ほとんどの国際株式ファンドはS&P 500 TR(INR)に勝てません

この記事では、2021年7月23日現在の過去1、2、3年間の国際株式投資信託(インドに拠点を置き、インドの個人投資家が利用可能)のパフォーマンスをINRでのS&P500トータルリターンと比較します。

Nasdaq 100およびS&P 500を追跡する国際インデックスファンドを除外すると(追跡エラーについては次の記事で説明します)、合計で1年以上経過した35のファンドと、2つ以上の33のファンドがあります。 / 3歳。

  • 昨年、35ファンドのうち5ファンドのみがS&P 500 TRINRを上回りました
  • 過去2年間で33ファンドのうち8ファンドのみがS&P 500 TRINRを上回りました
  • 過去3年間で33ファンドのうち5ファンドのみがS&P 500 TRINRを上回りました

ただし、このリストの一部のファンドはセクター固有(DSP World Mining Fund、ABSL Agri Fundなど)または地域固有(ユーロ、中国、ブラジル、新興国などに投資するファンド)であり、それらをS&P500と比較してください。

それらを排除すると、1年以上経過した19のファンドと、2/3年以上経過した17のファンドがあります。

  • 昨年、19ファンドのうち3ファンドのみがS&P 500 TRINRを上回りました
  • 過去2年間でS&P 500 TRINRを上回ったのは17ファンドのうち6ファンドのみでした
  • 過去3年間でS&P 500 TR INRを上回ったのは17ファンドのうち4ファンドのみでした。

完全なリストを以下に示します。ベンチマークリターンは太字で示されています。テーブルは3Yリターンの降順でソートされます。 NASDAQ 100 TR INR(PGIMグローバルなどの一部のファンドに適したベンチマーク)のリターンも示されています。


スキーム名 1年 2年 3年 PGIM India Global Equity Opp Fund(G)-Direct Plan33.040.732.4Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund(G)-Direct Plan37.136.026.6Nippon India US Equity Opp Fund(G)-Direct Plan35.927.822.9ICICI Pru USブルーチップエクイティファンド(G)-ダイレクトプラン36.728.622.6 S&P 500 TRI INR

(NASDAQ 100 TRI INR) 37.8

(43.2) 27.8

(43.9) 21.3

(31.4) DSP USフレキシブルエクイティファンド(G)-ダイレクトプラン36.128.019.0アディティアビルラSLグローバルエマージングオップファンド(G)-ダイレクトプラン29.627.916.3サンダラムグローバルブランドファンド(G)-ダイレクトプラン34.624.115.8プリンシパルグローバルオポチュニティファンド(G) -ダイレクトプラン44.226.515.1AdityaBirla SLIntl。エクイティファンド-A(G)-ダイレクトプラン25.420.014.9エーデルワイス米国バリューエクイティオフショアファンド(G)-ダイレクトプラン36.320.514.8HSBCグローバルエマージングマーケットファンド(G)-ダイレクトプラン23.621.013.6DSPグローバルアロケーションファンド(G)-ダイレクトプラン18.619.613.5AdityaBirla SLIntl。エクイティファンド-B(G)-ダイレクトプラン53.722.713.4ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)(G)-ダイレクトプラン26.317.512.9Kotak Global Emerging Mkt Fund(G)-ダイレクトプラン26.621.512.5Invesco India Feeder – Invescoグローバルエクイティインカムファンド(G)-ダイレクトプラン33.918.411.1アディティアビルラSLグローバルエクイティエクイティFoF(G)-ダイレクトプラン33.210.58.7エーデルワイスUSテクノロジーエクイティFOF-(G)-ダイレクトプラン44.5ICICI Pruグローバルアドバンテージファンド(FOF) (G)-直接計画22.8

これは投資家にとって何を意味しますか?

投資家は、このリストのアウトパフォーマーに急いで投資するべきではありません!彼らはそのステータスを長く維持する可能性は低いです!私たちはこれが私たちのレビューで何度も何度も起こるのを見てきました:

  • PGIMインドグローバルエクイティオポチュニティファンドレビュー:投資すべきですか?
  • 未来アセットNYSEFANG + ETFおよびFOFレビュー
  • ICICIプルデンシャルUSブルーチップエクイティファンドレビュー
  • フランクリンインディアフィーダーフランクリン米国オポチュニティファンドレビュー
  • Axis Global Innovation Fund of Fund Review
  • Axis Global Equity Alpha Fund of Fund Review:投資する必要がありますか?
  • エーデルワイスUSテクノロジーエクイティファンドオブファンド:知っておくべきこと
  • エーデルワイスグレーターチャイナエクイティオフショアファンドレビュー
  • DSPUSフレキシブルエクイティファンドレビュー

外国のアクティブ運用ファンド(ルクセンブルクに本籍を置く)またはローカル管理のアクティブファンド(US Bluechip Equityなど)に投資するファンドオブファンズであるかどうかにかかわらず、S&P500またはNASDAQ100を常に打ち負かすことは非常に困難です。

その上に、ファンド・オブ・ファンズのためにチャーリングされたTERがあります。ファンド・オブ・ファンズの直接計画が、原資産であるアクティブ・ファンドのそれに匹敵する追加のTERを請求することは、ひどいことに他なりません。通常のプランでは、原資産の約2倍の追加TERが請求されます。したがって、パフォーマンスの欠如がベンチマークのリターンを下回らない場合は、費用がそれを保証します。

したがって、「国際分散」(ほとんどの場合、これはポートフォリオ管理戦術ではなく、最新のバイアスである)を求める投資家は、Motilal Oswal S&P 500インデックスファンドを利用する方がよいでしょう(リンクをクリックして、期待されるリターンを確認してください)。このファンドは、米国/国際市場に投資するための最も合理的なオプションです(同じAMCからのナスダック100ETFまたはFOFの集中リスクとボラティリティなしで)。次の記事では、これら両方のパッシブ投資オプションのトラッキングエラーについて説明します。


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