責任ある投資家のための15のベストESGファンド

いわゆる責任投資は多くの形をとることができます–後ろに立つ価値があるのと同じくらい多くの形。化石燃料の削減について心配していますか?職場で女性を昇進させるのはどうですか?これらの問題を気にする場合でも、他の問題を気にする場合でも、ESG(環境、社会、企業統治)基金がある可能性があります。

あなたも一人ではありません。 ESGファンドと株式に対する投資家の渇望は急速に高まっています。デロイトによると、ポートフォリオの少なくとも4分の1にESG原則を適用した投資家の割合は、2017年の48%から2019年には75%に増加しました。

ESGに対する投資家の関心は、「気候(変化)のような長期的なESGの懸念、または人種的公平性のような重要な現在のトピックが重要な方法で進まないファンドは、彼らが取り組むことを期待する現在の投資家を動揺させるレベルに達しました。重要な問題です」と、ParnassusInvestmentsの最高マーケティング責任者であるJoeSinha氏は述べています。

責任投資には、ネガティブスクリーニングとポジティブスクリーニングの2つの主要なアプローチがあります。前者では、価値観に同意しない企業を除外することで、悪いことを避けようとします。タバコ、ギャンブル、銃の「罪」産業は、しばしば群れから切り離されています。これが社会的責任投資(SRI)の始まりであり、今でも一般的なアプローチです。

ポジティブスクリーニングは、利益を上げている企業への露出を最大化しようとします。これは主にESGファンドの領域であり、環境、社会、ガバナンスの優れた慣行を備えた株式を保有することを目的としています。理論では、ESGに配慮した企業は、気分を良くするだけでなく、エネルギー効率によるコスト削減や、より多様なリーダーシップによる管理の改善などのメリットのおかげで、パフォーマンスも向上します。

そして2021年はこれらのファンドにとって特に力強い年になる可能性があります。 「新政権が発足することで、さまざまな協定やパートナーシップが再開され、政府の環境監視に対する新たな取り組みが見られると期待しています」とシンハ氏は言います。

ここに、価値のある場所に資金を投入しようとしている投資家にとって最高のESGファンドの15があります。 ミューチュアルファンドと上場投資信託(ETF)を含むこれらのピックのほとんどは、SRI除外とESG包含の組み合わせを使用しています。また、グローバルな大型株から米国の小規模企業、さらにはESGに適した企業が支援する債券まで、あらゆる範囲をカバーしています。

言い換えれば、ほぼすべてのニーズに対応できるものがあります。

特に記載がない限り、データは4月19日現在のものです。エクイティファンドの利回りは、過去12か月の利回りを表しています。バランスファンドおよび債券ファンドの利回りはSEC利回りであり、直近の30日間のファンド費用を差し引いた後に得られる利息を反映しています。

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ヴァンガードFTSEソーシャルインデックスファンドアドミラル

  • 運用資産: 120億ドル
  • 配当利回り: 1.1%
  • 経費: 0.14%、つまり10,000ドルの初期投資で14ドル

ヴァンガードFTSEソーシャルインデックスファンドアドミラル (VFTAX、40.42ドル)は、利用可能な最も安価な社会的責任ファンドの1つであり、昨年の人気の急上昇を説明している可能性があります。このファンドは、2020年下半期だけでも約30億ドルの運用資産を獲得しました。 2021年にはさらに7億2000万ドル程度を獲得しました。

モーニングスターのディレクターであるアレックスブライアン氏は、VFTAXは「物議を醸す業界で事業を行う企業にさらされることなく、幅広く分散されたポートフォリオを求める投資家」を対象としており、その低料金は「最も強力な資産の1つ」であると述べています。

Vanguard FTSE Social Index Fundは、FTSE4Good US Select Indexを追跡するパッシブ戦略を使用しています。これは、ESG基準の構成要素をスクリーニングする時価総額加重インデックスです。

「ESGインデックスや積極的に管理されている同業他社の多くとは異なり、このファンドは、単純な化石燃料事業への関与の除外を超えて、コーポレートガバナンスの質や持ち株の環境への影響を直接スクリーニングしません」とブライアンは言います。 「つまり、模範的なESG企業に限定されるものではありません。」

ブライアン氏によると、タバコ、アルコール、原子力、アダルトエンターテインメント、ギャンブル、化石燃料とビジネス上の重要な関係を持つ企業など、SRIは除外されます。また、人権、労働、汚職、または環境問題を抱える企業を苦しめます。

「これにより、米国の大型株市場の約30%が削減され、長期的に同様のパフォーマンスを市場に提供する、十分に分散された時価総額加重ポートフォリオが残ります」とブライアン氏は言います。

Apple(AAPL)、Microsoft(MSFT)、Amazon.com(AMZN)など、その上位の持ち株会社のいくつかは、多くの伝統的な優良ファンドの上にあります。

VFTAXの詳細については、Vanguardプロバイダーのページをご覧ください。

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iShares MSCI Global Impact ETF

  • 運用資産: 4億5250万ドル
  • 配当利回り: 1.0%
  • 経費: 0.49%

ESGへの投資が世界をより良い場所にする方法を知りたいですか?ネブラスカ州オマハにあるOrionPortfolioSolutionsのリサーチディレクターであるKostyaEtusは、 iShares MSCI Global Impact ETF について述べています。 (SDG、97.31ドル)は簡単な答えを提供します。

グローバルインパクトETFのポートフォリオは、「国連の持続可能な開発目標を推進するために事業を展開している世界中の企業で構成されています」と彼女は言います。これらの17の目標には、クリーンエネルギー、貧困と飢餓の撲滅、すべての人への教育、地球温暖化の防止が含まれます。

SDGは、収益の少なくとも50%を、国連の持続可能な開発目標に取り組む製品やサービスから得ている企業に投資しています。次に、これらのテーマに関連する活動から得られる収益の割合に基づいて、株式に重み付けが行われます。

その結果、世界中の約140社のポートフォリオが作成され、大型株と中堅企業の間で約65%/ 35%に分割されます。

ETFの最大の地理的位置は、米国(25%)と日本(14%)にあります。産業、ヘルスケア企業、消費者ステープル企業はそれぞれ、SDGの資産の19%から21%を占めています。現在のトップホールディングスには、電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)、ベルギーの材料技術およびリサイクル会社のUmicore(UMICY)、デンマークのVestas Wind Systems(VWDRY)が含まれます。

SDGの詳細については、iSharesプロバイダーのページをご覧ください。

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パルナッサスコアエクイティファンド投資家

  • 運用資産: 200億ドル
  • 配当利回り: 0.4%
  • 経費: 0.86%

バーモント州に本拠を置くウェルスマネジメント会社であるバーリントンのシニア投資マネージャーであるCeliaCazayouxは、Parnassus Investmentsは、10年以上にわたってPeople's UnitedAdvisorsのESG戦略の源泉であると述べています。

「ESGの観点から、企業は、強力な社会的、環境的、および企業統治の慣行を備えた質の高い企業が、リスクを理解および管理し、不利な結果や論争の可能性を減らすのに適していると信じています」と彼女は言います。

パルナッサスのESG分析は、「広い堀を備えた質の高い投資、関連性の向上、長期的な焦点を持った強力な経営陣、健全な財務」を求めるファンダメンタル分析と組み合わされています。

その結果、 Parnassus Core Equity Fund Investor などのファンドが生まれました。 (PRBLX、59.83ドル)、過去3年間の平均年間収益率は20.3%で、当時のS&P 500よりも約2.5パーセントポイント優れており、PRBLXは大規模なブレンドライバルの上位97%に含まれています。その強力なパフォーマンスにより、2020年後半に40億ドルを超える資産を集めることができました。今年は、さらに7億5,000万ドルが追加されました。

「ファンドの強力な長期的実績の主な推進力の1つは、その上昇/下降の捕捉です」と、PRBLXが指数の下降の81%に対して、指数の上昇の89%を捕捉したことを指摘するCazayouxは言います。 「ファンドのダウンサイドプロテクションと市場ラリーへの参加により、リスクを抑えながら長期的にアウトパフォームすることができました。」

PRBLXの詳細については、Parnassusプロバイダーのページをご覧ください。

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パルナッサスミッドキャップファンド投資家

  • 運用資産: 78億ドル
  • 配当利回り: 0.2%
  • 経費: 0.99%

パルナッサスミッドキャップファンド投資家 (PARMX、$ 44.16)、Kip 25のセレクションは、同社のトップクラスのESGミューチュアルファンドの1つです。中型株へのESGエクスポージャーのこの堅実なオプションは、モーニングスターによって5つ星とシルバーの評価を獲得し、その「才能のあるストックピッカー」と「統制のとれた、よく実行されたアプローチ」で賞賛されています。

マネージャーが下振れ防止に注力した結果、強気市場のラッセルMidCapインデックスに常に追いつくとは限らないが、過去10年間のいくつかの後退を乗り越えたファンドが生まれました。たとえば、2018年の混乱の中で、PARMXはインデックスを2.5%近く上回っていました。

企業は、競争上の優位性など、品質と評価の指標についてスクリーニングされます。また、タバコ、アルコール、銃器の製造業者は許可されていません。 PARMXはまた、化石燃料の抽出または生産に従事する企業には投資しませんが、化石燃料ベースのエネルギーを使用する企業に投資する可能性があります。

株式が50未満の場合、ファンドはセクターバイアスの傾向があります。テクノロジーは現在、資産の25%でヘビー級ですが、マネージャーは、どのセクターのリーンもラッセルMidCapインデックスの2倍を超えないようにすることを約束します。

PARMXの詳細については、Parnassusプロバイダーのページをご覧ください。

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iShares ESG MSCI USA ETF

  • 運用資産: 165億ドル
  • 配当利回り: 1.2%
  • 経費: 0.15%

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU、95.23ドル)は、MSCI USA Extended ESG FocusIndexを追跡するパッシブ運用のESGファンドです。このベンチマークは、米国の大企業および中堅企業のMSCI USAインデックスを取得し、たばこまたは民間兵器業界の企業、および「非常に深刻なビジネス論争に苦しんでいる企業」を除外することにより、「ポジティブ」なESG企業に絞り込みます。 。 "

次に、ESG無形資産評価(IVA)スコアが高い企業へのエクスポージャーを最大化し、業界内の主要なESG問題に対する企業のリスクエクスポージャーを分析します。これには、たとえば食品業界での廃棄物の生産や、金融でのデータセキュリティが含まれる場合があります。ただし、業界に関係なく、すべての企業がコーポレートガバナンスレビューの対象となります。

ブライアン氏は、このESGの傾きが長期的なパフォーマンスに大きな影響を与えるべきではないと述べています。これまでのところ、それはおおむね真実であることが証明されています。 EGSUは、2018年以来、大規模ブレンドの同業他社の上位4分の1にランクされています。モーニングスターはシルバーの評価を与え、最近、4つ星から完全な5つ星にアップグレードしました。

ESGUの詳細については、iSharesプロバイダーのページをご覧ください。

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iShares ESG MSCI EM ETF

  • 運用資産: 73億ドル
  • 配当利回り: 1.3%
  • 経費: 0.25%

ファンドの世界では、世界の他の地域にも責任を持って投資することができます。

たとえば、 iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE、$ 44.00)は新興市場へのエクスポージャーを提供し、ESGUと同様に機能します。これは、MSCI新興市場の拡張ESGフォーカスインデックスを追跡します。これは、より広範なMSCI EMインデックスを取得し、タバコ/火器会社、および「深刻な」論争に関与している会社を除外し、高いESGIVAスコアへのエクスポージャーを最大化します。

残りの約300株のポートフォリオは、中国(36%)、台湾(16%)、韓国(14%)で最も重視されており、これは新興市場のファンドで一般的です。テクノロジーはファンドの22%でトップセクターに結びついており、中国のeコマース大手Alibaba(BABA)やチップメーカーのTaiwan Semiconductor(TSM)などの企業に代表されています。しかし、このファンドには、大量の金融株(22%)と消費者の裁量権(17%)もあります。

料金はEGSUよりも高額ですが、それでも年間0.25%と低くなっています。

ESGEの詳細については、iSharesプロバイダーのページをご覧ください。

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iShares ESG MSCI EAFE ETF

  • 運用資産: 54億ドル
  • 配当利回り: 1.6%
  • 経費: 0.20%

国際的な分散を望んでいるが、新興市場がリスクを感じすぎる場合は、 iShares ESG MSCI EAFE ETF を介して先進国に投資できます。 (ESGD、79.21ドル)。

この主に大型株のファンドは、中型株のエクスポージャーが約10%であり、ヨーロッパ、オーストラレーシア、極東(EAFE)の先進国に投資しています。 ESGDは、ESGUおよびESGEと同様の除外と最適化を使用して、約480株のポートフォリオに到達します。

これはセクターごとに完全にバランスの取れたファンドではありませんが、11のセクターすべてへのアクセスを提供し、金融(17%)と産業(16%)が先導しています。また、地理的にもトップヘビーです。ファンドの資産の4分の1弱が日本の株式に投資されており、さらに英国で14%、フランスで11%、スイスで9%が投資されています。

ただし、現在、ポートフォリオの2.1%を超える企業は1社もありません。ネスレ(NSRGY)やロシュホールディングス(RHHBY)などのメガキャップの消費者名は、ESGDが現在S&P500よりも多くの利回りを提供するのに役立ちます。モーニングスターは、ファンドに4つ星、シルバーレーティング、3つの持続可能性グローブを提供します。

ESGDの詳細については、iSharesプロバイダーのページをご覧ください。

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iSharesグローバルクリーンエネルギーETF

  • 運用資産: 55億ドル
  • 配当利回り: 0.4%
  • 経費: 0.46%

一部の投資家は、クリーンエネルギーなどの特定のESG問題に焦点を当てる可能性があります。これにより、S&Pグローバルクリーンエネルギーインデックスなどのベンチマークが作成されました。これは、S&Pグローバルブロードマーケットインデックスの11,0​​00以上の株式から、最大のクリーンエネルギー企業30社のタイトなグループを追跡します。

世界は、太陽光発電と風力発電が急速に拡大し、石炭と石油の発電量が減少するという長期的な傾向の真っ只中にあります。 S&Pグローバルクリーンエネルギー指数はその傾向を反映しており、2016年の初めから3倍以上になりましたが、エネルギー選択セクター指数(従来のエネルギー指数)はその価値の3分の1を失っています。

iシェアーズグローバルクリーンエネルギーETF (ICLN、$ 23.24)を使用すると、そのインデックスを毎年0.46%追跡できます。 ICLNの保有は12か国に分散しており、米国企業が資産の37%を占めています(その後、中国が約14%に最も近い)。トップホールディングスには、Vestas、デンマークの電力会社Ørsted、米国のクリーンエネルギー技術会社Enphase Energy(ENPH)などが含まれます。

目論見書は、クリーンエネルギー企業が政府の補助金や契約に大きく依存する可能性があることを投資家に警告しています。同様に、政治的な出来事や季節の気象条件がパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

ICLNの詳細については、iSharesプロバイダーのページをご覧ください。

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SPDR S&P500化石燃料リザーブ無料ETF

  • 運用資産: 10億ドル
  • 配当利回り: 1.3%
  • 経費: 0.20%

クリーンエネルギーの原則を念頭に置いて投資するもう1つの方法は、ポートフォリオから化石燃料を除外することです。

それが、 SPDR S&P500化石燃料リザーブ無料ETF で得られるものです。 (SPYX、$ 102.97)は、S&P 500に投資するだけで、化石燃料の埋蔵量(つまり、原油、天然ガス、一般炭の供給源)を所有する企業を差し引いたものです。事実上、それはエクソンモービル(XOM)やシェブロン(CVX)などの少数のエネルギー会社を削ぎ落とすだけであり、490の持ち株のグループになります。

これは、クリーンエネルギーの支持者にとって心地よい投資ではありません。 SPYXは、過去3年間で、S&P500を年間平均で1パーセントポイント以上アウトリターンしています。また、2015年の開始以来、米国の大規模ブレンドカテゴリを一貫して上回っています。

モーニングスターは、SPYXにシルバーの評価、5つ星、3つの持続可能性グローブを与えています。

SPYXの詳細については、SPDRプロバイダーのページをご覧ください。

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パックスエレベートグローバルウィメンズリーダーシップファンド

  • 運用資産: 8億2270万ドル
  • 配当利回り: 1.0%
  • 経費: 0.80%

Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund (PXWEX、33.06ドル)、8億2,000万ドルを超える運用資産は、企業の性別の多様性に対する投資家の真の関心があることを証明しています。

PXWEXのパフォーマンスは、それも機能することを示唆しています。この400以上の性別の異なる企業のポートフォリオは、2021年3月31日までの3年間で、リッパーグローバルマルチキャップコアカテゴリ内のグローバルエクイティピアの4分の3以上を上回りました。

この基金は、Impax Global Women's LeadershipIndexに関連付けられています。インデックスを作成するために、同社の社内ジェンダー分析チームは、管理職における女性の代表や男女共同参画などの基準について、1,600のグローバル企業を評価しています。

「これらの要素にはさまざまな重みが与えられており、取締役会の女性と経営陣の代表が最も高い重みを受け取っています」とポートフォリオマネージャーのバーバラブラウニングは述べています。これらおよび特定のESG基準を満たす株式は、Impaxが、職場での男女平等と女性を推進するための世界で最高の企業であると信じていることを表しています。

ポートフォリオマネージャーのスコット・ラブレーシュ氏によると、このファンドは、消費者の主食や金融などの「より高い評価のジェンダーリーダーシップセクター、地域、国」、および米国とフランスに傾倒する可能性があります。 「(これは)短期的なリターンへの悪影響を引き起こす可能性があります」が、「長期的には無効になる」と彼は言います。

最近のトップホールディングスには、Microsoft、Amazon、EstéeLauder(EL)、American Water Works(AWK)などが含まれます。

PXWEXの詳細については、Pax WorldFundsプロバイダーのページをご覧ください。

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NuveenESG大型株ETF

  • 運用資産: 8億9,560万ドル
  • 配当利回り: 1.3%
  • 経費: 0.35%

「バリュー株は、特に成長株と比較して、現在最も魅力的な評価のいくつかを持っています」とOrionPortfolioSolutionsのKostyaEtusは言います。 「しかし、廃業する可能性のある低品質の企業を購入するリスクがあります。これは「落ちてくるナイフを捕まえる」としても知られています。」

Etusによれば、一般的に高品質で「市場のストレスの時期に嵐を乗り切ることができる」ESG企業と価値を組み合わせると、ブレードをつかむリスクを軽減できます。

そして、それが Nuveen ESG Large-Cap Value ETF の背後にある考え方です。 (NULV、37.19ドル)。

Nuveen ESGラージキャップバリューファンドは、TIAA ESG USAラージキャップバリューインデックスを追跡します。これは、炭素エクスポージャーを削減しながら、正のESGファクターを持つMSCIUSAバリューインデックスコンポーネントへのエクスポージャーを増加させようとします。 ESGバリューインデックスは、2015年以降、毎年従来のバリューインデックスを上回っています。

財務(20%)とヘルスケア(15%)で最も重いNULVは、Procter&Gamble(PG)とIntel(INTC)に最も集中しています...しかし、それでも、3%を超える株式はありません。資産。

NuveenプロバイダーのページでNULVの詳細をご覧ください。

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Nuveen ESG Small-Cap ETF

  • 運用資産: 8億3480万ドル
  • 配当利回り: 0.5%
  • 経費: 0.40%

「落ちてくるナイフを捕まえる」と言えば、Etusは、特に現在の環境では、カットされるリスクが高くなりますが、小型株は今のところ強力な価値の機会を提供できると言います。

スモールキャピタルは大企業に比べて過小評価される傾向がありますが、「多くの中小企業はこれらの厳しい経済状況を乗り越えられない可能性があります」と彼女は言います。 「ESGオーバーレイがあると、不況から抜け出し、リバウンドでアウトパフォームする可能性が高い、より質の高い小型企業を選択するのに役立ちます。」

彼女は Nuveen ESG Small-Cap ETF を指しています (NUSC、$ 44.00)、TIAA ESG USA Small-Cap Indexを追跡します。これは、ESG基準をMSCI USA Small-CapIndexに適用します。 670の持ち株ポートフォリオは、情報技術株(17%)、工業株(17%)、消費者循環株(16%)で最も厚いですが、すべてのセクターへのエクスポージャーを提供します。 ESG値は次のとおりです。

たとえば、NUSCは、化石燃料(資産の2.4%が石油/ガス生産者にあり、別の0.7%が燃料火力事業にある)や森林破壊(1.7%の投資は「森林破壊リスクのある」企業への投資です)。これは、株主擁護を通じて環境および社会的企業責任を推進する非営利団体As YouSowが運営するファンドトラッカーによるものです。

ただし、As You Sowの評価によると、NUSCは、男女平等を優先する投資家にとっては明らかに良い選択ではありません。

NuveenプロバイダーのページでNUSCの詳細をご覧ください。

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TIAA-CREFコアインパクトボンドファンド

  • 運用資産: 64億ドル
  • SEC利回り: 1.7%
  • 経費: 0.46%

投資家は、ポートフォリオの債券部分にESG要素を追加することもできます。

TIAA-CREFコアインパクトボンドファンド (TSBRX、$ 10.55)は、現在Nuveen傘下にあり、ESG / Impact債券戦略の責任者であるStephenLiberatoreを含む3人のポートフォリオ管理チームによって率いられています。このファンドは、業界内のESGリーダーである企業、および/または天然資源、再生可能エネルギー、手頃な価格の住宅などの分野で環境または社会に直接かつ測定可能な影響を与える企業からの投資適格債を保有しています。

マネージャーは、ESG特性についてピアグループの上半分でスコアを付ける証券を選択することから始めます。次に、セクターの専門家は、これらの中からポートフォリオの個別の債券を選択します。これらには、米国政府証券、社債、住宅ローンおよびその他の資産担保証券が含まれます。 2020年12月31日の時点で、TSBRXは社債(38%)とエージェンシーモーゲージ担保証券(27%)に最も多額の投資を行っており、その中には米国財務省債(15%)と地方債(7%)が含まれています。その他の保有物。

この債券ファンドをESGの同業他社と一線を画すのは、資産の30%から40%を投資に影響を与えるために割り当てる可能性があることです。コアスクリーニングプロセスを通じて選択されたものは別として。

モーニングスターのアソシエイトディレクターであるブライアンモリアーティ氏は、これには小規模で流動性の低い取引が含まれる可能性があると述べていますが、経営陣は同額の米国債を同じ期間保有することで、これらの投資のリスクが高いことを相殺するように注意しています。

NuveenプロバイダーページでTSBRXの詳細をご覧ください。

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iShares ESGUSD社債ETF

  • 運用資産: 8億5270万ドル
  • SEC利回り: 2.2%
  • 経費: 0.18%

iShares ESGUSD社債ETF (SUSC、27.11ドル)は、特に企業債務を対象とした債券ESGファンドです。その目的は、Bloomberg Barclays US Corporate Indexのリスクリターン特性を一致させながら、ESG基準へのエクスポージャーを最適化することです。

SUSCの追跡指数であるBloombergBarclays MSCI US Corporate ESG Focus Indexは、民間の銃器の生産者と小売業者、武器メーカー、化石燃料の生産者または発電機、およびその他のいくつかの業界に憤慨しています。一部の除外はカテゴリに分類されますが、その他の除外は収益または収益の割合のしきい値に基づいています。また、「重大なビジネス論争」のマークが付けられた企業も除外されます。

ポートフォリオ全体は、本質的にほぼ完全に投資適格ですが、その保有のほとんどは、そのスペクトルの下限に近いものです。ポートフォリオの半分以上がBBB格付けの債券であり、さらに38%がA格付けの債券です。有効デュレーションは8。2年です。これは、金利が1パーセントポイント上昇すると、ポートフォリオが8.2%減少することを意味します。

iシェアーズESGUSD社債ETFは2017年7月に運用が開始されたため、実績はあまりありません。ただし、2018年にはカテゴリ平均を29ベーシスポイント下回りましたが、2019年には155 bpsを上回り、2020年には52ベーシスポイントを再び上回りました。したがって、SUSCは、債券の社会的責任に対するリターンを放棄する必要がないことを示しています。 。

SUSCの詳細については、iSharesプロバイダーのページをご覧ください。

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ボストントラストウォルデンバランスファンド

  • 運用資産: 1億9,040万ドル
  • 配当利回り: 0.7%
  • 経費: 1.00%

投資家は、ESG価値を優先するバランスの取れたファンドにアクセスすることもできます。

Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX、23.35ドル)は、70%から80%の株式配分を目指しており、現在はその下限にあります。それでも、28%の債券エクスポージャーで、カテゴリー平均よりも11パーセントポイント多くの債券への配分を誇っています。

債券ポートフォリオは、米国政府および政府関連の債券、社債、地方債、現金および現金同等物で構成されています。株式の面では、ファンドマネージャーはあらゆる規模の企業に門戸を開いていますが、Apple、Microsoft、Googleの親会社であるAlphabet(GOOGL)などの有名な名前がリストの上位にある大きなキャップを好みます。

管理者はESGスクリーンを保有物に適用し、アルコール生産、石炭採掘、工場農業、タバコ、武器、刑務所運営などの製品やサービスにかなりの露出がある企業を除外します。また、劣悪な職場環境や粗雑なコーポレートガバナンスのある企業や、環境やコミュニティに悪影響を与える企業も避けます。

Waldenは、エンターテインメント業界で森林破壊とタバコの問題に企業を関与させてきた歴史を持つ資産運用会社として認識されています。 WSBFXは、このリストで最高ランクのESGファンドのひとつであり、モーニングスターから5つのサステナビリティグローブ、4つのスター、シルバーの評価を獲得しています。

WSBFXの詳細については、Boston TrustWaldenプロバイダーのページをご覧ください。


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