開始以来、すべての投資信託投資（ポートフォリオと詳細）を単一のビューで表示する方法は何ですか？
考えられる答えは次のとおりです。
それは素晴らしいことです。
ただし、投資に関する完全な情報を確実に受け取るには、最も重要なことを1つ行うことが重要です。
投資信託のフォリオ情報からメールIDと連絡先番号が欠落しているケースがこれまでにいくつか見られました。これにより、投資の追跡に関して深刻な問題が発生します。
この機能が機能するための基礎は、 CAMSの連結財務諸表（CAS）です。 。現在、CASはメールIDでのみ機能します。
メールIDが資金に登録されている限り、情報はメールに返送されます。
最近、数人のユーザーが、CASが投資信託のすべての持ち株と取引を表示していないことに驚いたことに気づきました。
電子メールIDがまったくマップされていないか、古い電子メールID（通常は公式のもの）であることが判明しました。転職したときに、メールを更新するのを忘れました。
ヒント ：コミュニケーションの連絡先として公式IDを絶対に与えないでください。メールは、生涯アクセスできる個人的なものであることが望ましいです。
レジストラとAMCのデータ入力チームも、電子メールIDが誤って入力された場合に間違いを犯すことがあります。はい、YahooIDはGmailIDとして表示でき、その逆も可能です。数字やアルファベットも失われる可能性があります。
メールIDがマッピングされていない理由が何であれ、修正を行うのは困難な作業になります。一部のミューチュアルファンドは依然として紙の申請を主張しているため、さらにそうです。神は彼らがどの世界に住んでいるかを知っています！
ありがたいことに、最近、いくつかのAMCが友好的なイニシアチブを開始しました。これは、投資家が自分で連絡先の詳細を変更/更新できるようにするために、オンラインでも電話でも可能です。
HDFC、Reliance、ICICI、DSP、Quantum、Canara Robeco、SBIなどのファンドハウスでは、連絡先の詳細、つまりメールIDと携帯電話番号をオンラインで更新できます。
いくつかのファンドハウスがオンラインで詳細を更新するためのリンクは次のとおりです。
TATA、Sundaram、L＆Tなどの他のファンドハウスの場合は、カスタマーサービスに電話して、更新リクエストを送信できます。フリーダイヤル番号は、Webサイトで確認できます。
レジストラであるCAMSには、PANベースで連絡先の詳細を更新できるすばらしい機能があります。いずれかのオフィスで記入して送信できるシンプルな1ページのフォームがあります。
指定されたPANについて、CAMSがサービスを提供するAMC全体で詳細が更新されます。それ自体は非常に大きな数です。ワンショットで、いくつかのファンドに更新された詳細が含まれます。
他のマルチファンドレジストラであるKarvyには、まだそのような施設がありません。したがって、唯一の選択肢は、ファンドハウスでオンラインで行うか、紙の申請書を提出することです。
これで、質問をすることができます。 「投資信託の保有額がわからない場合はどうなりますか？」
これはかなりの可能性です。
この問題を解決する方法の1つは、CANまたは共通アカウント番号を申請することです。 CANは、特定の保有タイプに対してMFユーティリティが発行する一意の番号です。 CANが作成されると、すべてのFolioがマッピングされて提供されます。唯一の問題は、保持タイプと同じ数のCANを作成する必要があることです。
ご存知のとおり、投資信託への投資を管理する上で最も重要な武器はメールIDです。すべての持ち株にマッピングされると、CASを定期的にダウンロードして、ポートフォリオの進捗状況とステータスを監視できるようになります。
要点は 連絡先の詳細を常に最新の状態に保ちます。これには、銀行、投資信託、Demat、その他の普通預金口座が含まれます。
あなたはこのステップの最大の受益者です。
