Nifty50およびNiftynext 50インデックスファンドを使用して、NIFTY LargeMidcap250インデックスのリターンとパフォーマンスを再現する方法は次のとおりです。 Motilal Oswalはこのインデックスに基づいてSEBIにNFO申請を提出しましたが、これは日の目を見る可能性は低いです（そしてそれは投資家にとって良いことです）。この投稿は、Youtubeでのリクエストに基づいています。基本から始めましょう。

NIFTY LargeMidcap 250インデックスとは何ですか？ これは、四半期ごとにリセットされるNifty 100（大型株指数）の50％とNifty Midcap 150（中型株指数）の50％に基づく250の株価指数です。

なぜこのファンドを真剣に受け止めなければならないのですか？ 2019年5月のアクティブエクイティミューチュアルファンドのパフォーマンスレポートは、ほんの数日前に発行されました。関連するセクションを以下に再現します。例としてマルチキャップファンドを取り上げます。それらは42あり、5年間で70％以上のリターンアウトパフォーマンス整合性フィルターを適用した場合は15のみであり、70％以上のダウンサイドプロテクション整合性を適用した場合は14のままです。これは42として以下に示されています。 -> 15-> 14.以下にリストされているすべてのカテゴリーで、Nifty LargeMidcap250TRIを打ち負かすのはかなり難しいことに注意してください。

CategoryBenchmarkFilterMulticapNifty Largemidcap 250 TRI42-> 15-> 14ELSSNifty Largemidcap 250 TRI31-> 9-> 8Large＆Mid capNifty Largemidcap 250 TRI20-> 8-> 8Value-orientedNifty Largemidcap 250 TRI14-> 7-> 6

実際、最も一貫性のあるELSSパフォーマーの1つであるAditya Birla Sun Life Tax Relief 96 Fundは、Nifty LargeMidcap 250に近いリスクと報酬のプロファイルを持っていることもわかりました。したがって、このインデックスは、若い稼ぎ手やインデックス投資を好む。

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NIFTY LargeMidcap250インデックスへの投資方法

Nifty Largemidcap 250を追跡するETFまたはインデックスファンドがあったとしても、NIfty50およびNiftyNext50インデックスファンドでそのパフォーマンスを再現することをお勧めします。 なぜですか？ 「大型株」でさえ十分に流動性がないため、250インデックスは管理が難しいでしょう。したがって、250インデックスファンドは、特にAUMが十分に高くない場合、トラッキングエラーが発生する可能性があります（AUMが重要である理由：これらの5つのインデックスファンドはインデックスを上回っています！なぜそれらを避ける必要があります！）

したがって、Nifty50およびNIftyNext 50インデックスファンドを使用すると、投資家はN250インデックスを複製する際の柔軟性が大幅に向上します。複製したくない場合でも、NN50 + N50ポートフォリオ（より多くのNN50を含む）のベンチマークとして使用できます。

手順

1. NiftyIndi​​ces.comからインデックスデータをダウンロードします
2. 月次データを取得します。
3. 計算月の収益
4. Nifty50とNiftyNext 50の月次リターンの組み合わせが、Nifty LargeMidcap250インデックスの月次リターンと厳密に一致するかどうかを確認します。
5. 2セットのリターンの差が最小になるまで、Nifty50の露出を変更します。

45％Nifty 50 TRIと55％Nifty Next 50 TRIの組み合わせは、毎月の動きに合理的に一致することができましたNIfty LargeMIdcap 250TRIのただし、これは概算であり、月ごとのリセット（インデックス自体は四半期ごとにリセットされます）に基づいており、もちろん過去のデータに基づいていることを覚えておくことが重要です。上のグラフ（各線）には170のデータポイントがあります

より実用的な方法は、1年に1回だけリバランスすることです。これにより、58％のNifty 50と42％のNifty Next 50が混在し、リターンの差が最小になります。ただし、これは60％Nifty 50に四捨五入できます。これは、リスクが低いという点で気に入っています。

このグラフ（各線）には15個のデータポイントしかないことに注意してください。より徹底的な調査では、可能な限り1年間の収益をローリングベースで使用しますが、直感的かつ心理的にNifty 50の60％が魅力的だと思います。

要約すると、投資家は、60％のNifty 50と40％のNifty Next 50インデックスを組み合わせて、毎年リバランスすることで、Nifty LargeMidcap250インデックスのパフォーマンスを再現できます。 どのインデックスファンドを使用する必要がありますか？ 以前の投稿をチェックしてください

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