これらの8つのアグレッシブハイブリッドファンドは、一貫してハイブリッドインデックスを上回りました

8つ(16のうち)のアグレッシブハイブリッドファンドが常にハイブリッドインデックスを上回っていることを発見しました。CRISILハイブリッド35+ 65アグレッシブインデックスは、ハイブリッドインデックスファンドの必要性を示唆しています。

以前、ラージキャップとミッドキャップがそれぞれのインデックスを上回るのに問題があることを確認しました:(1) たった5つの大型株ファンドがNifty100を快適に上回っています! (2) 過去5年間でNiftyMidcap150を上回ったのは6つのMidcapミューチュアルファンドのみです。(3) ニフティネクスト50を一貫して上回っているミッドキャップミューチュアルファンドは3つだけです!

ここで、S&P BSE 200(65%)とCRISILコンポジットボンドファンドインデックス(35%)で構成されるハイブリッドインデックスに対して、どのように積極的なハイブリッドファンドが成功したかを見てみましょう。これは、インデックスの方法論ドキュメントです。

この調査では、ACF MF(投資信託分析ツール)の正規化されたインデックス値を使用しました。 NSEでハイブリッドインデックスに自由にアクセスできないのは残念です(他のインデックスにはアクセスできますが)。


この調査では、ローリングリターンを検討します。つまり、2013年1月1日(直接計画の開始から)から2020年2月10日までの可能なすべての1、2、3、4、および5年の確率期間を比較します。500を生成するのに十分な履歴があるファンドのみを考慮します。 5年以上のローリングリターンデータポイント。

これは16のファンドの完全なリストです現在 アグレッシブハイブリッドとして分類されます。これらのファンドの一部は、過去に異なる投資マンデートを持っていた可能性があります。すべての資金は直接計画です

  1. HDFC子供向けギフトファンド投資計画
  2. SBIエクイティハイブリッドファンド
  3. プリンシパルハイブリッドエクイティファンド
  4. ICICIプルデンシャルエクイティ&デットファンド
  5. カナラロベコエクイティハイブリッドファンド
  6. DSPエクイティ&ボンドファンド
  7. リライアンスエクイティハイブリッドファンド
  8. L&Tハイブリッドエクイティファンド
  9. フランクリンインディアエクイティハイブリッドファンド
  10. Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid’95ファンド
  11. タタハイブリッドエクイティファンド
  12. バローダハイブリッドエクイティファンド
  13. UTI –ハイブリッドエクイティファンド
  14. HDFCハイブリッドエクイティ
  15. JMエクイティハイブリッドファンド
  16. LICMFエクイティハイブリッドファンド

5年間: 14/16のファンドは、70%以上の一貫性でCRISIL35:65を上回っています。たとえば、タタハイブリッドエクイティファンド(直接プラン)は、515回のうち405回、つまり79%で、5年間でインデックスよりも優れたリターンを獲得しました。このパフォーマンスの一貫性を参照します。

4年間: わずか8/16のファンドが70%以上のパフォーマンスの一貫性を管理しました!

3つ 年: わずか8/16のファンドが70%以上のパフォーマンスの一貫性を管理しました!

これらの8つのファンドは、70%以上の一貫性で3、4年および5年の期間にわたって適格です。

  1. プリンシパルハイブリッドエクイティファンド
  2. HDFC子供向けギフト基金
  3. カナラロベコエクイティハイブリッドファンド
  4. SBIエクイティハイブリッドファンド
  5. ICICIプルデンシャルエクイティ&デットファンド
  6. DSPエクイティ&ボンドファンド
  7. リライアンスエクイティハイブリッドファンド
  8. HDFCハイブリッドエクイティ

これもまた、ハイブリッドインデックスを追跡する低コストのインデックスファンドの必要性を浮き彫りにしています。ただし、これが発生する可能性はほとんどありません。少なくとも、SEBIは、すべてのベンチマークデータが公開されていることを義務付ける必要があります。これらのインデックスは、年間数万ルピーの費用がかかる可能性があるとのことです(つまり、日付と値の表にすぎません!)。これはAMFIのピーナッツです。

投資家は、バリューリサーチのようなポータルが独自のハイブリッドカテゴリインデックスを使用していることに注意する必要があります。これらのインデックスを比較(および評価)に使用すると、誤った結果が生じる可能性があります。これらのファンドに最低65%の株式が存在することを考慮すると、ニフティまたはセンセックスは少なくとも二次ベンチマークとして使用できます。


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