クローズドエンドの投資信託は、より身近なオープンエンドのいとこと比べて見過ごされがちですが、特に退職後の収入のための投資に関しては、多くの場合、優れた選択肢です。
それらのクローズドエンド構造は、投資信託のパフォーマンスが資産フローの影響を受けないことを意味し、一部の非流動的な資産クラスに投資することを可能にし、経営陣がより長期的な視点をとることを可能にします。そのため、投資信託は、ユニットトラストやその他の集合的、またはプールされた投資と比較して、多くの場合、パフォーマンスが優れています。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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そして、信頼できる着実に成長している収入の流れを見つけることになると、投資信託セクターには、長く誇り高い配当成長の歴史があります。これは、投資信託が獲得した配当収入の一部を抑制し、より希薄な年に株主への配当支払いを補うことができるという事実によって助けられます。これは、ユニットトラストやその他のオープンエンドファンドでは不可能なことです。その結果、AICのデータによると、現在20を超えるファンドが20年以上連続して配当を増やしています。
JPMorgan Claverhouse Investment Trust （LSE：JCH）はそのようなファンドの1つであり、44年連続で増配が行われています。これは、主に英国株で構成されるポートフォリオからの資本と収入の成長の組み合わせを提供することを目的としています。
同社は、ファンドマネージャーが高い信念を持っている60から80の個別の株式を保有することを目指しており、英国の株式市場全体に柔軟に投資することができます。 Royal Dutch Shell などの大型キャップ （7.5％）、 HSBC （6.6％）およびブリティッシュアメリカンタバコ （5.3％）が上位10の持ち株を支配していますが、そのポートフォリオはミッドキャップの電気部品で著しくオーバーウェイトです。 （2％）、シンソマー （1.9％）およびフィーバーツリー 飲み物 （1.7％）。
セクター別では、信託は金融（28.5％）、消費財（17.6％）、産業（13.3％）へのエクスポージャーが最大です。
配当金は四半期ごとに支払われ、昨年支払われた総額は24.5pであり、その株式は3.4％の健全な利回りを与えています。料金もリーズナブルで、過去1年間の継続料金は合計0.76％と見積もられています。
よく見る価値のあるもう1つの投資信託は、スコットランド系アメリカ人投資会社です。 （LSE：詐欺）。株主への支払いが37年連続で増加しているため、このファンドの収入の伸びの実績はわずかに短くなっています。ただし、これは最近の優れたパフォーマンスとより多様な投資戦略によって補われていると思います。
ポートフォリオの焦点はグローバル株式にありますが、同社は固定金利と直接不動産投資も所有しており、それぞれポートフォリオ価値の5.8％と13.8％を占めています。ヨーロッパの株式は、ポートフォリオの35.3％を占める単一の最大のウェイトを表しており、これに続いて、さらに23.6％を占める北米の株式が続きます。
ファンドの株式が64％のトータルリターンをもたらし、Claverhouseのわずか32％のパフォーマンスを大幅に上回っているため、過去3年間の過去のパフォーマンスの数値は有望です。
マイナス面として、The Scottish American Investment Companyの株式は、Claverhouseの現在の3％の割引に対して、純資産価値の7％に対してわずかにプレミアムで取引されています。
同社の株式は現在3％で、継続的な費用は0.87％です。
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