Intuitは、 QuickBooks Online Accountant（QBOA）を発表しました。 現在、英国の会計専門家は、 QuickBooks を使用していないクライアントも含め、製品内のすべてのクライアントを管理できます。 。

この開発により、会計士はクライアントの情報、メモ、詳細を1か所にまとめて表示できます。

「この新機能により、QBOAは、会計および税務の専門家が、使用する会計製品やスプレッドシートツールに関係なく、すべてのクライアントのニーズを満たすための1つの場所として進化し続けています」と会計士セグメントのリーダーであるRichPreeceは述べています。 、Intuitの中小企業および自営業グループ（上の写真）。

そのクライアントを管理する

QBOAユーザーは、2つの方法で非QBクライアントを追加できます。 1つ目は、QBOAホームページの[クライアントの追加]ボタンをクリックし、クライアントの連絡先情報を入力して、[今すぐサブスクリプションなし]を選択するだけです。 2番目のオプション「クイック追加」を使用すると、会計士は3回のクリックでクライアントを追加し、そのクライアントを管理するワークフローを作成できます。

会計士は、[作業]タブをクリックし、[プロジェクトの作成]または[クライアントリクエストの作成]を選択してから、[+新規追加]をクリックして、クライアントの新しいプロジェクトまたはリクエストを作成します。新しいクライアントタスクが会計士の業務管理ダッシュボードに追加されるため、会社はクライアントの作業にすぐに関与して管理できます。

非QBクライアントが会計士のクライアントリストに追加されると、会計士はクライアントのメモを追加したり、プロジェクトやタスクを作成、割り当て、追跡したりできます。会計士は、銀行取引明細書などのソースドキュメントに対するクライアントの要求を、QBOAを介して送信したり、それらのドキュメントをQBOA内に保存したりすることもできます。

その結果、ダッシュボード内に完全なクライアントリストが作成され、会計の専門家が1つの場所からタスクを追跡、監視、実行して、問題が発生しないようにすることができます。