この記事では、アクティブに管理されている367のエクイティ指向ミューチュアルファンドの2021年のパフォーマンスをカテゴリーベンチマークと比較します。 2021年のパフォーマンスは、2021年1月1日から2021年12月24日までの357日間の絶対リターンを指します。特に明記されていない限り、すべてのインデックスリターンはトータルリターン（配当を含む）を指します。
注： この調査の目的は、タイトルに記載されているとおりです。2021年に投資信託マネージャーがどのように活躍したかを確認することです。これらはいずれも投資の推奨事項ではありません。 のみに基づくファンドの選択 最近の過去のパフォーマンスについては、ミューチュアルファンド投資の最悪の間違いの1つです。
アナリストまたは好奇心旺盛なオブザーバーとしてデータを見るのと、投資家としてデータを見るのとの違いを理解することを読者に勧めます。この記事では、好奇心旺盛なオブザーバーの帽子をかぶっています。
アグレッシブハイブリッドファンド： CRISIL Hybrid 35 + 65 – Aggressive Indexは2021年に18.2％増加し、Nifty 50 TRIは22.7％増加しました。
34ファンドのうち17ファンドがニフティを上回り、30/34ファンドがCRISILインデックスを上回り、良好なパフォーマンスを示しています。
テーマ別ファンド（その他）： 43ファンドのうち35ファンドがニフティを上回りました。このカテゴリーの各ファンドには独自のベンチマークがあります。 7つのESGファンドのうち、2021年に28.2％移動したNifty 100 ESGインデックス–TRIを上回ったのは2つだけでした。 5つはニフティよりも優れていました。
テクノロジーファンド： ICICIおよびSBIからの資金は、S＆P BSE Teck Index – TRI（47％）よりも優れていました。フランクリンからの資金はアンダーパフォームしました。
製薬およびヘルスケア： 9つのファンドのうち3つがS＆P BSE Health Care – TRI（14.8％）を上回っています。
インフラストラクチャ： 18のファンドすべてがNiftyInfra TRI（34.9％）を上回っています
銀行および金融サービス： 13人中7人がNiftyFinancial Services – TRI（12.3％）を上回りました
FMCG /消費： 11のファンドすべてがNiftyConsumption TRI（17.3％）よりも優れていました
対照： 3つのコントラファンドはすべてNIFTY500バリュー50– TRI（51.5％）を下回りました
配当利回り： 7つのファンドのうち5つがNiftyDiv Opp TRI（30.56％）を上回っています
バリューファンド： 15人のうち1人だけがNIFTY500バリュー50– TRI（51.6％）を破ることができました
スモールキャップ： NIfty Small cap 250 TRIは55.3％上昇しました。 24ファンドのうち15ファンドがアウトパフォームしました。
ミッドキャップ： Nifty Midcap 150 – TRIは42.5％を返しました。 26のファンドのうち13がより良い結果を出しました。それはかなり貧弱です。また、参照：Myth Busted：アクティブなミッドキャップミューチュアルファンドマネージャーは、インデックスを簡単に打ち負かすことができます。
マルチキャップ： NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRIは2021年に35.9％上昇しました。10ファンドのうち7ファンドの方が優れていました。
フレキシキャップ： 25ファンドのうち16ファンドがNifty500 TRI（28.1％）を上回りました
集中ファンド： 25ファンドのうち15ファンドがNifty500 TRI（28.1％）を上回りました
ELSS： 41ファンドのうち29ファンドがNifty500 TRIを上回りました（28.1％）
大規模および中規模のファンド： 28ファンドのうち19ファンドがNiftyLargeMidcap 250インデックス– TRI（32.8％）を上回っています
大型株： 32ファンドのうち18ファンドがNIFTY100 – TRI（23.5％）を上回りました。 2017年12月22日に同じ分析を実行した場合、27のファンドのうち10のみがアウトパフォームしていました。 2018年12月の28ファンドのうちわずか3ファンド！これは、2019年12月には28のうち20に改善されましたが、2020年12月には29のうち10に減少しました。
したがって、過去5年間で、カテゴリの50％以上がベンチマークを上回ったのは2回（2019年と2021年）だけです。
要約すると、アクティブ運用ファンドにとってはかなり良い年であり、バリュー、コントラ、ファーマ、ミッドキャップファンドを除いて、カテゴリーのファンドの50％以上がベンチマークを上回っています。先に指摘したように、これらの結果は投資決定を行うために使用されるべきではありません。
