新しいクライアントを獲得し、価値の提供を開始できることに興奮しています。
ただし、その前に、必要な特定の情報があります。マーケティングエージェンシーの場合、広告を掲載して彼らに代わって投稿できるように、FacebookとInstagramのログイン情報が必要になる可能性があります。
あなたが弁護士または会計士である場合は、彼らのビジネスに関する詳細が必要になります。
クライアントインテークフォームを使用すると、整理された自動化された方法でこの情報を収集するための優れた方法になります。あなたの会社がクライアントの取り込みフォームを使用してオンボーディングプロセスを合理化する方法について詳しく見ていきましょう。
オンボーディングプロセスの一環としてよく検討されたインテークフォームを用意すると、特に主要なオンボーディングシステムに接続した後、管理者を合理化するのに役立ちます。 。また、クライアントに関する重要な情報とクライアントからの重要な情報が適切に入力および保存されるようにします。
クライアントインテークフォームは、仕事を遂行するために必要な新しいクライアントから正確で最新の情報を取得するためのツールです。これには、質問への回答、書類の検索、特定のアプリケーションのユーザー名とパスワードの提供が含まれる場合があります。
インテークフォームは、クライアントが必要とする可能性のある他のサービスを特定するのに役立ちます。それらがあなたが提供するサービスであるか、あなたが行うことができる紹介であるかは関係ありません。さらに価値を付加する機会があります。
クライアントインテークフォームは、リスク管理の実践の一部にすることもできます。これは、クライアントが提供した情報の記録と、クライアントが予算または料金体系を承認したというメモを提供します。時々、クライアントは間違った情報を提供し、それが後で彼らの仕事に影響を与えるときにあなたを責めることがあります。
クライアントに摂取フォームに署名して日付を記入してもらうと、あなたを保護するのに役立ちます。 （ただし、特に何かがおかしいと思われる場合は、フォームに記載されている情報をクライアントに再確認することをお勧めします。）
最後に、クライアントインテークフォームはあなたの会社の見栄えを良くすることができます。オンボーディングのプロセスを合理化することで、クライアントは前向きなやり取りをすることができます。インテークフォームが使いやすく、すぐに始められる場合は、クライアントはあなたが行うことの価値を理解できます。
多くの企業は、クライアントの取り込みフォームを簡単な個人的なメッセージまたはウェルカムメールで始めることを好みます。これは良い習慣であり、テンプレートを使用して詳細を交換し、歓迎の言葉を簡単に書くことができます。
クライアントインテークフォームが収集する必要がある最初の最も重要な情報は、連絡先情報です。プロジェクトに関係するすべての関係者にとって、最も正確で最新の電子メールアドレスと電話番号が必要です。正確な請求情報も不可欠です。
ソロプラクティス大学は、あなたがあなたの料金体系についてクライアントと話し合い、彼らが条件に同意したというメモを追加することをお勧めします。これは、クライアントがあなたのサービスに余裕があり、あなたの請求書から何を合理的に期待できるかを理解するのに役立ちます。
これらの基本事項とは別に、インテークフォームには、クライアントが最初の会議の前に記入できる、クライアントのパッケージに関連する質問のチェックリストを含める必要があります。家族法を専門とする弁護士の例を使用すると、当事者が結婚してからの期間、子供が何人いるか、両親の仕事情報を知りたいと思うでしょう。弁護士が不動産計画に取り組んでいる場合、資産のリストと現在の評価が必要になります。
尋ねられる質問はあなたのビジネスによって異なります。
練習イグニトンは9月10日にAccountexサミットノースで開催されます–マンチェスターセントラル、スタンド42。
