外で収益の大部分を獲得しているため、ここ数か月のポンドの価値の下落により、基礎となる投資のスターリング評価が押し上げられました。
ポンドがそのような安値から回復した場合、おそらくブレグジット交渉の進展から、ポンドの価値の上昇は将来の資本成長を損なうでしょう。
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