ロジスティクス企業へのプライベートエクイティ投資

2019年5月に、ロジスティクスをプライベートエクイティ企業の投資対象セクターとして報告しました。しかし、産業セクターとしてのロジスティクスは、しばらくの間、プライベートエクイティ企業にとってますます興味深いものになっています。

私たちのM&Aリサーチデータベースは、ロジスティクス分野で現在PEが所有する544のポートフォリオ企業と、時間の経過とともに増加するロジスティクス企業に対するPEの欲求を示しています。

注– 2019年は予測ではなく、2019年にこれまでに記録された取引に基づく年間金額です。

この上昇傾向の一部は、すべての業界にわたるプライベートエクイティの全体的な成長を反映していますが、ロジスティクスは好まれている業界のようです。

ロジスティクス企業への2019年の注目すべきプライベートエクイティ投資

2019年1月

ノナンタムキャピタルパートナー 資本増強されたRoadOneIntermodaLogistics。

RoadOne IntermodaLogisticsは、フルサービスの複合一貫輸送および関連するロジスティクス会社です。

Brixey&Meyer Capital BMC Growth FundIIがCityDashを買収しました。

CityDashは、宅配便、トラック輸送、ロジスティクスのプロバイダーです。 CityDashは、同日宅配便、小包配達、迅速なパレット貨物、フルトラック積載、および仲介サービスを提供します。

PFMキャピタル SaskWorksおよびAPEXIIファンドを通じてTAMインターナショナルに投資しました。

TAM Internationalは、クラス7およびその他の特殊な資材に全範囲のロジスティクスソリューションを提供することに重点を置いたグローバルな貨物輸送業者です。

2019年2月

最適な投資グループ Mannings TruckBrokerageを買収しました。 OIGは買収に関してResurgentCapitalPartnersと提携しました。

Mannings Truck Brokerageは、アウトソーシングされたロジスティクスサービスのプロバイダーです。

2019年3月

BBHキャピタルパートナー ブラッドフォード空港ロジスティクスへのグロースエクイティ投資を完了しました。

Bradford Airport Logisticsは、世界の航空業界における高度なロジスティクスサービスのプロバイダーです。同社は、空港ターミナルビルに入る商品のロジスティクスサービスとセキュリティスクリーニングを提供しています。

メイソンウェルズ RJW Logistics Group、Inc。を買収しました。

RJW Logistics Group、Inc。は、LTL統合サービスに特化したサプライチェーンソリューションプロバイダーです。

2019年5月

ウィンドポイントパートナー 社長兼CEOのマーク・ホールデンと提携してA&Rロジスティクスを買収。同社はメイソンウェルズから買収されました。

A&R Logisticsは、化学およびプラスチック業界向けの統合ドライバルクロジスティクスソリューションのプロバイダーです。

フォートポイントキャピタル 資本増強されたAMSフルフィルメントホールディングス。

AMS Fulfillment Holdingsは、注文管理、倉庫および在庫管理、リバースロジスティクス、およびその他の付加価値のある複雑なフルフィルメントサービスを提供する、フルサービスのアウトソーシングロジスティクスプロバイダーです。

AEインダストリアルパートナー Alpine Air Express、Inc。の過半数の持分を取得しました。

Alpine Air Express、Inc。は、米国西部の山岳地帯全体に地域の航空貨物サービスを提供するロジスティクスおよび輸送プラットフォームです。

アーゴシープライベートエクイティ ファンドVはDSIロジスティクスに投資しました。

DSI Logisticsは、「ホワイトグローブ」宅配を専門とするサードパーティロジスティクス会社です。

2019年6月

オーロラキャピタルパートナーズ SGS(SGSN:SW)からPetroleum ServiceCorporationを買収しました。

Petroleum Service Corporationは、石油化学、精製、中流、および海運の最終市場向けに、製品の取り扱いとサイトのロジスティクスサービスを提供しています。

H.I.G。首都 CardinalLogisticsを買収しました。

Cardinalは、北米で専用の輸送およびロジスティクスサービスを提供しています。

ユニプロップ R&Rフレイトを買収しました。

R&R Freightは、コネチカット州ノースブランフォードにある貨物流通、ロジスティクス、および倉庫会社です。

PE-ロジスティクス取引で最も活発な投資銀行

ロジスティクスセクターを完全に支配している投資銀行は1つもありませんが(プライベートエクイティプラットフォームへの投資を含む)、4つのIバンクが、プライベートエクイティファームへのロジスティクストランザクションの数で群を抜いています。

  1. Harris Williams&Co。
  2. KPMGコーポレートファイナンス
  3. BB&Tキャピタルマーケッツ
  4. PricewaterhouseCoopersコーポレートファイナンス

PE-ロジスティクス取引についてアドバイスする最もアクティブな法律事務所

取引がより均等に広がっているように見える投資銀行とは異なり、特にプライベートエクイティ会社が関与するロジスティクス取引のシェアが異常に高いと思われる法律事務所が1つあります。つまり、12のロジスティクスを持つKirkland&Ellis – PEプラットフォームの取引、続いて5つの取引のWeil Gotshal&Mangesです。


民間投資ファンド
  1. ファンド情報
  2.   
  3. 公共投資基金
  4.   
  5. 民間投資ファンド
  6.   
  7. ヘッジファンド
  8.   
  9. 投資資金
  10.   
  11. インデックスファンド