あなたがビジネスアドバイザリー会社になり、市場の高価値セクターで事業を行うことを決定したなら、それならよくやった！あなたは、コンプライアンス主導のビジネスからあなたの会社を差別化するプロセスの最初の変更を行いました。

変更を加えると、クライアントへのアドバイスに費やす手数料が増え、アカウントや納税申告書の作成に費やす時間が減ります。

2年間でビジョンまたは将来の実践を作成し、人々が何を学ぶ必要があるか、どのように開発する必要があるかを確認し、その変化を受け入れるのを助けます。

位置を変えるには変更が必要なので、ビジョンをチームと早期に共有します。一般的に人々は変更を好みませんが、今日の環境では不可欠です。チームを早めに参加させましょう。

次のステップは、クラウド会計ソフトウェアを使用してコンプライアンス作業を体系化することです。最も重要なのは、そのパッケージから直接簿記と口座の提出および納税申告を可能にするソフトウェアを選択することです。これにより、MTDの四半期または年末の手続きがスピードアップします。仕事をアウトソーシングするか、オフショアチームを生産に使用するかを選択できます。最も収益性の高い企業は、これをすでに行っています。

コンプライアンスを再編成したら、今こそアドバイザリーファームとしての「地位」を確立するときです。これは、過去だけでなく将来のビジネスオーナーを支援できることを示すことを意味します。 Webサイトには、財務、戦略、資産管理、税務計画、利益改善などのアドバイザリーサービスが目立つように掲載されている必要があります。読者はあなたの販売提案をすぐに理解する必要があります。 Webサイトに教育リソースと記事を掲載する必要があります。

すべてのソーシャルメディアは、「将来について」アドバイスし、ケーススタディ、紹介文を使用し、アドバイザリーのメリットに焦点を当てていることを示す必要があります。あなたはこれを毎日行う必要があり、あなたはあなたを助けるためにソーシャルメディアの人を雇うことを選ぶかもしれません。実行可能な場合、コンテンツはチームから提供する必要があります。戦略計画、「what if」シナリオなどのレポートの例を見込み客やクライアントに送信し、Webサイトのダウンロードに利用できるようにする必要があります。

計画ツールを使用し、クライアントにアドバイスする機会をより意識するためのチームトレーニングは、定期的に行う必要があります。ウェルスマネジメント、財務、税務プランナーを使用して、チームを教育し、クライアントの目的、希望、野心についてクライアントとの話し合いを促します。アドバイザリーワークを生成するには、通常、クライアントの将来について話し合う必要があります。

あなたの会社を位置づけ、今すぐ変更を加えることで、時代の先を行くことができ、過去を「片付ける」よりも、クライアントに将来についてアドバイスするほうがやりがいがあります！

ビジネスアドバイザリーマニュアル（B.A.M）には、会社をビジネスアドバイザーとして位置付けるためのガイダンス、トレーニング、ツール、およびこれを実現するためのリソースが含まれています。

B.A.Mは、トレーニング、マーケティングリソース、エンゲージメントレター、チェックリスト、ガイダンスノート、計算機を含む専用のリソースセンターであるBusiness Adviser Hubによってサポートされており、アドバイザリーサービスの宣伝と提供に自信を持てるようになります。

詳細については、スタンド676のAccountexまたはこちらをご覧ください