このレポートでは、積極的に運用されているミッドキャップミューチュアルファンドがニフティネクスト50トータルリターンインデックスに対してどの程度の成果を上げているかを評価します。ミッドキャップミューチュアルファンドは、3、4年および5年のすべての期間で一貫してNifty Next50を上回っています。
この比較が行われる理由： Nifty Next 50には、Nifty Midcap150インデックスとほぼ同じリスクと報酬があります。実際、Nifty Next50はもう少し不安定です。参照：Nifty Next 50 Indexが心配ですか？あなたが知る必要があること。これにより、ミッドキャップファンドとの比較は自然な延長になります。
投資家は、Nifty Next 50の奇妙な性質を理解する必要があります。これは「技術的に」大型株の一部ですが、流動性が低く、警告の前に説明したように非常に不安定です。 「大型株」の株でさえ十分に流動的ではありません！これを処理できますか？
ローリングリターンを検討します。つまり、2013年1月1日（直接プランの開始から）から2020年6月19日までの可能なすべての1、2、3、4、および5年の確率期間を比較します。1000を生成するのに十分な履歴があるファンドのみを考慮します。 1年、2年、3年のローリングリターンデータポイント以上。
これは、調査対象となる22のミッドキャップファンドの完全なリストです。これらの中で、エーデルワイスミッドキャップファンド、IDBIミッドキャップファンド、マヒンドラウンナティエマージングビジネスヨジャナは、ローリングリターンの1年間のデータポイントが1,000未満（歴史の短い若いファンド）であったため削除されました。 DHFL Pramerica Midcap Opportunities Fundも、その3年間の履歴が1,000未満のデータポイントをもたらしたため、考慮されませんでした。これらの資金は下に赤で示されています。
DSPミッドキャップファンド–ダイレクトプラン– GrowthInvescoインドミッドキャップファンド–ダイレクトプラン– Growth OptionL＆Tミッドキャップファンド–ダイレクトプラン– GrowthKotakエマージングエクイティスキーム–成長– DirectAxisミッドキャップファンド–ダイレクトプラン– GrowthFranklin India Primaファンド–ダイレクト– GrowthTaurus Discovery（Midcap）ファンド-直接計画-成長オプションタタミッドキャップ成長基金-直接計画GrowthHDFCミッドキャップオポチュニティファンド-直接計画-成長オプションMotilalOswalミッドキャップ30ファンド（MOF30）-直接計画-成長オプションBNPパリバミッドキャップファンド-直接計画-成長オプションSundaramミッドキャップファンド-ダイレクトプラン–成長オプションAditya Birla Sun Lifeミッドキャップファンド–成長–ダイレクトPlanUTIミッドキャップファンド-成長オプション-DirectSBIマグナムミッドキャップファンド–ダイレクトプラン– GROWTHリライアンス成長ファンド–ダイレクトプラン成長プラン–成長オプションバローダミッドキャップファンド-プランB （直接）– Growth OptionQuant Mid Cap Fund – Growth Option – Direct PlanDHFL Pramerica Midcap Opportunities Fund – Direct Plan – Growth OptionEdelweiss Mid Cap Fund – Direct Plan – Growth Opt ionIDBIMidcapファンドの成長DirectMahindraUnnati新興ビジネスYojana–直接計画–成長5年間： 11/18ファンドは、70％以上の一貫性でNifty Next 50（NN50）を上回っています。たとえば、DSP Midcap Fundは、5年間でNN50よりも優れたリターンを獲得しました。604回のうち604回または100％です。これをパフォーマンスの一貫性と呼びましょう。 HDFC Mid Cap Opportunities Fundは、パフォーマンスの一貫性76.5％に相当する605回のうちNN50463を上回りました
4年間： 6/18のファンドだけが70％以上のパフォーマンスの一貫性を管理しました！
3つ 年： 30/18のファンドだけが70％以上のパフォーマンスの一貫性を管理しました！
2年： 30/18のファンドだけが70％以上のパフォーマンスの一貫性を管理しました！
1年： わずか1/18のファンドが70％以上のパフォーマンスの一貫性を管理しました！
これらは、5、4、および3年間で上記のように認定された3つのファンドです。
DSPミッドキャップファンド–ダイレクトプラン-GrowthL＆Tミッドキャップファンド-ダイレクトプラン-GrowthKotakエマージングエクイティスキーム–成長–ダイレクトトレーリングリターンを考慮しても、23のミッドキャップファンドのうち10のみがNifty Next 50TRIを上回っています。つまり、マイナスのリターンが少なくなります。
これらの結果はどういう意味ですか？ これらの資金に急いで投資しないでください！これらの結果は、私たちがしばらくの間言ってきたことを繰り返すだけです。ミッドキャップ（またはスモールキャップ）のエクスポージャーが必要な人は、ニフティネクスト50パッシブファンドを超える必要はありません。参照：NiftyとNifty Next 50のファンドを組み合わせて、大規模な中型のインデックスポートフォリオを作成し、Nifty Next50インデックスに投資するための最良の方法は何ですか。およびICICINifty Next 50 Index Fund vs Reliance ETF Junior BeEs
投資家は、ニフティミッドキャップ150インデックスファンドやアクティブミッドキャップファンドよりもニフティネクスト50インデックスファンドの方が有利です。将来、どのアクティブファンドがNN50を上回るかを予測することは不可能だからです。
