何十年もの間、ウォーレンバフェットは、特に株式市場が予測不可能であると思われる場合に、投資家に抑制と知恵の感覚を提供してきました。
歴史的に、今年の最後の月は株式市場にとって最も穏やかな月の1つですが、今年は状況が少し異なります。 S＆P500の1953年以降の平均絶対日変化を調べたBespokeInvestment Groupによると、オミクロンCovid-19バリアントの蔓延が懸念される中、12月は2021年の最も不安定な月でした。
動きにもかかわらず、S＆P 500は、これまでのところ12月の1.8％上昇しています。全体として、2021年は株式にとって傑出した年でした。 S＆P 500は、12月21日火曜日の時点で、年間でほぼ24％上昇しています。ダウとナスダックは、これまでにそれぞれ18％と20％上昇しています。
Covid-19の発生は「恐ろしいもの」ですが、投資家のポートフォリオ決定に影響を与える必要はありません、とバフェットは2020年2月にCNBCで述べました。追加されました。
歴史を使って将来何が起こるかを知ることはできませんが、過去の混乱の時期を振り返ることは、見通しを立てるのに役立ちます。 2014年が始まったとき、最後の強気市場は特に力強い動きの真っ只中にあり、19か月のうち16か月で急上昇しました。その後、その1月、S＆P 500は2週間足らずで5.6％近く下落しました。その後まもなく、バフェットは彼が長期的に彼のお金のいくらかを投資することをどのように計画しているのかを初めて明らかにしました。
「株式の専門家ではない平均的な人がすべきだと思ったことを説明しました」と彼は2014年のCNBCの「スクワークボックス」のインタビューでベッキークイックに語りました。
オマハのオラクルの長期投資家向けのヒントは次のとおりです。これは、彼の数十年にわたる投資キャリアを通じて一貫性を保っています。
約7年前、バフェットは彼の死後の彼のお金の戦略を詳述しました：彼は彼の財産を担当する受託者に彼のお金の90％を非常に低料金の株価指数ファンドに投資し、残りの10％をショートに投資するように指示しました-期間国債。
インデックスファンドは、S＆P 500やダウジョーンズ工業株30種平均など、特定の市場ベンチマークのパフォーマンスを模倣する投資の一種であり、どちらも米国最大の企業を追跡しています。
何十年もの間、バフェットはインデックスファンドを擁護してきました。オマハのオラクルは、2020年5月に開催された彼の会社の年次総会で、次のように称賛を繰り返しました。「私の考えでは、ほとんどの人にとって、最善の方法はインデックスファンドを所有することです。
インデックスファンドが低コストであるという事実は、バフェットがそれらを魅力的であると考える主な理由の1つです。 「コストを最小限に抑えることは、ニューヨークの農場であろうと建物であろうと、投資する上で非常に重要です。しかし、特に株に投資することは非常に重要です」と彼は同じインタビューで述べました。
インデックスファンドは、2014年にバフェットが書いたように、「おしゃべりを無視する」ことができるため、平均的な投資家にとっても魅力的な選択肢です。
インデックスファンドは、多くの株式の多様な選択で構成されているため、投資家はニュースをフォローして勝者を正確に選ぶことができます。
売り切れに目がくらんでいると感じるのは珍しいことではありません。「ライトは、黄色で一時停止することなく、いつでも緑から赤に変わることができます」と、バフェットは2017年にバークシャーハサウェイの株主に有名に語りました。
バフェット氏は2014年にCNBCで、「私はすべてを監視しているが、特定の投資決定を下すためにそれを行っていない」と述べた。 「何が起こっているのか知りたい。でも、来週や来月に何が起こるかを予測してお金を稼ぐことはできないと思う。10年後に何が起こるかを予測することでお金を稼ぐことができると思う」
スティーブンパークハーストによるビデオ
バフェットは、2008年の金融危機に対する彼自身の反応を利用して、インデックスファンドに資金を預けることを主張しました。
深刻な不況が続いていたにもかかわらず、彼は長期的に投資していたため、投資を売却することを考えたことはありませんでした。 「なぜ私は素晴らしいビジネスへの小さな参加であった私の株を売ったのだろうか？確かに、それらのいずれかが最終的に失望するかもしれないが、グループとして彼らは確実にうまくいく」と彼は2014年の株主レターに書いた。
彼の計画に固執することで成果が得られました。2009年3月、S＆P 500は、昨年終了した史上最高かつ最長の強気市場の1つに参入しました。さらに長い期間にわたって、S＆P 500は約10％の平均年間収益を達成しました。
2014年2月28日、バフェットが提案した日にS＆P 500に500ドルを投資したとします。これは、2021年12月21日時点で1,250ドルの価値があります。
S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスのシニアインデックスアナリスト、ハワードシルバーブラット氏によると、これは年間収益率が14％を超えるか、総収益率が1,455％になるということです。 （トータルリターンは、四半期ごとに獲得した配当金（会社またはファンドオペレーターの利益の一部）を再投資したことを前提としています。これは、ポートフォリオの価値を高める簡単な方法です。）
バフェット氏は、平均的な投資家は、株式よりも「今日はビジネスを購入した」と考えたほうがよいと考えています。さらに類推するために、彼は2014年の株主レターで、「農場と同じように株式に投資する」ことを推奨しました。
投資に対する見方を変えることで、長期的に集中することができます。バフェット氏は2018年にCNBCの「スクワークボックス」で、「来年は雨が降ると思うかどうかに基づいて農場を購入する人は誰もいない」と述べた。>>
問題は、投資家は店舗や農場などの実体に投資するのではなく、「株式を使って毎秒決定を下す」ことができるため、「株式への投資は企業への投資とは異なると考えているからです。しかし、そうではありません。 」と彼は同じインタビューで言った。
今後数年または数十年にわたって企業を所有したいという理由で企業を買収することは、現在のコロナウイルスのパンデミックや景気後退でさえ、短期的な出来事のために変わらない戦略です。
「現在、コロナウイルスが前面に出ており、他の何かが前面に出て、今から6か月後、1年後になります」とバフェット氏は昨年2月の「スクワークボックス」でクイックに語った。 「本当の問題は、これらのビジネスは今から5年、10年、20年後のどこにあるのかということです。センセーショナルに機能するものもあれば、消滅するものもあります。全体として、アメリカは非常にうまくいくと思います。1776年以来です。 。 "
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